20160321-昆仑海比-2016年中国移动办公市场研究报告_2mb

2016年中国移动办公市场研究报告总结

核心内容

本报告由海比研究发布，聚焦2016年中国移动办公市场的发展现状、趋势及竞争格局。报告指出，移动办公是指利用移动互联网技术，通过移动终端处理公务，突破传统办公的时间与空间限制，提高办公效率。随着市场的发展，移动办公逐渐从“怎么做”的问题转向“如何做”的问题，即更注重应用的效率与用户体验。

主要观点

移动办公定义

• 移动办公是指工作人员通过智能手机、平板电脑或笔记本电脑等移动终端，借助移动互联网技术处理公务。
• 移动办公有七要素：哪个组织、谁来做、和谁做、做什么、何时做、在哪做、怎么做。
• 业内通常指移动办公应用（App），解决“怎么做”的问题。

移动办公市场结构

• 2015年中国移动办公市场规模达到79.69亿元。
• 市场主要由协同办公应用、企业级即时通信、电话会议三部分组成。
• 协同办公应用增长最快，达到230%；而企业IM和电话会议由于免费应用的冲击，增长率下降。
• 通用型标准化市场占据主流，占69%，市场规模达54.72亿元，增长率为28%，远高于定制市场。

移动办公用户结构

• 2015年正式企业用户数量达137.7万家，其中SaaS部署用户占72%。
• 使用移动办公应用的员工人数达4211.2万人，本地部署应用的平均使用人数高于任务协作型应用。
• 微信企业号、蓝凌等应用使用人数较多。
• 使用微信办公的人员占大多数，2015年应用人数达到3.94亿。

移动办公市场趋势

• 2016年移动办公市场增长率为20%，主要由于免费大战导致收入增长放缓。
• 2018年市场预计将达到205亿元，免费商业模式逐渐形成收入。
• 市场将进入调整增长期，资本力量成为竞争的重要因素。
• 移动办公市场呈现“诸侯鼎立”格局，未来可能出现多家大型企业。

市场竞争格局

• 重点厂商包括阿里钉钉、今目标、微信企业号、纷享销客、云之家、蓝信、中国电信综合办公、用友超客、明道、TeamBition、工作圈、Tower、Worktile、企明岛、致远、泛微、蓝凌、IMO、慧点、华天动力、通达、万户网络、飞企等。
• 不同厂商在产品、营销、服务、收费模式上有不同特点，SaaS型应用以项目团队为主。

用户满意度与渗透率

• 移动办公用户满意度达7.86分，8分以上用户占比67%。
• 移动办公在不同地区和行业的渗透率差异较小，但存在地域品牌差异。
• 人力资源、客服岗位渗透率较高，职位越高渗透率越高。
• 80、90后渗透率较高，性别差异不大。

收费模式

• 2016年按License收费模式减少，免费或按空间收费模式增加。
• 功能免费但存储空间收费的商业模式被看好。

运营能力

• 运营需要专门的大数据分析团队，以了解用户行为并优化产品。
• 需要服务支持团队，根据数据分析结果采取相应行动。

市场传播方式

• 2016年营销策略将更加注重“一把手推荐”和“渠道服务”，提升产品影响力。

关键信息

• 市场增长：2015年移动办公市场规模达79.69亿元，2016年增长率为20%，预计2018年将达205亿元。
• 产品结构：协同办公应用增长最快，达到230%；企业IM和电话会议增长放缓。
• 用户结构：正式企业用户137.7万家，使用员工4211.2万人；SaaS部署用户占72%。
• 市场趋势：资本力量成为竞争关键，免费或按空间收费模式成为主流。
• 用户满意度：高达7.86分，8分以上用户占67%。
• 渗透率：人力资源、客服岗位渗透率较高；职位越高渗透率越高；80、90后渗透率较高。
• 收费模式：功能免费但存储空间收费成为被看好的商业模式。
• 运营能力：需具备数据分析和客户服务团队。
• 传播方式：一把手推荐和渠道服务成为重要营销方式。

总结

2016年中国移动办公市场在技术与商业模式上不断创新，呈现出快速发展的态势。协同办公应用成为市场增长的主要驱动力，而企业IM和电话会议因免费应用的冲击增长放缓。市场逐渐向SaaS型应用靠拢，用户结构多元化，满意度较高。未来市场将进入调整增长期，资本力量和运营能力将成为竞争的关键。移动办公的定位逐渐清晰，免费或按空间收费模式被广泛采用，市场趋势显示，未来将形成多家大型企业并存的局面，同时注重用户行为数据分析与服务支持，以提升用户体验与市场竞争力。