20221210-西南证券-ETF产品周观察第2期_跨境港股ETF吸金61.73亿元_增强型ETF发行升温_32页_5mb

跨境港股ETF吸金61.73亿元，增强型ETF发行升温

核心内容概述

本周，跨境港股ETF表现出强劲的吸金能力，吸金61.73亿元，成为ETF市场的主要亮点。同时，增强型ETF发行热度持续上升，多家基金管理人旗下的产品成功募集超过60亿元。此外，深证100ETF期权即将上市，为市场提供了新的投资工具。整体来看，ETF市场呈现出一定的资金流入趋势，但不同类别ETF表现各异，市场波动性依然存在。

主要观点

• 增强型ETF发行升温：13家基金管理人共发行13只增强策略ETF，已募集资金超60亿元，平均认购天数不到7天，显示出投资者对增强型ETF的偏好。
• 深证100ETF期权即将上市：深交所宣布深证100ETF期权将于12月12日上市交易，合约标的为易方达深证100ETF。
• 市场表现分化：境内权益类宽基指数多数上涨，而境外权益类指数表现分化，部分指数上涨，部分下跌。商品类资产多数下跌，但COMEX白银上涨。
• 行业板块表现：申万一级行业多数上涨，其中食品饮料、家用电器等涨幅较大，而公用事业、通信等跌幅较大。
• ETF规模变动：非货币ETF规模增加179.88亿元，净流出85.54亿元，其中股票型ETF规模增加最多，跨境港股ETF吸金最多。
• ETF成交情况：部分ETF如广发中证海外中国互联网30ETF、华夏恒生互联网科技业ETF等日均成交额提升明显。
• ETF业绩表现：跨境港股ETF中富国中证港股通互联网ETF涨幅最大，达13.03%；股票型ETF中鹏华中证酒ETF表现最好，涨幅8.97%。

关键信息

一、ETF与指数产品关注热点

• 增强策略ETF发行升温：易方达、汇添富、博时、南方基金等13家基金管理人旗下13只增强策略ETF陆续发行，目前已完成募集资金超60亿元，平均认购天数不到7天。
• 深证100ETF期权即将上市：深证100ETF期权将于12月12日上市交易，合约标的为易方达深证100ETF，共设9个行权价格、4个到期月份，首批挂牌的期权合约到期月份为2023年1月、2023年2月、2023年3月和2023年6月。

二、本周市场表现回顾

2.1 主要大类资产指数表现

• 境内权益类资产宽基类指数：多数上涨，上证50涨幅最大，为3.5%；沪深300、中证500、科创50分别涨3.29%、1.57%、0.39%。
• 主要债券类资产指数：全线下跌，中债-中短期债券净价(总值)指数、中债-国债总净价(总值)指数等下跌。
• 境外权益类资产指数：表现分化，纳斯达克指数、标普500等下跌，而日经225和恒生指数等上涨。
• 商品类资产：多数下跌，COMEX白银上涨1.85%，而NYMEX原油、COMEX黄金、ICE布油等下跌。

2.2 申万一级行业表现

• 多数行业上涨：食品饮料、家用电器、商贸零售、交通运输、建筑材料涨幅居前。
• 部分行业下跌：公用事业、通信、国防军工跌幅较大。

三、估值情况

• 权益类宽基指数估值上涨：上证50估值上涨9.71%，中证800上涨4.4%，沪深300上涨4.19%，万得全A上涨2.88%。
• 申万一级行业估值分位数上升：食品饮料、家用电器、非银金融等估值分位数上升，而公用事业、计算机、机械设备等下降。

四、ETF规模变动与成交情况

• 非货币ETF规模增加179.88亿元，净流出85.54亿元：股票型ETF规模增加最多，跨境港股ETF吸金最多。
• 权益类宽基ETF规模变动：沪深300主题ETF规模增加最多，为53.48亿元；中证500主题ETF规模减小最多，为18.27亿元。
• 成交额提升：广发中证海外中国互联网30ETF、华夏恒生互联网科技业ETF等日均成交额提升显著。

五、ETF业绩表现

• 表现最好的ETF：广发中证海外中国互联网30ETF（跨境非港股，+9.69%）、富国中证港股通互联网ETF（跨境港股，+13.03%）、鹏华中证酒ETF（股票型，+8.97%）、华安黄金ETF（商品型，-1.38%）、鹏华中证0-4年期地方政府债ETF（债券型，+0.15%）。

六、ETF发行与上市情况

• 新上市ETF：2只，包括1只宽基指数相关基金、1只交通运输相关基金。
• 新成立ETF：6只，涵盖债券基金、纳斯达克相关基金、港股互联网相关基金、家用电器相关基金、科创板芯片相关基金等。

风险提示

• 本报告基于公开历史数据，部分数据存在滞后性，且第三方数据可能不准确。
• 基金产品和基金管理人的研究分析不预示未来表现，亦不构成投资建议。
• 投资者需充分认知自身风险偏好和风险承受能力，基金有风险，投资需谨慎。

附：ETF主题分类信息

• ETF主题分类信息：涵盖了多个行业和主题，包括科技、金融、消费、医药、能源、环保等，显示出ETF市场的广泛覆盖和多样性。

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