2017年-数据局_毕马威：中国银行业上市银行业绩回顾及热点问题探讨2017年Q3_65页_5mb

中国银行业上市银行业绩回顾及热点问题探讨（2017年三季度）

核心内容概览

本报告由毕马威发布，旨在分析中国银行业上市银行2017年前三季度的财务状况与业绩表现，并探讨人工智能、数字化转型和人力资源管理等热点问题。报告指出，银行业在面对外部监管趋严与市场变化时，需提升资本运用效率、优化资产结构、强化风险管理，同时积极拥抱科技变革，推动服务智能化与业务转型。

主要观点与关键信息

一、财务状况分析

1. 资产状况

• 2017年三季度末，32家上市银行资产总规模较2016年末增长5.15%，其中杭州银行、贵阳银行和郑州银行实现两位数增长。
• 贷款及垫款占比上升，投资和同业往来资产占比下降，显示银行对实体经济的支持力度增强。
• 银行贷款规模达79.34万亿元，同比增长9.94%，其中22家银行实现两位数增长，主要得益于实贷投放和风险控制优化。
• 银行不良贷款率小幅下降至1.50%，其中邮储银行以0.76%保持最低水平，浦发银行不良率上升最大。
• 拨备覆盖率提升至225.19%，南京银行以459.00%处于最高水平，显示银行对风险的应对能力增强。

2. 负债状况

• 负债总额达147.62万亿元，同比增长4.94%，吸收存款占比达73.60%，成为主要资金来源。
• 同业负债占比下降，吸收存款占比上升，显示银行负债结构趋于稳定。

3. 资本充足率

• 平均资本充足率为12.72%，略有下降；一级资本充足率为10.37%，也小幅下降。
• 银行需通过多种方式补充资本，如定向增发、发行优先股等。

4. 盈利能力

• 32家上市银行中，30家净利润上升，总额同比增长5.03%，部分银行净利润增速翻倍。
• 利息净收入占营业收入的71.14%，手续费及佣金净收入占比下降至20.91%，投资收益下降至2.43%。
• 平均净息差为2.07%，较去年同期下降18个基点，净利差为2.12%，同比下降14个基点。
• 营业支出与成本收入比小幅上升至28.30%，重庆银行成本收入比最低，为21.21%。

二、热点话题探讨

1. 人工智能对商业银行的影响

• 智能投顾：招商银行与兴业银行推出智能投顾服务，通过算法为客户提供个性化投资建议，降低服务成本。
• 智能实体机器人：交通银行等银行在网点部署智能机器人，提升客户体验，减轻人工压力。
• 智能在线客服：智能客服可提供7*24小时服务，替代部分人工客服，但无法完全取代复杂咨询。
• 应用现状与挑战：
  • 人工智能提升银行服务效率，优化流程，降低运营成本。
  • 对信息安全和客户隐私形成挑战，需加强技术防范和监管。
  • 对从业人员构成挑战，部分岗位需求减少，对高技能人才需求增加。
• 机遇与前景：
  • 人工智能助力银行混业经营，提供多样化服务，增强竞争力。
  • 推动银行向智能化、个性化服务转型，提升客户体验与粘性。

2. 传统银行数字化转型

• 银行业进入4.0时代，数字化转型成为核心趋势。
• 数字化渠道：通过移动终端、APP等渠道推荐金融服务，实现精准营销。
• 数据驱动：利用大数据分析客户行为与偏好，提升服务定制化水平。
• 技术应用：人工智能、区块链、云计算等技术提升银行效率与风控能力。
• 最佳实践：
  • 银行A通过3年客户旅程数字化改造项目，实现业务转型。
  • 银行B构建金融生态圈，提升客户粘性与服务效率。
  • 银行C通过端到端流程改造实现成本节约与扭亏为盈。
  • 银行D搭建客户标签平台，实现精准营销与客户管理。
  • 银行E构建互联网金融生态圈，拓展业务边界，提升品牌影响力。

3. 银行人力资源管理革新

• 人才是银行发展的关键，需关注“找得到、用得上、留得住”。
• 选拔与培养：
  • 选拔标准需具体可操作，注重品德、绩效、领导力等综合能力。
  • 鼓励轮岗、实战学习，提升后备人才的综合能力。
• 激励机制：
  • 建立合理的激励制度，提升员工积极性。
  • 培育数字化文化，推动组织结构与业务流程革新。
• 组织能力：
  • 强化组织协同与创新，提升适应未来金融环境的能力。

三、总结与建议

• 财务表现：整体稳健增长，但盈利压力仍存，需提升运营效率。
• 风险控制：银行需持续优化风控体系，提高拨备水平，强化资产质量。
• 数字化转型：推动技术融合，构建金融生态圈，提升客户体验与服务效率。
• 人工智能应用：合理利用AI技术，优化服务流程，同时防范信息安全风险。
• 人力资源管理：注重人才培养与激励，提升组织敏捷性与创新能力。

附件数据概览

1. 总资产规模

• 各银行总资产规模增长，主要依赖贷款及垫款和投资。
• 2017年三季度末，32家上市银行总资产达25.76万亿元，较2016年末增长约5.15%。

2. 贷款质量

• 不良贷款率下降，拨备覆盖率上升，显示银行资产质量改善。
• 不同银行不良贷款率与拨备覆盖率差异较大，需关注个别银行的风险状况。

参考文献

• 杨涛. 对人工智能在金融领域应用的思考[J]. 国际金融, 2016,(12)
• 程东亮. 人工智能在金融领域应用现状及安全风险探析[J]. 金融科技时代, 2016, (9)
• 邹蕾, 张先锋. 人工智能及其发展应用[J]. 信息网络安全, 2012,(2)