20160621-兴业证券-晨会纪要_17页_1mb

报告摘要

市场数据与行业分析总结

核心内容概述

本总结基于一份市场研究报告，涵盖了国内市场指数、主要行业表现、周边市场、商品期货、外汇商品、重点公司分析及投资建议等多个方面，内容详实、信息全面，旨在为投资者提供市场动态、行业趋势及公司投资策略的参考。

国内市场指数表现

上证综指：当前指数为2889，1日涨幅0.1%，5日涨幅2.0%，本年跌幅-12.4%。
深证成指：当前指数为10222，1日涨幅0.4%，5日涨幅3.6%，本年跌幅-12.1%。
创业板指：当前指数为2120，1日跌幅-0.2%，5日涨幅3.2%，本年跌幅-14.9%。
沪深300：当前指数为3113，1日涨幅0.1%，5日涨幅1.5%，本年跌幅-10.3%。
中证500：当前指数为5986，1日涨幅0.4%，5日涨幅4.2%，本年跌幅-14.3%。

总体来看，国内市场指数表现分化，部分指数小幅上涨，但整体仍面临较大的本年跌幅压力。

行业表现分析

表现最好的前五行业

行业	指数	1日涨幅	5日涨幅	本年跌幅
电子	3118	2.0%	7.9%	-2.9%
家用电器	4525	0.7%	3.0%	-4.3%
化工	2957	0.7%	5.2%	-9.7%
通信	2684	0.6%	4.3%	-15.3%
计算机	5026	0.6%	3.8%	-18.9%

这些行业在短期内表现相对较好，但本年仍面临下跌压力，需关注其长期发展趋势。

表现最差的前五行业

行业	指数	1日跌幅	5日跌幅	本年涨幅
钢铁	2184	-0.8%	1.5%	-16.5%
采掘	3033	-0.6%	1.8%	-10.0%
有色金属	3649	-0.6%	4.9%	3.8%
食品饮料	6870	-0.6%	4.1%	5.7%
商业贸易	4450	-0.5%	1.0%	-18.0%

这些行业在短期和本年表现较差，尤其钢铁和有色金属行业跌幅较大，但部分如食品饮料和有色金属仍呈现上涨趋势。

周边市场表现

市场	指数	1日涨幅	5日涨幅	本年涨幅
恒生指数	20510	1.7%	0.0%	-3.8%
日经225	15965	2.3%	-0.3%	-13.5%
道琼斯	17675	-0.3%	-1.1%	3.1%
标普500	2071	-0.3%	-1.2%	2.9%
纳斯达克	4800	-0.9%	-1.9%	-2.1%
德国DAX	9631	0.8%	-2.1%	-6.3%
法国CAC	4194	1.0%	-2.6%	-7.3%
富时100	6021	1.2%	-1.5%	-1.2%

周边市场表现分化明显，部分市场如恒生指数、日经225在短期内表现较好，但整体本年涨幅不佳，需关注其政策及经济动向。

主要商品期货走势

商品	收盘价	1日涨幅	5日涨幅	本年涨幅
NYMX原油	48	3.8%	-4.9%	29.4%
布伦特原油	49	4.2%	-5.2%	30.8%
LME铜	4,552	0.3%	0.8%	-3.2%
LME铝	1,615	0.7%	2.4%	7.2%
LME锌	1,981	-0.4%	-4.3%	23.1%
LME铅	1,693	-0.6%	-0.5%	-5.6%
LME镍	9,070	2.3%	1.5%	2.8%
LME锡	17,025	0.1%	0.0%	17.0%
COMEX黄金	1,295	-0.3%	1.7%	21.9%
COMEX白银	17	-1.1%	0.8%	25.9%
CBOT大豆	1,148	2.6%	-0.3%	32.9%
CBOT玉米	438	2.9%	2.5%	22.2%
ICE11号糖	20	0.7%	0.8%	30.8%

商品期货市场中，原油和有色金属表现较弱，而黄金、白银和农产品期货则表现较好，整体市场波动较大。

外汇商品走势

外汇商品	收盘价	1日涨幅	5日涨幅	本年涨幅
美元指数	93.6532	-0.5%	-0.8%	-5.3%
美元-人民币	6.5768	-0.2%	-0.1%	0.7%
美元-日元	103.9700	-0.1%	-2.0%	-13.0%
欧元-美元	1.1311	0.3%	0.2%	4.4%
英镑-美元	1.4675	2.2%	3.3%	-0.3%

美元指数及人民币汇率略有下跌，而欧元、英镑对美元则有所上涨，市场波动较大。

投资建议与重点推荐

重点推荐公司

齐心集团（002301）：好视通作为其子公司，提供视频会议云服务，拓展至互动直播、远程教育、远程医疗等新领域，员工持股计划体现管理层信心，继续推荐。
启明星辰（002439）：收购赛博兴安，进军军工市场，预计2016-2018年EPS为0.41/0.58/0.83元，维持“增持”评级。
雪迪龙（002658）：生态监测网络、VOCs监测技术领先，预计16-18年净利润分别为3.3/4.1亿，备考市值113亿元，维持“增持”评级。
金城股份（000820）：通过重组获得神雾江苏院100%股权，成为神雾集团第二个上市平台，预计2016-2018年净利润分别为3亿、4亿、5亿，维持“增持”评级。
三湘股份：高性价收购印象刘三姐股权，文化娱乐布局值得期待，预计16-18年EPS分别为0.44/0.49/0.55元，维持“增持”评级。

行业观点

计算机行业：好视通的拓展符合“通用平台满足多功能需求”的趋势，齐心集团战略方向明确，继续推荐。
医药行业：分级诊疗成为下一个政策风口，推荐迪安诊断、美康生物、通化东宝等。
机械行业：核电“十三五”规划推动行业增长，关注台海核电、南风股份等；同时看好新能源汽车零部件发展。
旅游餐饮行业：迪士尼开园带动旅游板块，推荐宋城演艺、三特索道、中青旅等。
食品饮料行业：白酒行情提前演绎，推荐二三线酒，如泸州老窖、酒鬼酒、水井坊等。
轻工制造行业：关注成长景气股，如邦宝益智、索菲亚、晨光文具等。

风险提示

市场风险：整体市场波动较大，需防范回调。
政策风险：部分行业如核电、分级诊疗受政策影响较大，需关注政策变动。
行业竞争加剧：如互联网金融、并购重组等，存在竞争压力。
并购整合风险：部分公司并购进展可能不达预期，影响业绩。
宏观经济风险：经济下行可能对消费及投资产生不利影响。

其他信息

新股发行：包括海波重科、海汽集团、江苏银行等，具体信息详见表格。
研究报告：涵盖多个行业，如金融工程、TMT、医药、机械等，多数维持“增持”或“推荐”评级。
机构销售信息：提供各地区销售经理联系方式，便于投资者咨询。

总结

本报告全面覆盖了国内市场及周边市场的指数表现、主要行业趋势、商品期货、外汇走势、重点公司分析及投资建议。整体市场呈现分化格局，部分行业如电子、家用电器、食品饮料等表现较好，而钢铁、采掘等则表现较差。投资建议集中在具有成长潜力、政策支持及并购整合优势的公司，如齐心集团、启明星辰、雪迪龙、金城股份、三湘股份等。同时，需关注市场风险、政策变动及行业竞争等因素，理性评估投资机会。

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