20230306-天风证券-数据研究·科技专题_100位CIO展望2023年中国数字化转型趋势与IT投资机遇_32页_1mb

数据研究·科技专题总结

核心内容

本报告分析了2023年中国企业数字化转型趋势与IT投资机遇，重点探讨了数字化转型现状、IT支出展望、云计算发展、安全领域投入以及供应商国产化趋势。

主要观点

1. 中国企业数字化转型现状

• 数字化转型已普遍进入全面推进阶段，各行业进程加速。
• 大企业发挥示范效应，CIO呈现年轻化趋势，80后成为主要决策力量。
• 数字化转型带来显著的投资回报，降低运营成本、提高生产力与效率。
• 数据分析/可视化和全业务流程数字化成为关注重点，运营管理占据IT投入重头。
• 物联网、5G使用率有所提升，企业IT投入形式以外包为主。

2. 2023年IT支出展望

• 2023年IT支出平均增幅预计超过12%，未来三年整体保持乐观增长。
• 软件支出增长显著，平均增幅预计超过11%，远高于硬件和通信类支出。
• 云计算、数据分析/可视化等IT投入更具抗周期能力，建议关注相关领域。

3. 云计算领域IT支出展望

• 2023年云计算使用率预计达89%，占总IT支出比例预计达20%。
• 企业工作流程继续向云迁移，预计2025年公有云+私有云比例将达到58%。
• 软硬件云化率提升，网络、存储、数据、计算、安全类云场景未来三年投入将增加。

4. 安全领域IT支出展望

• 2022年安全支出占总IT支出约7.3%，2023年安全投入有望持续增加。
• 数据安全成为安全投入新重点，密码评测渗透率达30%，金融、能源行业密集启动。
• 安全硬件投入预计小幅波动，安全软件与服务比重略有上升。

5. 供应商国产化趋势

• 软硬件国产化率分别达到58%、60%，部分行业如制造业、科技、金融、能源及公用行业国产化率低于平均水平。
• 云、应用软件、安全软件国内供应商获高认可度，芯片与操作系统国产替代仍需突破。
• 数据分析/可视化软件整合趋势明显，竞争或将加剧；操作系统、安全软件短期内保持现有格局。

关键信息

投资建议

• 关注私有云、数据分析/可视化等IaaS及软件板块，建议标的包括：深信服、品高股份、英方软件、星环科技-U。
• 金融IT建议关注：恒生电子、长亮科技、京北方、顶点软件、宇信科技。
• 央国企IT建议关注：金山办公、金蝶国际、用友网络、致远互联、ST泛微、普联软件。
• 建筑IT建议关注：广联达、中望软件。
• 密码行业建议关注：信安世纪、三未信安、数字认证、格尔软件、吉大正元。

风险提示

• 样本代表性风险：样本数量有限，可能不能代表全体。
• 数据偏差风险：调研方式和数据清洗可能影响结论准确性。
• 宏观经济波动可能对IT支出造成不利影响。

附录：调研样本特征

• 行业覆盖：制造业、金融、医疗等10个行业。
• 地域分布：上海、广东、北京等21个省市。
• CIO年龄分布：80后成为IT决策主力，90后依赖IT咨询服务。
• 企业规模：覆盖不同收入规模与人员规模的企业。

数据趋势

• 云计算使用率：2023年达89%，较2022年提升8%。
• 软硬件云化率：2023年提升5%，预计未来三年网络、存储、数据、计算、安全类云场景投入增加。
• 安全支出占比：2022年为7.3%，2023年预计持续增长。
• 密码评测渗透率：达30%，金融、能源行业启动密集。
• IT支出增长：68%的调研企业预计未来三年IT支出占收入比例逐年增加。

总结

2023年中国企业数字化转型全面提速，IT支出保持增长态势，软件增长显著高于硬件。云计算成为数字化转型的核心推动力，安全领域投资持续增加，数据安全成为新重点。同时，国产替代在云、应用软件、安全软件等领域取得进展，但芯片与操作系统仍需突破。建议关注具有技术优势和市场潜力的国产供应商及细分领域龙头。