“AIoT”：AIoT大时代，SoC厂商加速发展_82页_5mb

报告摘要

华西电子团队—走进“芯”时代系列深度之四十七“AIoT”总结

核心内容

AIoT（人工智能物联网）正在开启一个全新的时代，通过融合AI和IoT技术，实现万物数据化和智联化。其底层技术如无线连接、AI技术等日趋成熟，推动行业进入高景气周期。2019年全球AIoT市场规模为51亿美元，预计2024年将增长至162亿美元，年复合增长率26%。

主要观点

AIoT技术架构：
- AIoT系统包括数据获取、传输、处理三个关键环节。
- 智能处理器芯片（SoC）是AIoT设备的“大脑”，集成CPU、GPU、视频编解码器、音频处理器、接口等。
- 视频和音频是SoC芯片的两大核心应用方向，涵盖安防、智能家居、汽车电子等多个领域。
市场特征：
- AIoT市场具有规模巨大和场景碎片化的双重特性。
- 消费物联网占据当前大部分连接数，随着行业渗透，产业物联网连接数将超过消费物联网。
- 全球物联网连接数预计在2025年达到246亿个，主要由视频和音频驱动。
技术发展趋势：
- 边缘计算的重要性持续提升，预计50%以上数据将在边缘侧处理。
- 视频编解码技术不断演进，H.264和H.265是当前主流标准，未来将向更高效、更智能的方向发展。
- 音频SoC在TWS耳机、智能家居等领域需求爆发，强调低功耗、高性能和多模态语音交互能力。
SoC设计与市场格局：
- SoC设计通常基于IP设计模式，涵盖CPU、GPU、DSP、VPU等模块。
- 海思因缺少晶圆代工导致市场供给紧张，为其他芯片厂商提供发展机遇。
- 国内SoC厂商如瑞芯微、晶晨股份、博通集成、北京君正、全志科技、恒玄科技、汇顶科技、乐鑫科技等具备较大市场潜力。
应用场景与产品矩阵：
- 安防、机顶盒、智能家居是智能处理器SoC的主要应用领域。
- 泛安防时代到来，安防产品形态多样化，涵盖智能监控、报警、门禁、楼宇对讲等。
- 智能电视作为家庭AIoT入口，正逐步演进为智慧屏，具备自然人机交互、多场景应用等能力。

关键信息

核心受益标的

国科微、富瀚微等

产业关注标的

中科蓝讯、星宸科技等

风险提示

宏观经济风险
国际贸易摩擦风险
市场竞争加剧风险

技术与市场动态

视频应用：占物联网数据量的83.1%，视频编解码技术是核心。
音频应用：强调低功耗、高算力和多模态交互能力。
连接技术：包括WiFi、蓝牙、5G等，推动消费物联网和产业物联网发展。
SoC制程：以40/28nm为主流，未来向更先进制程演进，以提升性能和降低功耗。
市场预测：
- 2024年全球产业物联网连接数将超过消费物联网。
- 2025年全球物联网连接数预计达246亿个。
- 2021年全球安防领域SoC市场规模预计达15亿美元，约合100亿元人民币。

产品矩阵化趋势

AIoT是典型的长尾市场，产品矩阵化是企业长期发展的关键。
以瑞芯微、恒玄科技为代表的厂商，已推出涵盖视频、音频、智能终端等多领域的SoC产品。

总结

AIoT作为融合AI与IoT的新兴技术，正推动行业进入快速发展阶段。视频和音频作为SoC芯片的核心应用方向，带动了智能终端的多样化发展。随着5G、云计算、边缘计算等技术的成熟，物联网连接数和智能化水平持续提升。国内SoC厂商正通过产品矩阵化、技术迭代等方式抓住市场机遇，同时面临宏观经济、国际贸易摩擦和市场竞争等多重风险。未来，随着视频分辨率和音频处理能力的提升，更先进制程和智能化技术将成为行业发展的主要方向。

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