20220718-艾瑞股份-中国企业数字化学习行业研究报告_76页_3mb

中国企业数字化学习行业研究报告总结

核心内容

本报告围绕中国企业数字化学习行业展开，探讨了行业背景、发展现状、经营策略及未来趋势，同时分析了海外典型厂商如Cornerstone OnDemand、Udemy Business、Skillsoft的实践案例，并总结了国内企业的市场现状与竞争格局。

主要观点

行业背景

• 新商业格局：易变、不确定、复杂和模糊的商业环境促使企业加速数字化转型，以应对快速变化的人才需求。
• 疫情影响：疫情压缩了企业预算，促使机构转向数字化学习，以提高效率和降低成本。
• 产业数字化：随着产业数字化程度提升，企业内部数据沉淀增加，学习与业务系统的关联性增强，有助于构建更全面的学情画像。
• 资本助力：企业数字化学习行业成为资本追捧的热点，融资规模持续增长，尤其在“企业服务”与“职业教育”两大领域。

发展现状

• 市场规模：2021年行业市场规模达34亿元，精品化内容提升订阅价值，专业化服务推动客户成功。
• 市场竞争：行业逐步成熟，竞争加剧，厂商需通过品牌势能、场景理解和技术创新构建核心竞争力。
• 客户需求：客户更加关注交付灵活度、业务相关性及技术附加值，同时对学习体验与效果的关注度显著提升。

经营策略

• 重点客群：千人以上规模企业是重点服务对象，客户更关注学习内容的业务相关性与技术附加值。
• 内容优先：客户对外部内容依赖度高，厂商需加强内容供给能力，内容质量优先于数量。
• 运营支持：客户普遍缺乏数字化学习运营手段，准确的需求理解是客户代运营服务成功的基础。

未来趋势

• 绩效改进：厂商需将绩效改进作为学习效果的唯一检验标准，以业务场景为核心，提升学习与工作的融合度。
• 以人为本：厂商应以人为本，通过融合创新技术提升学习体验，推动员工从“要我学”到“我要学”的转变。
• 生态布局：厂商应以资本为纽带，布局生态网络，搭建一体化人才管理与发展平台。

关键信息

企业数字化学习定义

企业数字化学习是通过数字化技术赋能员工群体互动和知识共享，实现企业知识的应用、转化和创造，以提高企业适应性与竞争力的教育过程，属于企业E-HR系统的一部分。

驱动因素

• VUCA环境：知识更新快，学习方式多样化，企业需通过数字化学习提升员工能力与绩效。
• 疫情冲击：企业预算缩减，数字化学习成为降本增效的突破口。
• 业务数据加持：业务数据丰富后，学习与业务系统打通成为趋势，有助于构建更精准的学情画像。
• 资本助力：行业融资规模持续攀升，成为教育行业最热细分赛道。

行业痛点

• 供给端：学习效果检验进入深水区，客户更关注学习对业务的实际影响。SMB市场面临“有量无价”问题，学习平台成为渗透SMB市场的低成本渠道。
• 需求端：学习是手段，人力资本管理才是目标，企业需要更深入的人才管理工具，而当前平台主要提供教学数据，缺乏对能力画像和岗位匹配的描述。

海外实践

• Cornerstone OnDemand (CSOD)：全球领先的SaaS服务商，通过订阅制盈利，重视内容投入与服务优化，近年来加速并购整合，提升市场占有率。
• Udemy Business (UB)：B端业务增长迅速，通过C端课程资源拓展，构建高性价比学习平台，重视课程质量与用户留存。
• Skillsoft：全球最大的企业数字化学习内容供应商，通过并购提升内容与解决方案的多样性，但面临内容更新与盈利压力。

国内实践

• 产业图谱：中游厂商功能齐全，与上游内容/工具厂商形成竞合关系。
• 市场规模：2022年行业规模达34亿元，精品化内容与专业服务推动行业发展。
• 竞争格局：行业竞争加剧，厂商需通过品牌、场景与技术构建差异化优势。
• 内容与运营：企业对内容类型和平台功能有差异化需求，直播、AI工具成为重点，但仍有改进空间。

战略建议

平台篇

• 便捷性：提升培训学习的便捷度是企业采用数字化学习平台的最直接原因。
• 对接系统：企业需要将平台与通用办公系统、人力资源系统等对接，以更高效地整合业务流程。
• 更换意愿：超八成外购平台企业考虑更换供应商，主要因运维成本高、升级慢、价格高及学习资源不足。

内容篇

• 内容类型：企业平均使用4类内容，以岗位知识/能力、流程制度、职场软技能为主。
• 行业差异：不同行业对内容类型的需求存在差异，如贸易电商注重岗位知识与资格认证，医药行业重视IT技能与实操能力。

未来展望

• 技术融合：学习科学与AI、VR等技术的融合创新，将成为企业学习平台的技术壁垒。
• 生态布局：厂商应布局生态网络，推动一体化人才管理平台建设。
• 内容与体验：精品内容与个性化学习体验是提升订阅价值与客户粘性的关键。

总结

企业数字化学习行业正处于从成长期向成熟期过渡的关键阶段，市场逐渐成熟，竞争加剧。厂商需以客户为中心，强化内容供给与技术支持，构建以绩效改进为导向的解决方案，同时关注行业趋势，布局生态网络与一体化平台，以应对未来挑战并实现可持续增长。