20240926-国泰期货-储能月度数据报告_需求内强外弱_价格难言企稳_17页_1mb

储能行业月度数据报告总结

核心内容概述

2024年9月的储能行业报告显示，国内外储能市场呈现不同态势。国内储能新增装机增速持续走高，中标规模虽环比下降但同比维持高位，海外市场则面临并网延期、电价波动等多重挑战。行业价格方面，国内储能系统价格阶段性反弹，但整体仍处下行通道；海外部分市场如欧洲户储价格相对稳定。政策方面，国内新型储能发展受到高度重视，多省市出台相关规划与补贴政策，推动储能行业发展。

主要观点与关键信息

国内市场

1.1 新型储能新增装机高增

• 2024年8月，国内新型储能新增装机2.88GW/7.99GWh，容量装机同比增长113.4%。
• 1-8月累计新增装机19.8GW/49.03GWh，已超过2023年全年装机规模。
• 8月储能装机中，电网侧占比64%，电源侧32%，用户侧4%，但用户侧装机量同比增长约17倍。
• 电源侧项目中，4小时及以上长时储能占比达84.98%，平均储能时长提升至4.15小时。
• 电网侧项目中，2小时储能仍为主流，占比60.22%，4小时储能占比28.15%。

1.2 储能中标规模维持高位

• 8月国内储能中标项目共97个，中标规模4.15GW/11.24GWh，同比增长128.9%，环比下降42%。
• 独立储能项目占比77%，可再生能源配储项目占比20%。
• 电芯采招规模占比55%，EPC项目占比23.9%，储能系统采招占比18.6%。

1.3 用户侧储能备案量回升

• 8月用户侧储能备案项目达953个，总规模超2.23GW/4.38GWh。
• 备案量环比增长4.78%，同比增长263.2%。
• 广东、浙江、江苏为用户侧储能主要增长地区，占比达76%。

1.4 全年装机预测微调

• 国内全年储能装机预计为33.4GW/84.3GWh，同比增速73%。
• 由于光伏年底抢装概率较低，下调光伏装机预测至220GW，但储能装机仍受充放电时长提升推动。

海外市场

2.1 美国市场

• 2024年7月美国大储新增并网规模787.8MW，同比下降47%，环比下降37%。
• 年度并网规模预测下调至11.4GW，同比增加71%。
• 完成率维持低位，仅为30.8%，并网审批速度仍是关键。

2.2 欧洲市场

• 德国8月储能新增装机228.3MW/360.5MWh，容量装机同比下降32%，环比下降27%。
• 户储装机持续走弱，核心原因是光伏装机增速下滑。
• 表前大储逐步起量，8月新增装机19.4MW/45.5MWh，1-8月累计增长128%。
• 英国大储并网规模低迷，三季度末规划并网规模1.1GW，实际投入运营规模预计仅150-430MW。

2.3 新兴国家市场

• 智利储能项目储备持续增加，达到14281MW，且已审批项目规模达4395MW。
• 澳大利亚多个大储项目加速落地，如Myrtle Creek项目和Joel项目进入快速通道。

储能价格跟踪

3.1 国内价格

• 8月储能系统中标价格阶段性反弹，2小时储能系统平均报价0.689元/Wh，环比上涨16.4%；4小时储能系统平均报价0.628元/Wh，环比上涨18.3%。
• EPC报价继续下滑，2小时EPC平均报价1.131元/Wh，环比下降6.68%。
• 电芯价格持续下跌，280Ah电芯均价0.32元/Wh，环比下降4.5%；314Ah电芯均价0.34元/Wh，环比下降6.8%；户用100Ah电芯均价0.39元/Wh，环比下降3.2%。
• 储能系统成本中枢下移，8月储能系统成本0.629元/Wh，较上月延续下滑。

3.2 海外价格

• 欧洲户储价格相对稳定，主流产品单位价格在0.34-0.53欧元/Wh之间。
• 美国大储建设成本环比反弹，2024Q1平均成本1080美元/KW，同比下降39.26%。
• 欧洲居民电价回升，8月平均电价24.17欧分/KWh，同比降幅6.4%。

储能收益跟踪

4.1 国内收益

• 8月广东与山西储能理论套利收益回升，分别为160.4元/MWh与107.6元/MWh。
• 山东储能理论套利收益下降，216.6元/MWh，同环比分别下降44%与33%。
• 全国范围内，仅广东与湖南的峰谷价差超过1元/KWh，IRR分别达14.9%与11.5%。
• 其他省份IRR普遍低于10%，多数地区仍处于亏损区间。

4.2 欧洲户储收益

• 德国光储一体化IRR约9.64%，单一光伏设备IRR约7.99%，户储对居民吸引力有限。
• 全欧洲平均电价24.17欧分/KWh，光储一体化IRR约3.04%，光伏设备IRR约4.54%。

储能政策跟踪

5.1 国家层面政策

• 8月共发布55项储能相关政策措施，其中11项为重要政策。
• 国家发改委、国家能源局发布《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》，强调新型储能在电网调节和消纳方面的作用。
• 国家能源局发布《配电网高质量发展行动实施方案（2024—2027年）》，推动配电网与新型储能的融合发展。

5.2 地方层面政策

• 山东省能源局公示86个新型储能入库项目，总规模1632.85万千瓦。
• 新疆发改委发布41个独立新型储能项目，总规模7.35GW/30.86GWh。
• 上海市发改委发布“风光同场”海上光伏开发方案，要求2025年按20%/2h进行储能配置。
• 多地出台电力辅助服务市场交易规则，如云南、河南、贵州等地明确储能调峰与调频价格上限。

总结

综上所述，2024年储能行业在国内呈现高增长态势，海外市场则面临并网延期、电价波动等挑战。国内储能系统价格阶段性反弹，但整体仍处于下行通道；欧洲户储价格较为坚挺，但收益率偏低。政策层面，国家及地方均加大对新型储能的支持力度，推动其在电网调节、能源消纳等方面的作用。未来储能行业增长仍依赖于政策支持、市场需求和技术进步。