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中国位置服务市场年度研究报告（2016）总结

核心内容

本报告由中国位置服务市场研究机构Analysys易观发布，聚焦中国位置服务市场的发展背景、产业链结构、市场现状、发展趋势及典型厂商分析，旨在全面展示市场现状并预测未来发展。

主要观点

• 市场发展阶段：中国位置服务市场整体处于应用成熟期，但各细分领域成熟度不一。手机地图服务相对成熟，但尚未盈利；手机导航进入探索盈利模式阶段；车载导航处于成熟期，但车联网带来新的增长机会。

• 发展环境：移动互联网的迅速发展、4G网络的普及、智能手机的广泛应用，为位置服务提供了良好的发展环境。同时，国家政策扶持、北斗卫星导航系统的发展，以及智能交通和智慧城市等战略推动了行业增长。

• 产业链结构：位置服务产业链涵盖内容提供商、GIS平台提供商、解决方案提供商、定位服务提供商、开放平台提供商和终端提供商等多个环节。其中，高德、百度、阿里巴巴等成为产业链的重要参与者。

• 商业模式：手机地图厂商正通过与生活服务O2O结合实现变现，同时车联网的兴起为位置服务提供了新的商业模式和盈利渠道。

• 竞争格局：高德地图和百度地图占据市场主导地位，搜狗地图与苹果、谷歌等智能手表企业合作，创新能力突出；凯立德、和地图等则处于补缺者象限，需进一步提升竞争力。

关键信息

研究范畴

• 关键词：位置服务、细分领域、手机地图、产业趋势、竞争格局等。
• 主要厂商：高德、百度、四维图新、搜狗、腾讯、凯立德、中国移动等。
• 研究范围：中国大陆（不包括港澳台地区）。

研究方法

• 一手数据来源于易观千帆对7.5亿累计装机覆盖、1.5亿移动端月活跃用户的行为监测。
• 二手数据通过深度访谈和行业资料整理分析获得。

易观发现

• 政策支持：《地图管理条例》的实施，规范市场并支持本土企业。
• 技术发展：GIS技术、定位技术等不断进步，推动产品创新。
• 市场格局：互联网巨头通过收购和投资整合产业链资源，市场集中度提高。
• 用户行为：移动互联网用户已习惯将手机地图作为生活服务入口。

易观建议

• 聚焦用户质量：提升用户质量是实现商业化的重要途径。
• 融合生活服务：通过与社交、智能硬件、电商等结合，拓展变现渠道。
• 车联网发展：车联网将成为未来重要的增长点，企业需加强与汽车厂商的合作。

市场现状

手机地图市场

• 用户覆盖率：百度地图、高德地图、和地图分别占据70.8%、23.7%、5.8%的活跃用户覆盖率。
• 启动次数：百度地图占66.2%，高德地图占22.4%，搜狗地图占3.2%。
• 使用时长：百度地图占64.4%，高德地图占23.3%，搜狗地图占3.3%。
• 趋势：手机地图正从基础功能优化向生活服务O2O转型。

前装车载导航市场

• 出货量：2015年第四季度出货量达125.1万台，环比增长44.4%。
• 市场份额：四维图新、高德、易图通分别占据40.2%、30.1%、28.3%的市场份额。
• 趋势：国产品牌汽车市场逐渐升温，推动前装车载导航发展。

车联网市场

• 市场阶段：仍处于探索期，产品和商业模式尚不成熟。
• 发展趋势：
  • 开放平台：车联网将逐渐由独立TSP角色主导，形成开放平台。
  • 产品创新：导航技术向3D、实景、动态导航发展，服务更加多样化。
  • 用户导向：产品和服务将更注重用户个性化需求和体验。

厂商分析

百度

• 优势：良好的品牌形象、庞大的用户基础、强大的技术实力和丰富的合作伙伴资源。
• 劣势：盈利模式有待深化，产品缺乏差异化。
• 机遇：移动互联网深入发展、车联网前景广阔。
• 威胁：与腾讯、阿里巴巴等竞争激烈。

高德

• 优势：拥有“三甲”资质、完善的业务架构。
• 劣势：尚未形成明确盈利模式。
• 机遇：车联网发展、O2O整合。
• 威胁：市场竞争加剧。

腾讯

• 优势：具备创新能力和平台资源。
• 劣势：受限于集团策略，难以扩大市场份额。
• 机遇：车联网与O2O融合。
• 威胁：竞争激烈。

凯立德

• 优势：老牌导航厂商，具备一定的市场基础。
• 劣势：移动互联网化进展缓慢。
• 机遇：车联网与汽车智能硬件发展。
• 威胁：市场集中度提高，需加强创新。

中国移动

• 优势：强大的渠道资源，市场份额增长。
• 劣势：技术与创新相对落后。
• 机遇：车联网与车主服务市场。
• 威胁：市场竞争加剧。

搜狗

• 优势：创新能力突出，与智能手表企业合作。
• 劣势：资源相对较少。
• 机遇：车联网与O2O结合。
• 威胁：与高德、百度竞争。

Google

• 优势：强大的技术实力与国际影响力。
• 劣势：在中国市场缺乏本地化与推广。
• 机遇：车联网技术发展。
• 威胁：市场竞争激烈。

发展趋势

市场规模预测

• 2016年：手机地图覆盖用户规模预计达到4.57亿。
• 2018年：预计达到6.42亿。

促进因素

• 技术突破：定位、数据挖掘等技术进步。
• O2O发展：地图服务作为O2O入口，推动生活服务整合。
• 资本投入：互联网企业与传统企业合作，推动产业链整合。

阻碍因素

• 盈利模式：尚未成熟，需进一步探索。
• O2O竞争：与其它O2O平台竞争加剧。
• 用户增长放缓：市场进入成熟期，用户增长率下降。

结论

中国位置服务市场正处于快速发展阶段，尤其在手机地图、车载导航和车联网等领域。未来，随着技术进步、政策支持和市场整合，位置服务将更加深入生活和行业应用，成为O2O和智能交通的重要基础。厂商需加强创新能力、优化用户体验，并探索多样化的盈利模式，以在激烈的市场竞争中占据有利地位。