2024外卖出海行业中东及香港地区竞争格局、市场空间分析报告_26页_3mb

2024年深度行业分析研究报告总结

一、全球餐饮市场恢复与外卖发展分化

核心内容

• 全球餐饮市场在2023年恢复至疫情前水平，市场规模达到3.02万亿美元，同比增长9%。
• 北美、拉丁美洲和东欧市场已恢复至2019年水平，而亚太地区与2019年持平，主要受汇率影响。
• 沙特和阿联酋的餐饮市场增长较快，分别同比增长6%和12%。

主要观点

• 全球餐饮市场呈现两大趋势：消费场景变化和连锁餐厅占比提升。
• 堂食、旅行和住宿场景餐饮消费尚未完全恢复，而外卖和外带消费增长明显。
• 连锁餐厅占比从疫情前上升了约5个百分点，显示出消费者对便捷服务的偏好。

关键信息

• 全球外卖市场：2020年后进入高速发展，2023年市场规模为2372亿美元，增速达13%。
• ARPU：中东地区ARPU达475.2美元，远高于全球其他地区。
• 用户渗透率：中东地区外卖用户渗透率35.7%，全球最高；北美洲为49%，全球第二。
• 区域分化：非洲外卖市场增速最快（30.4%），而亚洲和北美洲增速低于15%。

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二、中东地区外卖市场：本土与国际化玩家并存，市场潜力巨大

核心内容

• 中东地区外卖市场呈现线上化、去堂食化趋势，线上点餐占比从2017年的约6.32%上升至2023年的19.60%。
• 埃及、沙特阿拉伯和阿联酋等国餐饮市场复苏显著。

主要观点

• 中东地区饮食文化具有宗教化和本土化特点，偏好中东、黎巴嫩、意大利、印度等菜系。
• 阿联酋外卖市场虽然规模较小，但用户付费意愿强，客单价高。
• 沙特外卖市场发展成熟，头部平台Jahez和Hunger Station占据70%市场份额。

关键信息

• 沙特市场：2023年餐饮市场规模达258.72亿美元，同比增长14.84%；外卖聚合平台规模达160亿里亚尔，同比增长14%。
• 阿联酋市场：2023年餐饮外卖规模为2930万美元，外卖平台中Talabat市占率最高，达76%。
• 主要外卖平台：Jahez、Hunger Station、Careem NOW、MR.SOOL为本土平台；Delivery Hero、Deliveroo为国际平台。
• ARPU：中东地区外卖ARPU全球领先，海湾六国ARPU达475.2美元。
• 用户增长：海湾六国外卖用户规模预计2023-2029年CAGR达5.5%，2023年用户渗透率达35.7%。

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三、沙特阿拉伯：中东最有潜力的市场，外卖发展相对成熟

核心内容

• 沙特阿拉伯作为中东地区最大经济体，具有人口和政策红利，为外卖市场发展提供支撑。
• 沙特外卖市场已实现单均盈利，显示出较强的盈利能力。

主要观点

• 沙特的年轻化人口结构（2023年人口年龄中位数为32岁）和高人均可支配收入（3万美元）是推动外卖市场增长的关键因素。
• 外卖聚合平台在沙特市场占据主导地位，Jahez和Hunger Station为主要玩家。
• 沙特外卖市场预计2030年GMV将达370亿里亚尔（约98.7亿美元），年复合增速12%。

关键信息

• Jahez：2023年交易GMV达16亿美元，用户规模增长25%，活跃用户数350万。
• 盈利模型：Jahez单均利润率在2021年达3.6%，2023年为2.0%。
• 用户支付意愿：用户支付配送费意愿强，单均配送收入约3美元，配送成本下降，实现盈利。
• 市场前景：沙特餐饮市场预计2030年将达1860亿里亚尔（约496亿美元），占消费支出比例提升至7.9%。

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四、阿联酋：外卖市场规模较小，付费意愿强、客单价高

核心内容

• 阿联酋外卖市场整体规模较小，但用户付费意愿强，客单价高。
• Talabat是阿联酋最受欢迎的外卖平台，市占率高达76%。

主要观点

• 阿联酋外卖市场增长较慢，但高人均GDP（5.32万美元）和高消费能力支撑高ARPU。
• 阿联酋外卖平台普遍采用较高的客单价策略，而KeeTa通过低价和补贴策略迅速扩张。

关键信息

• Talabat：2022年市占率76%，用户忠诚度高，吸引肯德基、必胜客等品牌入驻。
• 客单价：2023年阿联酋外卖平台客单价在17.77至35.21美元之间，Deliveroo最高。
• 配送成本：阿联酋外卖单均配送成本较低，但部分平台仍存在较高运营成本。

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五、香港地区外卖：KeeTa入局带来新变化

核心内容

• 香港外卖市场经历四个发展阶段，目前处于洗牌期，KeeTa的加入改变了市场格局。
• 香港外卖市场渗透率较低，但近年来稳步增长。

主要观点

• KeeTa凭借低价策略和高效履约体系迅速抢占市场，2024年Q1订单量市占率43%，GMV市占率32%。
• 香港外卖市场存在价格战，优惠订单占比显著上升，达到65%。

关键信息

• KeeTa策略：推出“一人饭堂”满足一人食需求，实施十亿激赏、免运费等补贴政策，优化配送时效。
• 竞争格局：KeeTa与Deliveroo、Foodpanda形成三足鼎立局面。
• 市场渗透率：2023年Q1至2024年Q1，香港外卖GMV增长约22%，整体市场仍以配送为主。

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六、投资观点与未来展望

核心内容

• 外卖市场具有明显的地域性，不同市场因消费习惯、用户付费能力、线上化率等因素呈现差异化发展。
• 亚洲外卖用户规模最大，北美洲ARPU最高，中东地区增长最快，潜力巨大。

主要观点

• 中国企业进入中东市场将受益于线上化率提升和市场规模增长。
• 高ARPU和用户支付意愿是外卖盈利的关键因素。

关键信息

• 市场趋势：全球外卖线上化率提升，用户习惯逐步形成。
• 出海机会：中东市场具备高增长潜力，适合具备技术与运营能力的企业拓展。
• 投资建议：关注高ARPU、高用户付费意愿的市场，如中东、阿联酋、沙特等。

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七、图表与数据参考

• 图1：全球不同地区餐饮市场规模
• 图2：全球不同地区餐饮市场增速
• 图3：全球不同消费场景餐饮市场规模
• 图4：全球不同消费场景餐饮市场增速
• 图5：全球不同履约方式餐饮市场规模
• 图6：全球不同履约方式餐饮市场增速
• 图7：全球不同类型餐饮市场规模
• 图8：全球不同履约方式餐饮市场增速
• 图9：全球外卖市场规模及增速
• 图10：全球外卖市场ARPU及用户规模增速
• 图11：全球外卖市场规模情况
• 图12：欧洲外卖市场规模及增速
• 图13：西欧外卖渗透率
• 图14：欧洲主要外卖平台优势国家或地区分布
• 图15：北美外卖市场规模及增速
• 图16：北美外卖渗透率
• 图17：东南亚外卖市场规模及增速
• 图18：2023年东南亚外卖市场各平台规模
• 图19：2017-2023年中东及非洲各餐饮类型GMV
• 图20：中东地区主要餐饮品牌
• 图21：2017-2023年中东及非洲餐饮市场规模及增速
• 图22：2017-2023年沙特阿拉伯及阿联酋餐饮市场规模及增速
• 图23：2017-2023年中东及非洲点餐形式占比
• 图24：2017-2023年中东及非洲各履约模式GMV
• 图25：海湾六国外卖市场规模及增速
• 图26：海湾六国外卖ARPU及增速
• 图27：海湾六国外卖市场用户渗透率
• 图28：海湾六国外卖用户规模及增速
• 图29：中东主要外卖平台发展情况
• 图30：中东主要外卖平台地区分布
• 图31：2015-2030E沙特与中国年龄中位数
• 图32：2015-2030E沙特人口年龄结构
• 图33：2019-2030E沙特餐饮市场规模
• 图34：2019-2030E沙特外卖聚合平台规模
• 图35：2023Q4沙特外卖聚合平台不同地区市占
• 图36：2019-2023沙特外卖聚合平台全国市占
• 图37：Jahez 2023年主要经营数据
• 图38：沙特不同外卖平台客单价及单均配送费
• 图39：2021.1-2022.5阿联酋外卖平台单量市占分布
• 图40：阿联酋地区不同外卖平台客单价
• 图41：阿联酋用户使用Talabat时的支付方式
• 图42：阿联酋地区不同外卖平台单均配送成本
• 图43：香港外卖市场发展情况
• 图44：KeeTa与竞争对手的香港业务发展与策略调整
• 图45：香港各平台外卖配送订单量占比
• 图46：香港各平台外卖配送GMV占比
• 图47：香港各外卖平台配送及自取模式优惠后AOV
• 图48：香港各外卖平台优惠趋势
• 图49：香港各外送平台订单量占比（含百货、自取）
• 图50：香港各外送平台GMV占比（含百货、自取）

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八、表格参考

• 表1：2023年全球GDP排名（IMF口径）
• 表2：Jahez单均盈利模型（美元）
• 表3：Delivery Hero中东北非地区UE模型（美元）