20230312-东证期货-风电行业周度报告_广西调整风电项目清单_消纳压力犹在_19页_3mb

广西调整风电项目清单，消纳压力犹在

核心内容概述

本报告分析了2023年3月风电市场行情、招投标情况、行业数据、原材料走势、行业新闻与政策调整等内容，重点指出广西对风电规划项目清单进行调整，以提升新能源消纳能力，降低弃风现象对新增装机的影响。同时，报告提到风电行业整体面临一定的市场波动与成本压力，但海上风电和绿电制氢等细分领域仍具增长潜力。

主要观点与关键信息

1. 风电市场行情回顾

• 风电设备板块：本周下跌 4.8%，表现弱于沪深300指数（-0.8%）和创业板指数（-2.7%）。
• 重点公司股价表现：多数风电相关公司股价下跌，如金风科技（-4.7%）、明阳智能（-5.1%）、东方电缆（-5.5%）等，而东方电气则小幅上涨（+3.9%）。
• 风电招标情况：本周风电整机采购开标总计 1933MW，风电机组招标 1050MW。陆上风电含塔筒最低中标单价为 1947元/kW，不含塔筒最低中标单价为 1624元/kW。

2. 风电行业数据追踪

• 全国风电发电量：12月全国风电发电量为 723亿千瓦时，同比增长 15.4%，占总发电量的 9.54%。
• 风电新增装机容量：12月新增装机容量 1511万千瓦，同比下降 33.93%；1-12月累计装机容量 3763万千瓦。
• 风电利用率：2022年全年风电累计利用率为 96.8%，同比下降 0.5%。弃风最严重地区为 蒙东（90%），其次为 青海、蒙西、甘肃，均低于 95%。
• 风电与光伏对比：12月光伏新增装机容量 2170万千瓦，同比增长 7.96%，累计装机容量 8741万千瓦。

3. 广西风电项目调整

• 广西发改委发布通知，对《广西陆上风电中长期发展规划》进行调整，增补具备较好风能资源和电网消纳能力的项目，同时剔除不具备开发价值或涉及敏感区域的项目。
• 调整目的是提升风电消纳能力，减少弃风现象对新增装机的影响。

4. 行业趋势与投资机会

• 海上风电：深海远海化趋势明确，桩基、海缆环节单位价值量提升，有望受益。
• 绿电制氢：在风电装机规模快速增长背景下，绿电制氢等环节渗透率有望快速提升。
• 政策支持：多地推动新能源与煤电、水电等多能互补发展，提升送出通道利用效率，促进新能源消纳。

5. 原材料价格走势

• 铸造生铁：3901元/吨，环比上涨 0%。
• 废钢：2760元/吨，环比上涨 0.7%。
• 中厚板：4422.4元/吨，环比上涨 2.1%。
• 电解铜：68980元/吨，环比下跌 0.05%。
• 钕铁硼：310元/千克，环比下跌 3.1%。
• 环氧树脂：14400元/吨，环比持平。

风险提示

• 风电装机不及预期：受政策、资源、成本等因素影响，风电新增装机可能低于预期。
• 原材料价格上涨：铸造生铁、中厚板等关键原材料价格波动可能增加成本压力。

本周行业动态

1. 风电项目开标情况

• 华电：湖南永州宁远桐木漯200MW、道县黄毛岭100MW风电项目开标，东方风电、中车株洲所预中标。
• 中国石油：黑龙江190MW风电项目开标，明阳智能预中标。
• 国家能源集团：贵州63MW风电项目开标，联合动力预中标。
• 华锐风电：内蒙古北清河风电场叶片加长改造项目预中标。

2. 新能源基地项目

• 华能：启动内蒙古库布齐沙漠鄂尔多斯南部风光大基地项目核准工作，规划风电400万千瓦，光伏800万千瓦，配套储能240万千瓦/2小时及4台100万千瓦调峰煤电机组。

政策汇总

1. 河南省：发布2023年首批市场化并网风电、光伏项目申报通知，明确项目申报范围与规模。
2. 广西：调整陆上风电中长期发展规划项目清单，优化项目布局。
3. 贵州省：鼓励乡镇资源集中开发，推动规模化、基地化发展，提升新能源利用效率。

行业观点

• 风电行业整体面临市场波动与成本压力，但海上风电和绿电制氢等细分领域具备增长潜力。
• 广西通过调整风电项目清单，旨在提升风电消纳能力，降低弃风影响。
• 风电利用率整体稳定，但部分区域仍存在显著弃风问题，需关注电网配套与送出通道建设。

风险提示（重复）

• 风电装机不及预期
• 原材料成本上涨

附注

本报告由上海东证期货有限公司（东证衍生品研究院）发布，旨在为客户提供行业分析与投资参考。报告内容基于公开信息整理，不构成投资建议，使用需谨慎。