远卓-2017年中国生态园林行业洞察-2017.12-26页-1mb

中国生态园林行业洞察总结

核心内容

中国生态园林行业正处于从传统园林向生态环保和生态旅游等新兴领域转型的关键阶段。随着城市化进程的加快、生态文明建设的推进以及旅游产业的蓬勃发展，传统园林企业面临新的机遇与挑战。行业整体规模趋于稳定，但细分市场如“海绵城市”、“黑臭水体治理”和“土壤修复”等正成为推动行业增长的重要引擎。

主要观点

1. 行业发展背景

• 城市化进程：中国城镇化率持续提升，城市绿化需求增加，市政园林行业稳步发展。
• 房地产市场：房地产投资增速放缓，地产园林市场竞争加剧，但仍是园林行业的重要组成部分。
• 政策驱动：生态文明建设成为国家战略，推动园林行业向环保和旅游领域延伸。

2. 市场规模预测

• 传统园林行业：2020年市场规模预计在4000亿至5000亿元之间，其中市政园林和地产园林分别维持在2000亿至2500亿元之间。
• 新兴领域：
  • 海绵城市：十三五期间投资规模预计超过2000亿元。
  • 黑臭水体治理：预计投资约1260亿至2835亿元。
  • 土壤修复：预计投资约1000亿元，未来有望达到4000亿元。

3. 行业格局

• 高度分散：行业集中度低，企业数量众多，区域性强，跨区域发展面临障碍。
• 上市公司数量：超过100家，其中具有规划设计能力的企业超过1200家，具备一级资质的企业超过1300家。

关键信息

一、园林+环保

• 节能环保产业：已成为国民经济的支柱产业，为园林行业带来数千亿的潜在市场增量。
• 海绵城市：通过透水铺装、下沉式绿地等手段，实现雨水的就地消纳和利用，预计十三五期间投资逾万亿，园林业务占比约15%。
• 黑臭水体治理：主要从截污、生态驳岸、底质改良、生物强化处理等方面入手，预计投资约2000亿元。
• 土壤修复：受污染土地面积达13万公顷，预计十三五期间投资约1000亿元，未来有望达到4000亿元。

二、园林+旅游

• 旅游产业：已成为国民经济的重要组成部分，2016年国内旅游业收入达3.94万亿元，对GDP综合贡献达8.19万亿元。
• 生态旅游：生态旅游产品投资占旅游业投资的23.3%，园林企业在生态治理基础上可参与旅游项目的维护与运营。
• 特色小镇：2020年目标培育1000个特色小镇，涵盖生态治理、园林绿化、旅游等多领域，为园林企业提供了广阔的市场空间。

企业转型思考

一、战略路径

• 产业内生延展：通过细分市场、区域扩张、价值链整合等方式实现企业成长。
• 跨产业扩张：借助“园林+”模式，拓展环保、旅游等业务领域，实现多元化发展。

二、能力谱系

• 运营能力：需提升项目全周期管理能力，适应大型、复杂项目的运营需求。
• 技术能力：加强整体规划设计能力与实施技术，如海绵城市、生态修复等。
• 投融资能力：PPP模式等融资方式对企业的资金运作能力提出更高要求。

三、风险控制

• 系统工程风险：大型项目对运营经验和设计能力提出更高要求。
• PPP项目风险：财政收紧与监管趋严，项目付费延缓或违约可能对企业造成重大影响。
• 第二产业经营风险：进入环保、旅游等领域需面对资源与经验不足的问题。

关于远卓

• 公司背景：远卓成立于1998年，是中国本土战略咨询的先驱，专注于战略管理、运营管理与资本管理。
• 绿色产业研究：覆盖节能环保、生态治理、生态旅游等绿色产业领域，服务客户包括多家央企、国企、世界500强企业及上市公司。
• 作者信息：
  • 温敏（合伙人）
  • 宋超健（项目经理）
  • 谢玮童（项目经理）

总结

中国生态园林行业正处于转型关键期，传统园林企业需积极应对市场变化，通过“园林+环保”、“园林+旅游”等模式拓展业务边界，提升运营、技术和投融资能力，以应对行业发展的新趋势和新挑战。远卓作为专业的管理咨询机构，为行业提供了系统的战略分析与解决方案。