深度报告-20210331-太平洋-游戏行业深度报告_在科技与流量变迁中演进的游戏行业_53页_4mb

报告摘要

游戏行业深度报告总结

核心内容概述

本报告系统分析了中国游戏行业的发展历程、产业链结构、细分市场状况、竞争格局及全球发展热点。随着互联网和移动互联网的普及，中国游戏行业经历了从PC端游戏到移动端游戏的转型，同时，自研游戏出海成为新的增长点。此外，云游戏作为新兴趋势，正在对行业生态和用户习惯产生深远影响。

主要观点

中国游戏行业经历了三个主要发展阶段：PC互联网时代、移动互联网时代和私域流量时代，其中移动游戏已成为市场主导。
移动游戏在2020年占据中国游戏市场收入的75.24%，是增长最快、用户基数最大的游戏类型。
自研游戏出海是未来中国游戏厂商的重要增长机会，主要市场为美国、日本、韩国，且策略类游戏是出海中表现最突出的品类。
云游戏作为新兴趋势，正在改变传统游戏的开发、发行和运营模式，具有终端解放和品质提升的潜力。

关键信息

中国游戏行业发展历程

阶段I：PC互联网时代
2008-2013年，游戏用户规模从0.7亿增长至5亿，市场规模从185.6亿元增长至831.7亿元，增幅达348%。网页游戏因无需下载成为流量新宠，市场规模从4.5亿元增长至202.7亿元。
阶段II：移动互联网时代
2013年移动游戏爆发式增长，销售收入增长246.95%，用户规模增长248.4%。2016年，中国移动游戏市场销售收入达819.2亿元，占比超过端游。
- 2015年32家游戏企业扎堆新三板，其中多数为移动游戏相关公司。
- 2020年，移动游戏市场规模达2096.76亿元，占整体收入75.24%。
阶段III：私域流量时代
自媒体平台和流量巨头如字节跳动、快手等，正在通过精准营销和内容分发推动游戏增长。例如，青瓷游戏的《最强蜗牛》通过抖音和西瓜视频实现快速传播，上线10天iOS流水超1.04亿。

中国游戏细分市场状况

移动游戏：市场份额持续扩大，2020年收入达2096.76亿元，占75.24%。
客户端游戏：市场规模持续萎缩，2020年收入559.2亿元，占比20.1%。
网页游戏：受移动游戏冲击，市场份额逐年下降，2020年不足3%。
单机游戏：市场逐步复苏，2019年收入达6.4亿元，2020年Wegame上线146款单机游戏。
主机游戏：市场稳步增长，2024年预计收入达21.5亿美元，Switch在中国销量超130万台。

游戏行业竞争格局

移动游戏市场呈现高度集中，腾讯、网易、完美世界等头部企业占据主导地位。
自研游戏出海成为重要增长点，2020年海外市场实际销售收入达1081.5亿元，同比增长33.2%。
私域流量和内容平台的兴起改变了传统发行模式，字节跳动等平台成为游戏发行的重要渠道。

游戏产业链结构

IP方：提供素材和资源使用权，帮助游戏研发，盈利模式为授权金和CPS分成。
研发商：负责游戏内容的开发，主要盈利来自流水分成，分成比例一般为10%-20%。
发行商：负责游戏的推广、运营及收费模式制定，盈利模式为流水分成，也有部分通过广告盈利。
渠道商：提供游戏下载和更新平台，主要盈利来自流水分成，部分通过广告盈利。
- App Store和Google Play分流水的30%。
- 国内安卓渠道多数为5:5分，也有阶梯分成和框架协议。

游戏行业主要收费模式

按时间收费：适合有付费习惯的用户，但门槛较高。
按道具收费：最受用户认可，玩家可通过付费道具快速提升实力。
按交易收费：玩家之间交易道具，运营商收取手续费。
买断收费：用户一次性购买客户端，近年演变为DLC收费。
游戏内置广告：通过广告变现，部分平台如TapTap、快手等采用CPD模式。

游戏市场用户特征

性别比例：趋于平衡，女性用户成为重要消费群体。
年龄分布：以90后为主力用户，30岁以下用户占比超五成，36岁以上用户消费能力更强。
地域分布：主要集中在二线及以上城市，占比达53.4%。

游戏市场主要品类表现

角色扮演类（RPG）：占比28%，MMORPG、ARPG、回合制RPG最受欢迎，主流产品多出自大厂。
MOBA游戏：市场规模快速扩张，腾讯占据95%的市场份额，主要产品为《英雄联盟》和《王者荣耀》。
射击游戏（STG）：历史最悠久，头部产品多为国外代理，国内原创能力较弱。
策略类游戏（SLG）：海外用户偏爱，是国产游戏出海的核心品类，2020年占海外收入的37.18%。
卡牌类游戏（CCG/TCP）：2020年收入前100游戏中的增长率达136.8%，海外市场潜力巨大。
云游戏：市场潜力大，2020年用户规模达1.63亿，市场规模达32.6亿元，但用户留存率不足50%。

未来趋势与展望

移动游戏仍将是增长的主力，但市场趋于饱和，创新和差异化是关键。
自研游戏出海将是中国游戏厂商未来的重要增长方向，尤其是策略类和卡牌类游戏。
云游戏正在重塑行业生态，技术发展和用户习惯培养是未来发展的关键。
私域流量和内容平台的崛起正在改变游戏发行和推广模式，推动游戏行业向精细化、个性化发展。

总结

中国游戏行业正处于从传统PC端向移动端和云游戏转型的关键阶段，移动游戏的主导地位已确立，而自研游戏出海和云游戏的兴起为行业带来了新的增长机会。随着技术进步和用户习惯的改变，游戏产业链各环节的盈利模式和竞争格局也在不断演变。未来，游戏行业将更加注重内容创新、用户运营和跨平台融合，以适应不断变化的市场需求。

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