20240405-华安证券-风电行业_千乡万村驭风行动点评—着重项目落地_分散式风电或乘风起_5页_345kb

政策发布：国家发改委、国家能源局、农业农村部联合印发《关于组织开展“千乡万村驭风行动”的通知》，推动农村地区分散式风电项目建设，每个行政村项目规模原则上不超过20兆瓦。此举旨在充分利用农村风能资源和闲置土地，促进风电就地就近开发，并开拓风电新增长点。

政策细化：通知明确了实施细则、备案制和土地租赁新模式，简化审批流程，加速项目落地。同时，推行村企合作机制，投资主体与村集体共享收益，并及时报告县级农业农村主管部门，确保利益公平分配。

投资建议：建议投资者关注陆上风电产业链，优先考虑塔筒、整机及零部件企业；基于分散式风电并网需求，重点关注变压器和配网信息化环节，潜在装机量估计为“十四五”期间60-70GW，风电市场装机规模可能提升。

风险提示：包括分散式风电项目进度不及预期、电价调整节奏滞后、行业竞争格局恶化等因素，可能导致投资不确定性。