2022-07-27-中国连锁经营协会-2021中国零售业风险管理报告_48页_1mb

编委会成员

• 彭建真：中国连锁经营协会秘书长
• 白美蓉：协会行业创新与发展部副主任
• 徐颖：BOSE亚太区安全负责人
• 叶旻、张金莉、伍玮奇：普华永道中国消费市场及内部风控部门高管
• 林晓东：厦门美亚亿安风控总监
• 上海交大安泰经管学院相关研究团队

第一部分：零售行业现状及风险挑战

1. 发展困境与疫情冲击

• 疫情多点散发导致门店停业、物流受阻，门店经营成本显著上升。
• 2022年一季度购物中心超70%商户临时闭店，销售额下降20%-50%。
• 线下客流减少、线上竞争加剧，实体零售企业“关店潮”现象普遍。

2. 政策监管与合规压力

• 《个人信息保护法》《数据安全法》等法规实施对数据合规提出更高要求。
• 反垄断监管趋严，零售企业需防范垄断风险并对标合规要求。
• 多部门联合发布风险合规指南，企业面临系统性合规挑战。

3. 数字化转型与风控挑战

• 传统风控模式数字化滞后，约84%企业仍依赖人工检查。
• 大数据分析、电子取证技术应用不足，风险识别效率较低。
• 后疫情时代需建设“大风控体系”，推动风险预警、全过程管控。

第二部分：调研发现与现状分析

1. 风险关注点变化

• 财产类风险（93.83%）成为首重风险，财务风险（77.78%）次之。
• 竞争环境、政府监管、ESG成为主要外部压力因素。
• 董事会导向、商业模式变革等内部因素显著提升风险管理重视度。

2. 组织架构与实施现状

• 超过70%企业设立专门的风险管理部门或委员会。
• 约65%企业定期获取高层风险报告。
• “三道防线”机制逐渐完善，部门协同需加强。

3. 特定领域风险表现

• 投融资管理：现金流压力显著，企业通过降成本、拓渠道缓解危机。
• 库存风险：超70%企业反映库存积压，主因疫情导致销售不及预期。
• 数据风控：约58%企业初具大数据系统，但84%依赖传统手段。
• 信息安全：40%以上企业设专人跟进法规，超90%明确责任部门。

第三部分：风险指数分析与分类

1. 类型划分标准

基于品牌业态、销售收入、现金流、库存管理和企业性质5个维度；样本共72家。

2. 企业分类与特征：

• A类（34.72%）：中小型区域企业，现金流充裕，库存积压风险较小。
• B类（56.94%）：中大型全国性企业，现金及库存状态较好。
• C类（8.33%）：小型本地商超，现金流紧张，库存风险高。

3. 风险指数表现

• 总体呈右偏分布，均值为1.47。
• A类企业风险指数最高（1.84），B类次之（1.12），C类最低（1.29）。
• A类多数为民营企业，对风险管理更重视，拥有标准化风控机制。

第四部分：趋势与建议

1. 大风控体系建设路径

• 打破部门壁垒，建设“法律管控+全方位参与”的整体风控框架。
• 借助技术提升风控能力，优化作业流程，融合业务与风控。
• 强化文化培育，设立专项培训，推动风控入流程、入规章。

2. 反腐败与舞弊措施增强

• 建立举报机制、避免调查人员依赖个案处理模式。
• 引入RPA/AI等数字化工具，提升反舞弊监测效率。

3. 后疫情时代业务风险管理

• 降本增效：利用自媒体做低成本营销，优化人工支出。
• 技术赋能：加速线上线下融合，建立全场景风险预警。
• 战略调整：复盘经营计划，收缩无前景业务，强化核心板块。

4. 国内行业风险标准构建建议

• 基于零售行业特点打造符合标准体系，参考国际规范（ISO 31000、COSO）。
• 政策制定需结合企业实际，考虑落地性与普适性并重。

附录：风险指数构建与数据

• 提取11个原始指标，通过主成分分析降维，获得7个关键维度。
• 最终指数反映企业风险管理重视程度，差异较大，最高2.34，最低0.61。