翎仕优：中国新能源汽车行业之传感器分析_28页_1mb

中国新能源汽车行业之传感器分析总结

核心内容

中国新能源汽车行业在全球范围内占据重要地位，2022年全球新能源汽车销量达680万辆以上，预计到2025年将增长至2102万辆，年均复合增长率（CAGR）为33.59%。中国新能源汽车销量预计占全球市场的56.5%，2022年1-9月中国新能源汽车渗透率达23.4%，销量达456.7万辆，同比增长110%。新能源汽车的智能化发展推动了传感器市场的快速增长，特别是车载摄像头、雷达等核心组件。

主要观点

1. 新能源汽车销量持续增长：

   • 全球新能源汽车市场预计在2022-2025年期间保持高位增长，中国、欧洲和美国为主要增长区域。
   • 中国新能源汽车销量增速高于全球平均水平，预计2025年达到1045万辆，CAGR为31.25%。
   • 美国新能源汽车市场增速最快，预计2025年销量为632万辆，CAGR为67%。
   • 欧洲新能源汽车市场增长较为稳健，预计2025年销量为427万辆，CAGR为35%。

2. 传感器是智能驾驶的关键：

   • 自动驾驶的核心在于感知层，传感器是其关键组成部分，包括车载摄像头、超声波雷达、毫米波雷达、激光雷达等。
   • 车载摄像头作为“智能驾驶之眼”，是当前汽车智能化的核心组件，市场增长迅速。
   • 雷达系统在自动驾驶中起着重要作用，超声波雷达、毫米波雷达和激光雷达各有优势和应用场景。

3. 车载摄像头市场前景广阔：

   • 车载摄像头市场在2020-2025年期间将快速增长，预计中国市场规模从64亿元增长至230亿元，CAGR为29.2%。
   • 随着ADAS（高级驾驶辅助系统）的普及，车载摄像头单车搭载数量持续上升，预计L2、L3和L4/L5级别的车型将分别搭载8、11和12颗摄像头。
   • 国内厂商在车载摄像头市场中占据重要地位，包括舜宇光学、德赛西威、欧菲光、海康等。

4. 雷达市场逐步发展：

   • 超声波雷达市场预计在2022年达到62亿元，全球市场渗透率逐步提升。
   • 毫米波雷达市场处于初级发展阶段，主要由海外厂商主导，如博世、大陆、安波福。
   • 激光雷达市场增长潜力巨大，预计到2026年全球渗透率将从7%提升至51%。

关键信息

全球新能源汽车销量预测（2022-2025）

中国新能源汽车销量预测（2022-2025）

中国新能源汽车销量前十五强（2022年1-9月）

比亚迪传感器类相关供应商

车载摄像头市场分析

• 市场规模：2020-2025年全球车载摄像头市场规模将从138亿美元增长至270亿美元，CAGR为15.7%；中国从64亿元增长至230亿元，CAGR为29.2%。
• 搭载情况：2022年1-7月，中国车载摄像头出货量同比增长14.2%，其中前视、环视和内视摄像头出货量增速较高。
• 主要组件及供应商：
  • 光学镜头：舜宇光学、联创电子、欧菲光、福光股份、宇瞳光学等。
  • 模组：大陆、麦格纳、法雷奥、比亚迪、德赛西威、欧菲光等。
  • CMOS芯片：安森美、索尼、三星、韦尔股份（豪威科技）、思特威等。
  • 软件算法：Mobileye、地平线、极目等。

雷达市场分析

• 超声波雷达：

  • 全球市场规模预计从2021年的88亿美元增长至2022年的102亿美元，2025年预计达62亿元。
  • 国内厂商如上富电技、豪恩汽电、奥迪威等在竞争中逐步提升市场份额。

• 毫米波雷达：

  • 全球市场规模从2021年的118.1亿美元增长至2022年的159.6亿美元，中国市场仍处于初级发展阶段。
  • 主要厂商包括博世、大陆、安波福等，国内厂商如华域汽车、德赛西威、纳瓦电子等正在快速发展。

• 激光雷达：

  • 全球市场渗透率预计从7%提升至51%，中国厂商如速腾聚创、禾赛科技、览沃科技等市场份额逐步扩大。
  • 激光雷达价格逐步下降，技术日趋成熟，将推动其大规模商业化普及。

结论

中国新能源汽车行业发展势头强劲，传感器市场作为其智能化发展的重要支撑，将迎来快速增长。车载摄像头、雷达等核心传感器在智能驾驶中发挥关键作用，国内外厂商在市场中平分秋色，国内厂商在关键技术领域逐步崛起。随着技术进步和成本下降，激光雷达等高端传感器将逐步普及，为自动驾驶技术的发展提供更强大的支持。