2017年-数据局_毕马威：《中国银行业上市银行业绩回顾及热点问题探讨》2016年第三季度_101页_6mb

中国银行业上市银行业绩回顾及热点问题探讨总结

核心内容概述

本报告由毕马威发布，分析了2016年第三季度中国银行业的经济与金融形势、上市银行的财务状况、盈利能力和热点话题。报告涵盖宏观经济数据、银行业财务表现、盈利模式、风险管理及技术创新等多方面内容，旨在为银行业提供深入的行业洞察和未来发展的参考。

主要观点

1. 宏观经济与金融形势

• 经济增长：2016年前三季度GDP增长6.7%，与前一季度持平，但增速放缓，第三产业占比达52.8%。
• 消费稳定增长：社会消费品零售总额增长10.4%，实际增长9.8%，消费升级类商品增长较快。
• 货币供应：M2余额达151.6万亿元，同比增长11.5%，人民币贷款余额增长13.0%，存款增长11.1%。
• 进出口贸易：进出口总额同比下降1.9%，出口下降1.6%，进口下降2.3%，贸易顺差25,852亿元。
• 汇率波动：人民币对美元贬值，9月末汇率达6.6654，环比上升。

2. 上市银行财务状况

• 资产规模：2016年第三季度上市银行资产总规模上升，投资类资产占比提升，贷款及垫款占比略有上升。
• 信贷资产：信贷资产总规模达68.18万亿元，同比增长14.42%；部分银行如南京银行、民生银行、贵阳银行信贷资产增长显著。
• 不良贷款：不良贷款率同比上升，平均不良贷款率为1.50%，较2015年末增长0.06个百分点。部分银行如江阴银行不良贷款率较高，达2.42%。
• 拨备覆盖率：拨备覆盖率下降，但部分银行如南京银行拨备覆盖率最高，达459.75%。
• 盈利情况：净利润同比增长，部分银行如南京银行和宁波银行增长显著；但整体净息差收窄，净利润增速放缓。
• 成本控制：成本收入比下降，但外部监管和市场竞争对成本控制构成挑战。

3. 上市银行盈利能力分析

• 营业收入：总体增长2.32%，其中利息净收入占比68.57%，手续费及佣金净收入占比22.19%。
• 净利润：归属于母公司股东的净利润同比增长，部分银行如南京银行增长22.67%。
• 每股收益：多数银行每股收益与去年同期持平或略有下降，如南京银行、平安银行、华夏银行股价降幅较大。

关键信息

1. 资产与负债结构

• 资产结构：投资类资产占比上升，贷款及垫款占比略有上升，其他资产占比微增。
• 负债结构：吸收存款为主，五大国有银行占比高；非国有银行同业往来占比较高。

2. 风险管理

• 资本充足率：平均资本充足率为13.05%，一级资本充足率为10.83%，部分银行如招商银行资本充足率提升较多。
• 流动性覆盖率：基本达到80%，部分银行如重庆农商行、农行、华夏银行提升明显。
• 杠杆率：平均高于4%，部分银行如江阴银行、工行、建行杠杆率较高。

3. 银行业热点话题

热点一：大数据助力银行网点转型

• 背景：银行网点盈利压力大，需通过转型提升竞争力。
• 转型思路：硬转型与软转型结合，向服务销售型转型，优化服务流程、提升客户体验。
• 评价体系：设计物理渠道评价闭环体系，涵盖财务、客户、业务、风险、服务五大指标类型。
• 案例分析：案例A为轻型网点，案例B为低效网点，建议优化布局和精准营销。

热点二：构建信用风险数据集市

• 意义：统一数据管理，提升数据质量和应用效率。
• 数据模型：分为七大主题，包括当事人、合约、评级、缓释、产品、事件、财务。
• 目标：支持风险管理应用，提升数据访问能力。

热点三：42号文对银行业务影响

• 监管背景：经济下行背景下，加强信用风险管理。
• 主要内容：改进统一授信管理、加强客户风险评估、规范审批流程、完善集中度管理等。
• 影响：推动全面风险管理，覆盖非传统业务和新兴领域，提升风险识别和缓释能力。

附件与数据来源

• 宏观经济数据：来自国家统计局、Wind资讯。
• 银行业数据：来自各上市银行2015年年报及2016年第三季度报告。
• 金融市场数据：来自中国人民银行、Wind资讯、国家外管局。

总结

2016年第三季度，中国银行业整体表现平稳，但面临宏观经济下行、利率市场化、互联网金融等多重挑战。资产结构持续优化，投资类资产占比上升，信贷资产规模扩大，但不良贷款率上升，拨备覆盖率下降。盈利方面，净利润增长，但净息差收窄，手续费及佣金收入成为增长亮点。在风险管理方面，42号文推动全面风险管理，信用风险数据集市成为提升风险管控能力的重要工具。同时，银行网点转型和大数据应用成为提升服务质量和盈利水平的关键方向。