20260617-申万宏源-申万宏源2026陆家嘴论坛特别企划_跨境服务实录之_全球资产配置_3页_1mb

申万宏源2026陆家嘴论坛特别企划 | 跨境服务实录之“全球资产配置”总结

核心内容概述

2026陆家嘴论坛将于6月17日至18日在上海浦东举行，申万宏源证券作为本届论坛的唯一券商合作方，深度参与并推出《全球治理洞察》和《跨境服务实录》系列专栏。该企划旨在通过专业研究与全业务链服务，助力中国企业及投资者更好地融入全球金融新格局。其中，“全球资产配置”作为重点内容，展示了申万宏源在跨境服务领域的布局与成果。

主要观点

1. 全球资产配置是战略重点
   申万宏源积极发展全球资产配置指数业务，依托全链条优势打造特色服务体系，持续提升跨境服务能力和市场影响力。

2. 三大核心优势支撑跨境服务能力

   • 策略自主研发：公司拥有专业投研团队，紧跟全球地缘冲突、货币政策和周期轮动趋势，持续优化量化模型，快速适应复杂多变的市场环境。
   • 全品类覆盖：打通全球股票、债券、商品、衍生品等跨境资产布局，通过场外期权、收益互换等工具精准对冲风险，增厚收益。
   • 客群全面覆盖：满足零售客户普惠型跨境配置需求，同时承接高净值客户与机构客户的定制化跨境配置需求。

3. 践行分散化与长期价值投资理念
   公司精选全球优质资产与策略，以长期稳健、低波动为核心投资目标，兼顾收益弹性与风险可控。通过场外衍生品工具和收益凭证，为投资者提供一站式多资产、多策略产品解决方案，精准服务中低风险偏好的理财需求，并引导长期资金配置。

4. 持续完善跨境服务体系
   申万宏源已全面布局全球大类资产策略指数研发，多年推进策略迭代与新策略开发，形成了覆盖权益、债券、商品等资产，包含套利、风险对冲、趋势、Smart-Beta等策略的完善指数矩阵。其全球多资产配置指数表现优异，近一年实际收益率超过6%，多款核心指数实盘收益位列全市场同类指数前茅。

5. 深化跨境服务布局
   公司加强全球化投研体系建设，打通全球与本土壁垒，精准捕捉大类资产轮动机会。同时，优化指数模型与产品体系，细化差异化指数标的，丰富跨境产品供给。通过跨机构协同，拓展跨境服务场景，完善“固收底仓+增强”合作模式。

关键信息

• 时间地点：2026陆家嘴论坛将于6月17日至18日在上海浦东举行。
• 合作地位：申万宏源证券是本届论坛的唯一券商合作方。
• 业务进展：公司跨境业务新增规模、场外期权和收益互换业务规模稳居行业前列。
• 产品表现：全球多资产配置指数近一年实际收益率超6%，多款核心指数实盘收益领先。
• 合作机构：与多家商业银行、资管公司、私募基金等开展挂钩自研指数的场外衍生品交易。
• 服务对象：覆盖零售客户、高净值客户及机构客户，提供定制化跨境配置方案。
• 产品载体：以场外衍生品工具和收益凭证为载体，满足居民财富管理需求。
• 未来方向：持续强化全球资产配置能力，深化跨境服务布局，推动“固收底仓+增强”模式发展。

总结

申万宏源证券在2026陆家嘴论坛中展现出其在跨境服务与全球资产配置领域的领先地位。通过自主研发策略、全品类资产覆盖、全面客群服务三大优势，公司构建了完善的跨境服务体系，有效满足不同投资者的需求。同时，公司坚持分散化与长期价值投资理念，以实际业绩证明其全球资产配置能力。未来，申万宏源将持续优化产品体系，深化跨机构协同，推动跨境服务向更高层次发展。