20140926-华泰证券-偏股基金动态周报_长盛创新先锋_突出的选股能力_重点推荐_13页_692kb

文档总结

核心内容概述

本文档是一份关于2014年9月第5周偏股基金市场动态的周报，主要分析了基金市场整体表现、重点基金推荐、行业涨跌情况及基金公司排名等。其中，重点推荐了长盛创新先锋基金，强调其出色的选股能力和投资回报。

主要观点

偏股基金整体表现

• 今年以来表现：普通股票基金、股票指数基金、偏股混合基金、平衡混合基金、偏债混合基金的平均净值增长率分别为11.20%、9.81%、9.03%、10.66%、7.20%。
• 上周表现：普通股票基金表现最佳，平均净值增长率为1.92%，而小盘成长型基金表现最好，平均净值增长率为23.60%。
• 基金公司排名：整体表现较好的基金公司包括宝盈基金、中邮创业、浦银安盛、华商基金、中欧基金、长信基金、长盛基金、摩根士丹、华富基金、天弘基金。

重点基金点评：长盛创新先锋

• 基金类型：平衡混合基金
• 成立以来表现：
  • 收益率为104.61%，超越基准116.13%
  • 年化收益率达12.02%
  • 初以来收益率为20.75%，同期基准收益率为4.16%
• 投资风格：小盘平衡型
• 重仓股表现：
  • 季度加权平均超额收益率为6.61%
  • 最新重仓股包括中国联通、新北洋、东材科技、美亚柏科等
• 基金经理：王克玉，华泰证券评级为五星基金经理
• 投资建议：建议投资者申购该基金

关键信息

市场概述

• 上周指数表现：
  • 中小板指数上涨2.74%
  • 中证全债指数连续数周上涨，上周上涨0.40%
• 市盈率指数表现：
  • 高市盈率指数上涨35.43%，中市盈率指数上涨16.46%，低市盈率指数上涨7.08%
  • 上周高市盈率指数上涨2.66%，中市盈率指数上涨2.06%，低市盈率指数上涨0.77%
• 股价指数表现：
  • 高股价指数上涨4.82%，中股价指数上涨18.22%，低股价指数上涨23.52%
  • 上周高股价指数上涨1.14%，中股价指数上涨1.89%，低股价指数上涨1.03%

偏股基金一周业绩综述

• 基金类型与数量：
  • 普通股票基金：366只
  • 股票指数基金：211只
  • 偏股混合基金：104只
  • 平衡混合基金：155只
  • 偏债混合基金：18只
• 上周表现较好的基金：
  • 普通股票基金：华商主题精选股票、中邮战略新兴产业股票、中邮核心主题股票
  • 偏股混合基金：富安达策略精选混合、工银信息产业股票、新华趋势领航股票
  • 平衡混合基金：华商动态阿尔法混合、华商红利优选混合、长信双利优选混合
  • 偏债混合基金：银河银泰混合、天治财富增长混合、华夏成长混合

偏股基金重要事件回顾

• 基金经理离职人数创新高：
  • 截至9月21日，年内离职人数达146人，超过2012年、2013年全年的总和
  • 大成基金有7位基金经理离职，旗下基金经理平均管理产品数量达1.8个
• 偏股型基金上涨：
  • 近三个月，普通股票型基金和偏股混合型基金平均回报分别为13.80%和11.89%
  • 东吴基金表现突出，旗下9只主动管理型偏股基金平均回报达13.06%
• 市场情绪乐观：
  • 投资者对后市行情乐观，基金新增开户数连续第13周保持在10万户以上

投资建议

• 长盛创新先锋基金表现优异，建议投资者申购
• 基金经理王克玉投资经验丰富，华泰证券评级为五星
• 基金重仓股季度加权平均超额收益率为6.61%，显示其选股能力突出
• 基金成立以来战胜同类基金的概率为59.46%，表现出色

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