20240204-德邦证券-机械周报_微软_OpenAI投资人形机器人领域_相关产业链有望受益_5页_556kb

报告总结

报告评级为“优于大市（维持）”，发布日期为2024年02月04日，聚焦行业机械设备。核心投资要点包括人形机器人、光伏设备、复合集流体、3C设备以及通用和船舶领域。

• 人形机器人：微软和OpenAI投资Figure公司，推动人形机器人技术升级和2024年量产试点。相关标的为传感器供应商（柯力传感、汉威科技等）、电机和丝杠供应商以及机器视觉器件企业。
• 光伏设备：中国光伏产业专利申请量年均增速达231%，已成为全球创新中心。相关标的包括捷佳伟创、京山轻机、奥来德等光伏设备龙头。
• 复合集流体：2024年有望成为量产元年，技术路线如干湿法工艺需突破。相关标的为主机厂商（骄成超声、东威科技）和磁控溅射设备企业。
• 3C设备：Apple Vision Pro发布，VR/AR和钛合金等新应用驱动需求。相关标的涵盖检测测试设备（博众精工、智立方）和3D打印等新兴领域供应商。
• 通用机械：市场预计2024年小幅增长，工控领域如雷赛智能获技术创新奖。
• 船舶海工：订单回落但租赁活跃，商品市场复苏缓慢，建议关注中集集团等企业。
• 整体风险包括宏观经济下行、竞争加剧和政策调整。

建议投资者关注上述相关标的，并关注技术落地和市场增长潜力。