20170321-毕马威-中国银行业上市银行业绩回顾及热点问题探讨_102页_4mb

中国银行业上市银行业绩回顾及热点问题探讨（2016年第三季度）

核心内容概述

本报告由毕马威发布，分析了2016年第三季度中国银行业的经济与金融形势、上市银行财务数据、银行业热点话题等内容。报告旨在帮助读者了解银行业面临的挑战与机遇，以及未来发展方向。

主要观点与关键信息

一、经济与金融形势

• GDP增长：2016年前三季度GDP增长6.7%，与2015年同期相比，增长趋势平稳，但增速有所放缓。
• CPI与PPI：居民消费价格同比上涨2.0%，涨幅较上半年略有回落；工业生产者出厂价格同比下跌2.9%，但整体呈现波动趋势。
• 进出口：2016年前三季度进出口总额同比下降1.9%，其中出口下降1.6%，进口下降2.3%；贸易顺差为25,852亿元人民币。
• 货币供应：2016年三季度末M2余额151.6万亿元，同比增长11.5%；人民币贷款余额104.1万亿元，同比增长13.0%。
• 企业经营：制造业PMI为50.4%，保持基本持平，但部分企业如小型企业仍处于收缩区间；工业企业产品销售率97.9%，小幅下降。
• 房地产市场：全国房地产开发投资同比增长5.8%，商品房销售面积增长26.9%，但房地产开发企业土地购置面积同比下降6.1%。
• 财政收支：全国一般公共预算收入同比增长5.9%，支出同比增长12.5%；财政收入占GDP比重基本稳定在19%左右。
• 对外贸易与汇率：人民币对美元呈贬值趋势，美元兑人民币月均汇率从6.5317升至6.6654；银行代客结售汇逆差为499亿美元。

二、上市银行财务数据分析

1. 资产状况

• 资产规模：各上市银行资产总规模上升，主要得益于投资、贷款及垫款等业务的增长。
• 资产结构：投资类资产占比上升，贷款及垫款占比略有增加，同业往来占比下降。
• 资产质量：不良贷款率同比上升，但部分银行如南京银行、民生银行等在不良贷款率和拨备覆盖率方面有所改善。
• 信贷资产：2016年第三季度上市银行信贷资产总规模达68.18万亿元，同比增幅为14.42%；部分银行如南京银行、民生银行、贵阳银行信贷资产增长显著。
• 资本充足率：平均资本充足率为13.05%，较2015年末增加0.33个百分点；一级资本充足率平均为10.83%，较去年年底增加0.28个百分点。

2. 盈利能力

• 净利润：2016年第三季度上市银行净利润同比稳步增长，但增速有所放缓。
• 营业收入：营业收入总量同比增长2.32%；利息净收入占比68.57%，手续费及佣金净收入占比22.19%，投资收益占比3.75%。
• 成本控制：成本收入比平均为26.97%，同比下降0.58个百分点；部分银行如重庆银行、平安银行等成本收入比下降显著。
• 业绩指标：多数银行每股收益与去年同期持平，但部分银行如南京银行、平安银行和华夏银行股价下降明显。

三、银行业热点话题探讨

1. 大数据助力银行网点转型

• 背景：随着互联网金融的发展，传统银行网点面临盈利压力，转型成为必然趋势。
• 转型思路：硬转型与软转型结合，向服务销售型网点转变，优化服务流程、提升客户体验。
• 评价体系：提出基于大数据的网点竞争力评估体系，涵盖财务、客户发展、业务量、风险控制和优质服务五大指标。
• 案例分析：通过两个案例说明如何根据评价体系对网点进行分类诊断，提出针对性的优化建议。

2. 构建信用风险数据集市

• 意义：信用风险数据集市是提升银行风险管理能力的重要工具，有助于统一数据管理、提高数据质量。
• 基础模型设计：模型分为七大主题，包括当事人、合约、评级、缓释、产品、事件和财务主题，涵盖银行各类风险数据。
• 数据整合：统一采集和整合内外部数据，解决数据孤岛问题，提升数据使用效率。

3. 42号文对银行业务影响解读

• 背景：银监会发布《关于进一步加强信用风险管理的通知》，旨在加强信用风险管理，防范风险转移。
• 监管要求：
  • 改进统一授信管理，加强客户风险评估。
  • 将非信贷、表外等业务纳入全面风险管理体系。
  • 强化对重点客户、行业和区域的风险防控。
  • 加强对非传统业务（如理财、代客投资等）的风险管理。
• 原则：全面风险管理应遵循匹配性、全覆盖、独立性和有效性原则。

结构总结

1. 经济与金融环境分析

• GDP增长平稳，但增速放缓。
• 消费保持稳定增长，但部分行业如交通和通信价格下降。
• 进出口总额下降，但降幅收窄。
• 货币供应增长，但增速放缓。
• 企业经营状况总体稳定，但部分行业如采矿业利润下滑。
• 房地产市场保持增长，但土地购置面积下降。
• 财政收入增速放缓，支出增长较快。
• 人民币对美元贬值，银行结售汇逆差扩大。

2. 上市银行财务分析

• 资产规模持续扩大，投资类资产占比上升。
• 贷款及垫款增长，但不良贷款率上升，资产质量承压。
• 资本充足率和一级资本充足率有所提升。
• 净利润和营业收入增长，但净息差收窄，成本收入比下降。
• 股价总体下降，部分银行如南京银行、平安银行跌幅显著。

3. 银行业热点问题探讨

• 网点转型：通过大数据分析优化网点布局，提升服务效率与客户体验。
• 信用风险数据集市：构建统一的数据平台，提高数据治理与运用水平。
• 42号文影响：加强信用风险管理，提升全面风险管理能力，防范风险转移。

总结

本报告全面分析了2016年第三季度中国银行业的经济与金融环境、上市银行财务状况及热点问题。面对经济增速放缓、利率市场化、互联网金融等挑战，银行业需加强风险管理、优化资产配置、推动网点转型，以提升盈利能力与市场竞争力。