20230604-华安证券-互联网传媒行业周报_各大电商平台618正式开卖_AI+行情持续演绎_35页_1mb

互联网传媒行业周报：AI与电商驱动传媒板块领涨市场

一、本周行情回顾

1. 指数表现

   • 传媒指数周涨跌幅为966%，电商及服务Ⅱ指数涨317%，CHATGPT指数涨818%，AI概念股表现强劲。
   • A股重点个股中，顺网科技（+2872%）、世纪华通（+2597%）涨幅显著。

2. 市场动态

   • 618电商大促启动：天猫、京东、拼多多等平台成交额破亿，快手GMV同比增42倍。
   • AIGC应用加速：百度文心大模型、阿里通义听悟等AI工具落地，商业化进程加快。

二、核心投资主题与建议

1. AI+领域投资机会

   • 海外AI（英伟达、Meta、Microsoft），技术驱动游戏NPC、3D建模等领域突破。
   • 国内AI（阿里、腾讯、百度），AIGC内容检测、通义听悟音频处理等场景落地。
   • 推荐标的：百度集团-SW、腾讯控股、阿里-SW、科大讯飞、云从科技。

2. 电商与直播电商

   • 头部平台（阿里、京东、拼多多）投资建议：618活动带动消费复苏，直播电商GMV增长显著。
   • 标的：东方甄选、遥望科技、快手-W。

3. 游戏与虚拟人

   • AI赋能游戏内容生成，《巫师3》超5000万销量；虚拟人IP商业化加速，奥飞娱乐与小冰合作打造AI数字偶像。
   • 标的：三七互娱、世纪华通、游族网络。

4. 短视频与中长视频

   • 快手电商产业带服务中心落地广州，B站23Q1财报显示内容商业化显著提升。
   • 标的：哔哩哔哩-W、光线传媒、上海电影。

三、行业要闻与技术突破

• AI技术：清华ProlificDreamer算法文本生成3D模型，钉钉发布AI对话工具，腾讯投资MiniMax大模型赛道。
• 电商与消费：抖音“日历房”提升酒店预订效率，MySQL等数据库降价利好产业互联网。
• 元宇宙：CNN与字节跳动合作VR内容，IDC报告AR/VR头显出货量同比降544%。

四、风险提示

• 消费复苏不及预期、行业竞争加剧、政策监管风险。

关键词：
AI+产业、电商、游戏、短视频、元宇宙、AIGC技术商业化