远卓-中国生态园林行业洞察：转型发展，谋定而动-2017.12-26页-1mb

中国生态园林行业洞察总结

核心内容

中国生态园林行业正处于转型升级的关键阶段，传统园林行业在政策与市场双重驱动下经历了快速成长，但已进入平稳发展期。随着生态文明建设的推进，生态园林企业正积极寻求在环保、旅游等“园林+”领域的突破，以应对行业变革带来的机遇与挑战。

主要观点

• 行业背景：城市化进程加快和房地产市场发展推动了传统园林行业增长，但增速放缓，行业进入转型期。
• 行业格局：生态园林行业市场高度分散，企业数量众多，集中度低，区域性强。
• 行业趋势：生态园林企业正向“园林+环保”、“园林+旅游”等方向转型，以拓展新的市场空间。
• 战略路径：企业可通过产业内生延展或跨产业扩张实现转型，需明确发展方向并制定相应战略。
• 能力要求：生态园林企业需提升运营、技术及投融资能力，以应对复杂项目和跨产业发展的需求。
• 风险控制：需关注系统工程、PPP项目及第二产业经营等多方面的风险，提高项目管理与风险应对能力。

关键信息

一、生态园林行业发展背景

• 城市化进程：城镇化率持续上升，城市绿化需求增加，市政园林市场稳步发展。
• 房地产市场：房地产投资增速趋缓，地产园林市场进入平稳发展期，中高端项目竞争加剧。

二、生态园林行业市场规模

• 整体规模：预计至2020年，生态园林行业整体市场规模将维持在4000~5000亿元之间。
• 市政园林：预计市场规模为2000~2500亿元，与城市更新改造紧密结合。
• 地产园林：预计市场规模为2000~2500亿元，占房地产投资的1~4%。
• 细分市场：
  • 海绵城市：预计十三五期间投资规模逾万亿，园林相关投资接近2000亿元。
  • 黑臭水体治理：预计十三五期间投资约2000亿元。
  • 土壤修复：预计十三五期间投资约1000亿元，未来有望达到4000亿元。

三、生态园林行业发展展望

• 园林+环保：
  • 节能环保产业成为重要增长点，生态园林企业可参与海绵城市、黑臭水体治理、土壤修复等环保项目。
  • 技术研发与应用成为关键，如植物修复、生态塘、水生动植物生态体技术等。
• 园林+旅游：
  • 全域旅游和特色小镇推动生态园林在旅游领域的发展，生态治理与旅游开发结合紧密。
  • 生态旅游产品投资占旅游业总投资的23.3%，园林企业可参与景区建设与运营。
  • 以苏州太湖湿地公园为例，通过生态治理打造旅游景观，实现生态与经济的双赢。

四、生态园林企业转型思考

• 战略路径：
  • 产业内生延展：通过整合细分市场、地理区域、价值链环节，形成一体化解决方案。
  • 跨产业扩张：向环保、旅游等领域拓展，需明确战略意图，权衡风险与收益。
• 兼并收购：
  • 成为企业快速发展的手段，需做好资本规划、风险控制和整合能力。
• 能力谱系：
  • 运营能力：需提升项目全周期管理能力，尤其是大型复杂项目运营经验。
  • 技术能力：需加强整体规划设计、工艺工法及跨产业技术适配。
  • 投融资能力：PPP模式推动融资能力提升，企业需具备较强的投资决策与资金运作能力。
• 风险控制：
  • 系统工程风险：需具备多领域项目运营经验与技术能力。
  • PPP项目风险：政府付费延迟或违约可能影响企业经营。
  • 第二产业经营风险：跨产业经营需面对资源与经验不足的问题。

企业背景

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• 远卓是1998年创立的中国本土管理咨询公司，专注于战略、运营和资本管理。
• 在绿色产业领域有深入研究，覆盖“开源、节流、减排”三大方向，涉及8个行业、33个细分市场。
• 服务客户包括央企、国企、民营企业、世界500强企业及上市公司。

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