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行业周报：AI For Science 赋能化学研发

行业评级与展望

• 聚焦领域：AI For Science赋能化学研发，系未来AI应用的重要赛道，有望成长为万亿元市场。
• 奇变点进入：当前行业已处奇变点，近氢点潜力十足。中国作为全球四大发明之后的新范式引领者，市场空间广阔。

AI For Science（AI4S）核心价值

1. 提升效率：通过AI技术在“读”（文献）、“算”（模型）、“做”（自动化实验）三个维度，大幅提升材料研发效率，实现多目标优化。
2. 突破壁垒：解决以往难以攻克的难成药靶点、复 杂化合物、催化剂等研发难题。
3. 市场潜力：
   • 2024年英伟达GTC大会将AI4Science列为AI三大方向之一。
   • 远期市场有望达千亿美金。

产业机遇与渗透情况

1. 药物领域：
   • AI可替代人工，加快研发、节约成本。
   • 2025年第一季度，中国创新药License-out交易额已超2024上半年、接近2023全年水平。
   • CB Insights：AI每年将为制药行业创造超3500亿美元价值。
2. 化工材料领域：
   • AI已在包括钙钛矿、固态电池、半导体材料等多个新兴细分行业开启范式渗透。
   • AI头部服务商正与下游龙头合资推进新材料产业化。

建议关注标的

1. 晶泰控股：全球领先的化学研发平台，拥有成熟AI垂直模型和大型自动化实验平台，商业化进展领先。
2. 志特新材：近期深度布局AI4S材料研发，与顶尖AI及实验室合作，注资子公司推进材料研发产业化。

风险提示

• 下游需求不及预期风险。
• 产品价格大幅波动风险。
• 国际油价大跌可能对其定价或部分下游品类产生上行风险。

评级摘要

• 行业评级：未提供的具体评级符号。
• 选股建议：关注AI4S头部企业。
• 重点推荐股：晶泰控股。
• 风险关注：产品价格、油价。