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恒力期货黑色系日报总结（2023年12月19日）

核心内容概览

本报告为恒力期货黑色系日报，涵盖钢材、铁矿石、煤焦等大宗商品的市场分析及行业动态。报告从基本面、价格走势、行业新闻和风险提示等多个角度出发，为投资者提供市场洞察和决策参考。

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一、钢材市场分析

近期逻辑

• 基本面尚可，但产量偏高，需求季节性转淡，库存逐步累积。
• 库存仍处于历年低位，宏观预期减弱，盘面预计高位调整震荡。

盘面数据

• 螺纹钢2405合约收盘价：3933元/吨，日持仓量138万手。
• 热卷2405合约收盘价：4024元/吨，日持仓量90万手。

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二、铁矿石市场分析

近期逻辑

• 铁矿石仍是黑色系高敏感品种。
• 库存低位状态下，铁水近期回落较快，但后期有复产预期。
• 短期黑色系整体回调震荡，铁矿石调整概率加大。

盘面数据

• 铁矿石2405合约收盘价：928元/吨，日持仓量48万手。

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三、煤焦市场分析

近期逻辑

• 铁水需求下滑，焦炭现货止跌。
• 焦煤受预期和供给扰动影响，现货价格驱动向上。
• 煤焦期货维持升水拉涨状态，但整体宏观预期减弱，预计震荡整理。

盘面数据

• 焦煤2405合约收盘价：1885.5元/吨，日持仓量14万手。
• 焦炭2405合约收盘价：2518元/吨，日持仓量2.9万手。

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四、行业新闻摘要

钢材相关

1. 中央经济工作会议部署2024年经济工作，强调稳中求进、统筹经济增长与价格水平。
2. 沙钢自2023年12月19日起废钢价格上调50元/吨。
3. 上周，全国87家独立电弧炉钢厂平均开工率74.95%，环比减少0.21个百分点。
4. 央行透露多家商业银行正积极与房地产企业座谈，加大民营企业贷款投放力度。
5. 上周，247家钢厂高炉开工率78.31%，环比下降0.44个百分点；钢厂盈利率35.50%，环比下降1.73个百分点。

铁矿石相关

1. 国家发展改革委价格监测中心主任卢延纯指出基本面不支撑当前铁矿价格。
2. 11月中国进口铁矿砂及其精矿10274.3万吨，环比增长3.4%。
3. 国务院常务会议讨论《中华人民共和国矿产资源法（修订草案）》。
4. 上周，新口径114家钢厂进口烧结粉总库存2539.46万吨，环比下降10.66万吨。
5. 上周，全国45个港口进口铁矿库存环比减少229.78万吨，全国47个港口进口铁矿石库存环比减少250.78万吨。
6. 在岸人民币对美元汇率创8月以来新高。

煤焦相关

1. 山西省应急管理厅发布危险化学品重大事故隐患专项排查整治行动通知。
2. 12月14日，焦企提出第四轮涨价，干熄幅度110元/吨，湿熄幅度100元/吨。
3. 12月17日长治县某煤矿发生运输事故，预计影响较小。
4. 国务院常务会议审议通过《煤矿安全生产条例（草案）》。
5. 11月国内原煤产量4.1亿吨，同比增长4.6%；火电厂存煤超过2亿吨，可用约33天。

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五、风险提示

钢材

• 海外金融风险
• 国内经济复苏节奏

铁矿石

• 海外金融风险
• 国内经济复苏节奏

煤焦

• 地产超预期修复
• 焦化产能大规模集中淘汰

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六、数据来源

• Wind
• Mysteel
• 恒力期货研究院

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七、分析师信息

• 姓名：刘文波
• 从业资格号：F03095242
• 投资咨询号：Z0017330
• 电话：021-6029 9552
• 邮箱：liuwenbo@hengliqihuo.com
• 网站：www.hengliqihuo.com

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八、免责声明

• 本报告基于公开资料，不保证其真实性、准确性和完整性。
• 报告观点仅代表分析师个人意见，不代表公司立场。
• 报告不构成投资建议，投资者需自行承担风险。
• 本报告版权归恒力期货有限公司所有，未经许可不得翻版、复制、刊登、引用。

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九、附图说明

• 图1为黑色系日度数据监测图，包含钢材、铁矿石、煤焦等价格走势信息。