外卖出海行业专题报告：全球外卖市场空间广阔，美团滴滴开启外卖出海新纪元_39页_4mb

外卖出海行业深度报告总结

核心内容

本报告分析了全球及重点地区的外卖市场发展情况，指出中国互联网平台美团和滴滴在海外外卖市场具备较强的竞争优势，尤其在中东、亚太、拉美等市场存在较大的发展机遇。全球外卖市场预计在2024年将达到5500亿美元，亚太地区占据最大市场份额，中东、拉美、亚太及欧洲地区增速快于全球平均水平。

主要观点

• 市场潜力：外卖市场在需求旺盛、餐饮供给充足、劳动力成本低、政策宽松的地区更具发展潜力，中东、亚太、拉美市场尤为突出。
• 竞争格局：欧美市场已形成较为成熟的双寡头格局，而中东、亚太、拉美等市场仍处于快速发展阶段，竞争格局相对分散，为出海平台提供机会。
• 竞争优势：中国互联网平台在外卖出海中具备组织执行力、营销能力、地推能力及技术数据资源等多方面的优势。
• 出海进展：美团通过KeeTa进入香港和中东市场，滴滴则聚焦墨西哥市场，均取得显著市场份额。
• 盈利空间：预计KeeTa在中东和香港的远期利润可达50亿元，滴滴在墨西哥的远期利润有望达10亿元。

关键信息

全球外卖市场概况

• 市场规模：2023年全球外卖市场规模达4956亿美元，预计2024年将超5500亿美元，CAGR约为14.5%。
• 区域分布：
  • 亚太：2023年市场规模2426亿美元，占比49%。
  • 北美：1254亿美元，占比25%。
  • 欧洲：605亿美元，占比12%。
  • 拉美：379亿美元，占比8%。
  • 中东：223亿美元，占比4.5%。
• 增速对比：中东、拉美、亚太、欧洲增速高于全球平均，其中中东增速最快（CAGR约33.9%）。

各地区外卖市场分析

北美市场

• 规模：全球最大外卖市场，2023年GMV达1160亿美元，渗透率15.5%。
• 竞争格局：双寡头格局稳定，DoorDash、Uber Eats占据主要市场份额。
• 市场机遇：高人均收入、高互联网普及率、配送需求旺盛。
• 市场难点：政策复杂、劳动力成本高、竞争激烈。

欧洲市场

• 规模：2023年市场规模约605亿美元，渗透率9.4%。
• 竞争格局：多国平台竞争，Takeaway、Uber Eats、Delivery Hero等占据主要市场份额。
• 市场机遇：高人口密度、高消费能力、互联网普及率高。
• 市场难点：严格劳工政策、高人力成本、平台监管复杂。

中东市场

• 规模：2023年市场规模约223亿美元，沙特是核心市场，市场规模接近70亿美元，渗透率25.7%。
• 市场机遇：高人均收入、年轻化人口结构、女性劳动力比例上升、智能手机普及率高。
• 市场难点：地缘政治风险、宗教文化影响、严格的劳工政策。

日韩市场

• 规模：2023年日本外卖市场规模约80亿美元，韩国约170亿美元。
• 市场机遇：韩国市场渗透率接近中国，存在优化空间；日本市场渗透率低，需求弱。
• 市场难点：日本外卖价格高、配送成本高；韩国竞争加剧，用户对价格敏感。

东南亚市场

• 规模：2023年市场规模约148.83亿美元，印尼和泰国是主要市场。
• 市场机遇：互联网普及率高、用户触达空间大、中餐品牌密集入驻。
• 市场难点：市场渗透率分化，部分国家增长放缓。

拉美市场

• 规模：2023年市场规模约379亿美元，巴西和墨西哥为主要增长点。
• 市场机遇：市场规模稳步增长、行业格局分散。
• 市场难点：市场渗透率较低、基础设施有待完善。

出海平台分析

美团（KeeTa）

• 出海策略：选择香港和沙特作为首站，通过免配送费、时效保障、价格补贴、快速BD等方式建立差异化优势。
• 发展情况：KeeTa在香港占据约一半市场份额，在沙特日均单量超10万，预计未来利润可达50亿元。
• 竞争优势：强大的组织执行力、资金实力、营销能力。

滴滴

• 出海策略：跟随网约车业务出海，聚焦墨西哥市场，采取低价策略实现错位竞争。
• 发展情况：截至2024年底，滴滴在墨西哥外卖市场市占率超过50%，日均订单30万+。
• 未来空间：预计远期利润空间达10亿元左右。

投资建议

• 推荐平台：美团、滴滴。
• 理由：全球外卖市场空间广阔，中国互联网平台具备出海优势，尤其在中东、亚太、拉美等市场具有较大发展潜力。

风险提示

• 宏观经济风险：全球经济增长放缓可能影响外卖市场需求。
• 市场竞争加剧：欧美市场已形成双寡头格局，新进入者面临较大竞争压力。
• 海外政策风险：不同国家和地区对外卖行业的监管政策不一，可能影响业务拓展。

图表目录（关键数据）

• 图1：全球外卖市场规模及增速
• 图2：全球外卖市场渗透率
• 图3：全球主要地区外卖市场规模占比（2023）
• 图4：全球主要国家外卖市场规模占比（2023）
• 图5：北美及美国外卖市场规模和增速
• 图6：北美外卖占比提升主要占据堂食及自提市场份额
• 图7：北美在线餐饮配送市场格局
• 图8：北美第三方外卖平台市场格局
• 图9：北美人均收入及消费支出高于全球平均
• 图10：美国消费者对在线食品配送不满原因（2022）
• 图11：欧洲外卖市场规模及增速（2014-2024）
• 图12：欧洲外卖市场渗透率（2014-2024）
• 图13：2023年西欧地区各外卖平台市占率
• 图14：2023年欧洲地区各外卖平台覆盖国家数量
• 图15：中东及沙特在线餐饮配送市场规模及增速
• 图16：中东及沙特在线餐饮配送市场渗透率
• 图17：沙特外卖聚合平台市场规模及增速
• 图18：沙特聚合平台市场渗透率
• 图19：沙特人均收入远超世界平均水平
• 图20：沙特外卖聚合平台活跃用户数较快增长
• 图21：沙特人口中40岁以下占比近70%
• 图22：沙特智能手机普及率较高
• 图23：沙特女性劳动力比例快速提升
• 图24：沙特连锁餐厅占比逐年提升
• 图25：中东外卖市场格局
• 图26：沙特外卖市场格局
• 图27：日本及韩国外卖市场规模及增速（2014-2024）
• 图28：日本及韩国外卖市场渗透率（2014-2024）
• 图29：2023年日本在线餐饮配送市场格局
• 图30：2023年韩国第三方外卖平台市场格局
• 图31：日本外卖消费频次人群分布
• 图32：阻止日本消费者订购外卖的主要因素
• 图33：韩国外卖消费者外卖频次降低的原因调查
• 图34：CoupangEats借助会员服务扩大市场份额
• 图35：韩国电商渗透率高于其他主要国家及全球平均
• 图36：东南亚外卖市场规模及增速（2014-2024）
• 图37：东南亚主要国家外卖市场渗透率（2014-2024）
• 图38：2023年东南亚主要国家市场集中度情况
• 图39：2023年东南亚主要外卖平台GMV（亿美元）
• 图40：2019-2022年东南亚互联网用户大幅增长
• 图41：Grab月活跃用户仅占东南亚地区人口5%
• 图42：拉丁美洲外卖市场规模及增速（2014-2024）
• 图43：拉丁美洲外卖市场渗透率（2014-2024）
• 图44：巴西及墨西哥外卖市场规模及增速（2018-2024）
• 图45：巴西及墨西哥外卖市场渗透率（2018-2024）
• 图46：2023年拉丁美洲各外卖平台市占率
• 图47：2020-2022年拉丁美洲主要外卖平台下载次数
• 图48：中国香港外卖市场规模及增速（2014-2023）
• 图49：中国香港与中国及亚太地区外卖市场渗透率对比
• 图50：中国香港外卖市场份额演变（按订单量）
• 图51：中国香港外卖市场份额演变（按GMV）
• 图52：全球各国人均GDP分布情况
• 图53：全球各国人均食饮消费支出分布图
• 图54：全球各国人口密度分布情况
• 图55：2023年全球主要国家/地区15-64岁人口比例（%）
• 图56：2023年各国每万人均餐厅保有量（个）
• 图57：2023年各国餐厅连锁化率
• 图58：各主要地区外卖市场发展潜力及国内玩家出海适配度对比
• 图59：美团出海时间线
• 图60：中国香港外卖市场份额演变（按订单量）
• 图61：KeeTa香港餐饮外卖客单价低于竞对（港元）
• 图62：KeeTa沙特的商家及骑手数量快速增长
• 图63：KeeTa在沙特地区谷歌及苹果应用商店中外卖软件下载量均排名第一
• 图64：KeeTa香港、沙特站点多数商家标注免运
• 图65：KeeTa配送时间快于竞对
• 图66：KeeTa超时配送赔付表
• 图67：KeeTa香港招聘骑手门槛低、薪资高
• 图68：KeeTa沙特官网骑手招募要求
• 图69：KeeTa无人机业务获得阿联酋迪拜商业运营资质
• 图70：KeeTa同款连锁品牌餐品价格首单五折
• 图71：香港外卖折扣订单占比提升
• 图72：2023年墨西哥各外卖平台APP下载次数
• 图73：滴滴已对墨西哥市场实现全面覆盖

表格目录（关键数据）

• 表1：全球主要地区外卖市场规模及增速
• 表2：全球主要地区外卖渗透率
• 表3：全球主要国际型外卖平台
• 表4：欧洲相关劳工雇佣政策及平台监管政策总结
• 表5：沙特平台/外商投资友好政策
• 表6：近年中国连锁餐饮品牌密集入驻东南亚市场
• 表7：KeeTa香港、沙特竞对反击举措
• 表8：KeeTa香港市场盈利空间预测
• 表9：中东外卖市场远期盈利测算
• 表10：沙特及中东市场竞对盈利情况
• 表11：滴滴国际化业务进程
• 表12：滴滴出行及外卖业务出海总览