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紫金礦業集團股份有限公司2021年中期報告總結

公司核心資料

• 公司名稱：紫金礦業集團股份有限公司
• 股份代碼：
  • 香港聯交所：02899
  • 上海證券交易所：601899
• 公司類型：在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司
• 主要業務：金、銅、鋅等礦產資源勘查與開發，兼顧冶煉加工及貿易金融業務
• 主要營業地點：
  • 香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場75樓7503A室
  • 中國福建省上杭縣紫金大道1號
• 法律顧問：鐘氏律師事務所與德恒律師事務所聯營
• 核數師：安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）
• 主要股東：闖西興杭國有資產投資經營有限公司
• 董事會成員：
  • 執行董事：陳景河（董事長）、藍福生（副董事長）、鄒來昌（總裁）、林泓富、林紅英、謝雄輝
  • 獨立非執行董事：朱光、毛景文、李常青、何福龍、孫文德、薄少川
  • 审计与内控委员会：李常青、何福龍、李建、朱光、孫文德、薄少川（鄒來昌及林紅英於2021年4月16日辭任）
• 公司秘書：范長文

報告期主要經營情況

1. 主要業務表現

• 黃金業務：

  • 本集團生產黃金149,933千克（4,820,453盎司），同比下降7.58%
  • 矿产金產量22,015千克（707,788盎司），同比上升8.78%
  • 黄金業務銷售收入佔營業收入的40.18%，產品毛利佔集團毛利的20.83%

• 銅業務：

  • 本集團產銅555,872噸，同比增長6.52%
  • 矿产銅產量240,626噸，同比增長4.30%
  • 銅礦業務銷售收入佔營業收入的19.30%，產品毛利佔集團毛利的52%

• 鋅業務：

  • 本集團產锌344,035.50噸，同比上升30.10%
  • 矿产鋅精礦含鋅196,365噸，同比上升23.46%
  • 治煉生產鋅錠147,670噸，同比上升40.13%
  • 鉛鋅礦業務銷售收入佔營業收入的3.82%，產品毛利佔集團毛利的8.43%

• 銀業務：

  • 本集團產銀461,348.25千克，同比上升18.52%
  • 其中，礦山產銀166,725千克，冶煉副產銀294,624千克

• 鐵礦業務：

  • 本集團生產鐵精礦233.90萬噸，同比上升9.69%
  • 鐵礦、白銀等其他產品銷售收入佔營業收入的36.70%，產品毛利佔集團毛利的18.74%

2. 綜合毛利率與營業收入

• 營業收入：人民幣1,098.63億元，同比增長32.14%
• 綜合毛利率：14.48%，同比上升3.5個百分點
• 礦山企業綜合毛利率：58.54%，同比上升13.41個百分點
• 冶煉企業綜合毛利率：1.50%，同比上升0.01個百分點

主要措施與成果

1. 重大項目建設推進

• 剛果(金)卡莫阿一卡庫拉銅礦：一期第一序列建成投產，成為全球品位最高在產超大型銅礦
• 塞爾維亞佩吉銅金礦：上部礦帶選礦系統試生產，設計年處理礦石330萬噸
• 西藏巨龍銅業驅龍銅礦：全面恢復一期建設，預計2021年底建成投產
• 其他項目：包括哥倫比亞武里蒂卡金礦、澳大利亞諾頓金礦、塔吉克斯坦澤拉夫尚金礦等改擴建項目持續推進

2. 全球化發展格局鞏固

• 海外業務快速增長，礦產品產量及礦業類資產、利潤超過公司總量一半
• 境外項目實現礦產金11.88噸、礦產銅10.27萬噸、礦產鋅10.19萬噸，佔公司總量比例分別為53.97%、42.68%、51.90%

3. 工程管理能力提升

• 推行「礦石流五環歸一」工程管理模式，提升全流程管理能力
• 推動清潔能源項目，如光伏發電等，加強環境保護與資源回收

4. 改革與管理優化

• 推進「簡潔、規範、高效」運營管理體系，制度優化與流程再造取得進展
• 事業部制管控模式逐步形成，信息化與管理體系深度融合

5. 可持續發展能力提升

• 建立環境、社會與管治(ESG)體系，實現「零環保事故」目標
• 發行中國貴金屬行業首單「碳中和」債券

財務狀況與資產負債

1. 綜合資產與負債

• 總資產：人民幣1,986.62億元，較年初增長8.97%
• 歸屬上市公司股東淨資產：人民幣668.87億元，較年初增長18.30%
• 總負債：人民幣110,242,902,186元，資本負債比率為1.2468（較2020年下降）

2. 主要資產與負債變動

• 貨幣資金：人民幣175.08億元，主要來自2020年分紅款
• 應收賬款：人民幣152.60億元，因營業收入增加
• 預付賬款：人民幣221.88億元，因原材料採購增加
• 在建工程：人民幣198.10億元，因基建及技改項目推進
• 應付職工薪酬：人民幣90.30億元，因發放上年度計提獎金
• 應交稅費：人民幣303.38億元，因盈利增加

3. 境外資產情況

• 境外資產規模：人民幣921.47億元，佔總資產46.38%
• 主要境外礦山：包括塔吉克斯坦、澳大利亞、哥倫比亞、剛果(金)、塞爾維亞等

4. 資產受限情況

• 西藏巨龍銅業：以採礦權、設備等抵押物進行銀團貸款，抵押借款餘額為人民幣85.88億元
• 金山（香港）國際礦業有限公司：以紫金美洲黃金礦業有限公司股權質押，貸款餘額為5.68億美元（約人民幣36.69億元）

非經常性損益項目

• 非流動資產處置損益：-406,260,050元
• 政府補助：157,534,876元
• 資金佔用費：339,899,832元
• 交易性金融資產公允價值變動損益：-172,764,851元
• 其他營業外收入及支出：-124,162,798元
• 財務擔保合同信用損失轉回：588,878,419元
• 少數股東權益影響額：-257,417,826元
• 所得税影響額：36,022,512元
• 合計非經常性損益：536,428,128元

主要控股及參股公司表現

主要銅礦業務表現

主要鋅礦業務表現

其他重要事項

• 波格拉金礦：與巴新政府簽署框架協議，有望於2021年恢復運營
• 投資收益：本期投資收益同比大幅增長，主要因部分聯營公司盈利能力提升
• 匯率信息：美元與人民幣匯率1:6.6，澳元與人民幣匯率1:4.77
• 公允價值變動收益：主要來自冶煉企業套期工具浮動損益
• 其他權益工具投資：本期持有的股票產生浮動盈利，佔總資產4.28%

結論

紫金礦業在2021年上半年實現營業收入人民幣1,098.63億元，同比增長32.14%，淨利潤人民幣66.49億元，同比增長174.60%，表現亮眼。公司在全球12個國家運營30多家礦山項目，海外業務佔比超50%，尤其在銅、鋅等業務上實現高增長。同時，公司積極推進重大項目建設，提升工程管理與可持續發展能力，並通過多元化投資和合作關係擴展業務版圖，為實現未來五年戰略目標奠定基礎。