中国医疗器械供应链发展报告（2020）_27页_1mb

中国医疗器械供应链发展报告（2020）总结

核心内容概述

中国医疗器械供应链在政策支持、市场需求和技术进步的推动下，呈现出稳步增长的趋势。2019年，我国医疗器械行业市场规模约为6237.5亿元，同比增长17.6%。全球医疗器械市场增速约为5%，中国市场的增长潜力巨大。疫情进一步推动了医疗器械行业的需求，使其进入黄金发展期。

主要观点

• 市场增长显著：医疗器械行业整体保持快速增长，2019年市场规模达6237.5亿元，增速远超全球平均水平。
• 细分领域差异明显：医疗设备、IVD、高值耗材和低值耗材市场各有特点，其中低值耗材增速最快，达26.7%。
• 进出口规模扩大：2019年我国医疗器械进出口总额达554.87亿美元，同比增长21.16%，其中出口额和进口额分别增长21.46%和20.84%。
• 物流体系逐步完善：医疗器械物流市场规模持续扩大，2019年物流总费用达114.96亿元，物流仓储总面积达1951.49万平方米。
• SPD模式与第三方医学检验兴起：SPD模式在医院物资管理中应用广泛，第三方医学检验市场进入快速发展阶段，预计2024年市场规模将达400亿元。

关键信息

1. 市场规模与增长

• 医疗器械行业整体：2019年市场规模约6237.5亿元，同比增长17.6%。
• 医疗设备领域：2019年市场规模达3430.6亿元，占比最高。
• IVD领域：2019年市场规模748.5亿元，年复合增长率较高。
• 高值耗材：2019年市场规模1247.5亿元，同比增长19.26%。
• 低值耗材：2019年市场规模810.9亿元，同比增长26.7%。

2. 医疗器械进出口情况

• 2019年进出口总额：554.87亿美元，同比增长21.16%。
• 出口额与进口额：出口额287亿美元，进口额268亿美元。
• 主要出口国家：美国、日本、中国香港、德国、英国、韩国、印度、荷兰、澳大利亚、法国。

3. 医疗器械企业数量与分布

• 生产企业数量：截至2019年底，全国共有1.8万家医疗器械生产企业。
• 省域聚集情况：广东省以3068家生产企业位居第一，江苏、浙江、山东、河南紧随其后。
• 经营企业结构：二、三类医疗器械经营企业共59.3万家，其中仅经营二类企业34.7万家，仅经营三类企业6.9万家，同时经营二、三类企业17.7万家。

4. 医疗器械物流发展现状

• 物流市场规模：2019年物流总费用约114.96亿元，突破百亿市场容量。
• 细分领域物流市场：大型医疗设备物流市场规模最高，达44.6亿元；IVD次之，为36.68亿元；高值耗材和低值耗材分别为17.47亿元和16.22亿元。
• 运输能力提升：2019年自有车辆总数约31669辆，冷藏车数量约2928辆。
• 仓储能力增强：2019年医疗器械物流仓储总面积约1951.49万平方米，常温库占比最高（62.25%），阴凉库和冷藏库分别为22.74%和3.15%。

5. 医疗器械物流成本构成

• 物流成本结构：包括仓储成本、运输成本、管理成本和人力成本。
• 成本持续增长：随着行业规模扩大，物流成本呈上升趋势。

6. 第三方物流发展

• 试点阶段：目前医疗器械第三方物流处于试点阶段，22个省市已开展相关试点。
• 政策支持：未来是否取消审批或备案尚不明确，但随着“两票制”等政策推广，第三方物流进入黄金期。
• 资质要求：需符合国家和地方相关规定，包括硬件设施（仓库、车辆、人员）和软件系统（质量管理体系、计算机管理系统、信息化系统）。

7. SPD模式与第三方医学检验

• SPD模式：适应医改需求，实现医院与企业的信息互通，提高物流效率。
• 第三方医学检验：市场规模快速增长，2019年约170亿元，预计2024年达400亿元。
• 物流需求：第三方医学检验物流占行业规模的8.9%，预计2024年物流市场规模约34亿元。

总结

中国医疗器械供应链在政策、技术与市场需求的多重推动下，呈现出快速发展的态势。未来，随着行业整合加速、SPD模式推广及第三方医学检验市场的扩张，医疗器械供应链将更加高效、智能化，物流体系也将不断完善，为行业发展提供坚实支撑。