2018中国移动办公趋势洞察报告_100页_23mb

2018中国移动办公趋势洞察报告总结

核心内容概览

本报告分析了2018年中国移动办公市场的发展趋势、竞争格局、用户需求与生态建设情况，由海比研究联合中国软件网、中国软件行业协会应用软件产品云服务分会共同完成。主要聚焦于移动办公的市场现状、发展趋势、厂商竞争、用户满意度及生态发展等方面。

主要观点

1. 移动办公的定位

• 移动办公不仅是协作工具，更是企业协同运营的承载平台，是企业未来数字化的基础。
• 市场主要矛盾是用户需求快速增长与厂商供给不规范之间的冲突。

2. 市场规模与趋势

• 2017年移动办公市场规模约为194亿元，其中视频会议与电话会议占比接近40%。
• SaaS市场占比为19%，预计2020年将增长至31.6%，总规模约151.14亿元。
• 2018年移动办公市场将保持高速成长，未来三年复合增长率预计为35%。

3. 竞争格局

• 市场竞争格局初步形成，分为五大阵营：互联网生态主（钉钉、企业微信）、老牌协同办公厂商（泛微、致远互联）、新兴SaaS厂商（今目标、云之家）、国际厂商（微软、IBM）、电信运营商（中国移动、中国电信、联通）。
• 头部厂商如钉钉、企业微信、泛微、致远互联、蓝凌在市场中占据优势地位。
• SaaS厂商面临较大困境，主要原因是免费策略、功能同质化及资本减少。

4. 2018年竞争重点

• 服务成为竞争关键，专业化、一体化服务体验是厂商生存的重要因素。
• AI与业务深度融合成为炒作热点，行业化、项目管理、在线学习是差异化竞争方向。
• 移动门户是大型企业需求热点，沟通协作仍是中小企业核心需求。
• 政府行业成为新增市场方向，钉钉、泛微、致远互联已取得领先优势。
• 四三线城市拓展与国际化是另一重要战略方向。

5. 用户需求与体验

• 用户对移动办公产品的满意度较高，整体产品满意率为92.8%，服务满意率为85.49%。
• 用户对产品“有用性”最为关注，功能丰富但不够“聪明”是普遍不满点。
• 用户需求日趋多样化，需针对不同行业、岗位、职位设计产品，打造极致体验。
• 产品需更紧密地结合业务场景，提升场景化和智能化。

关键信息

一、市场结构

• 移动办公市场主要包括协同办公、文档管理、企业邮箱、视频会议、电话会议、电子合同等。
• 视频会议与电话会议占市场约40%，协同办公占45%，企业邮箱与文档管理占15%。

二、用户分布

• 2017年移动办公用户约占企业服务领域51.41%。
• 华东、华南用户最多，西北最少。
• 制造业与互联网行业用户占比最高。
• 中小型企业用户占比超过一半，微型企业使用率最低。

三、厂商表现

• 头部厂商包括钉钉、企业微信、通达OA、今目标、致远互联、泛微等。
• 服务满意度方面，北森Tita、蓝凌、纷享销客、通达OA、致远互联排名靠前。
• NPS（净推荐值）排名前五为纷享销客、明道、用友友空间、蓝凌、泛微。

四、生态发展

• 企业服务生态分为三类：IaaS生态主（阿里云、腾讯云、微软Azure）、IM生态主（钉钉、企业微信）、企业应用生态主（Salesforce、用友云、SAP、云之家）。
• 2017年已有22家厂商具备生态主特性，潜在生态主29家。
• 2018年企业服务生态将进入快速成长期，预计2025年形成成熟生态。

附录信息

一、生态主评估模型

• 用户数量、合作伙伴数量、核心产品竞争力、治理体系成熟度是评估生态主的重要维度。
• 阿里云、腾讯云、用友云、微软Azure是当前最具代表性的生态主。

二、生态主概况

• 阿里云：成立于2009年，核心产品为IaaS，用户数100万（付费用户），合作伙伴超1000家。
• 腾讯云：成立于2010年，核心产品为IaaS，用户数约20万，合作伙伴数量超1000家。
• 用友云：2017年4月上线，核心产品为领域云（财务云、人力云等），用户数约353万，合作伙伴超300家。
• 微软Azure：成立于2008年，核心产品为IaaS和PaaS，用户数超8万家，合作伙伴超1000家。
• 钉钉：2014年成立，核心产品为IM和协同办公，用户数超500万，合作伙伴70家。

总结

本报告指出，2018年移动办公市场正处于高速成长期，竞争日益激烈。厂商需在服务、AI融合、行业化与生态构建等方面寻求突破。用户对产品的“有用性”和“智能性”提出更高要求，产品需更贴近业务场景和用户需求。未来，生态建设将成为推动行业发展的关键，而具备强大生态能力的厂商将占据主导地位。