> **来源：[研报客](https://pc.yanbaoke.cn)** # 申万宏源2026陆家嘴论坛特别企划 | 跨境服务实录之“全球资产配置”总结 ## 核心内容概述 2026陆家嘴论坛将于6月17日至18日在上海浦东举行，申万宏源证券作为本届论坛的唯一券商合作方，深度参与并推出《全球治理洞察》和《跨境服务实录》系列专栏。该企划旨在通过专业研究与全业务链服务，助力中国企业及投资者更好地融入全球金融新格局。其中，“全球资产配置”作为重点内容，展示了申万宏源在跨境服务领域的布局与成果。 ## 主要观点 1. **全球资产配置是战略重点** 申万宏源积极发展全球资产配置指数业务，依托全链条优势打造特色服务体系，持续提升跨境服务能力和市场影响力。 2. **三大核心优势支撑跨境服务能力** - **策略自主研发**：公司拥有专业投研团队，紧跟全球地缘冲突、货币政策和周期轮动趋势，持续优化量化模型，快速适应复杂多变的市场环境。 - **全品类覆盖**：打通全球股票、债券、商品、衍生品等跨境资产布局，通过场外期权、收益互换等工具精准对冲风险，增厚收益。 - **客群全面覆盖**：满足零售客户普惠型跨境配置需求，同时承接高净值客户与机构客户的定制化跨境配置需求。 3. **践行分散化与长期价值投资理念** 公司精选全球优质资产与策略，以长期稳健、低波动为核心投资目标，兼顾收益弹性与风险可控。通过场外衍生品工具和收益凭证，为投资者提供一站式多资产、多策略产品解决方案，精准服务中低风险偏好的理财需求，并引导长期资金配置。 4. **持续完善跨境服务体系** 申万宏源已全面布局全球大类资产策略指数研发，多年推进策略迭代与新策略开发，形成了覆盖权益、债券、商品等资产，包含套利、风险对冲、趋势、Smart-Beta等策略的完善指数矩阵。其全球多资产配置指数表现优异，近一年实际收益率超过6%，多款核心指数实盘收益位列全市场同类指数前茅。 5. **深化跨境服务布局** 公司加强全球化投研体系建设，打通全球与本土壁垒，精准捕捉大类资产轮动机会。同时，优化指数模型与产品体系，细化差异化指数标的，丰富跨境产品供给。通过跨机构协同，拓展跨境服务场景，完善“固收底仓+增强”合作模式。 ## 关键信息 - **时间地点**：2026陆家嘴论坛将于6月17日至18日在上海浦东举行。 - **合作地位**：申万宏源证券是本届论坛的唯一券商合作方。 - **业务进展**：公司跨境业务新增规模、场外期权和收益互换业务规模稳居行业前列。 - **产品表现**：全球多资产配置指数近一年实际收益率超6%，多款核心指数实盘收益领先。 - **合作机构**：与多家商业银行、资管公司、私募基金等开展挂钩自研指数的场外衍生品交易。 - **服务对象**：覆盖零售客户、高净值客户及机构客户，提供定制化跨境配置方案。 - **产品载体**：以场外衍生品工具和收益凭证为载体，满足居民财富管理需求。 - **未来方向**：持续强化全球资产配置能力，深化跨境服务布局，推动“固收底仓+增强”模式发展。 ## 总结 申万宏源证券在2026陆家嘴论坛中展现出其在跨境服务与全球资产配置领域的领先地位。通过自主研发策略、全品类资产覆盖、全面客群服务三大优势，公司构建了完善的跨境服务体系，有效满足不同投资者的需求。同时，公司坚持分散化与长期价值投资理念，以实际业绩证明其全球资产配置能力。未来，申万宏源将持续优化产品体系，深化跨机构协同，推动跨境服务向更高层次发展。