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全球智能汽车发展指数总结（2016年第三季度）

核心内容

本报告由罗兰贝格汽车行业中心与亚琛汽车工程技术有限公司联合发布，旨在评估全球主要汽车国家在智能汽车领域的发展状况，包括整车厂行为、专业水平、市场规模和法律体系等维度。报告指出，随着自动驾驶技术的迅速发展，汽车与基础设施的互联成为实现更高自动化程度的关键因素。

主要观点

• 德国整车厂维持领先地位：德国整车厂在动态竞争环境中继续保持领先，主要得益于其在量产车型中广泛配备智能驾驶功能。尽管如此，国际竞争日益激烈，各国制造商都在计划推出搭载智能驾驶功能的新车型。

• 美国与德国专业水平领先：美国和德国在智能汽车的专业研究与开发方面处于领先地位。美国正在推动专用短程通信(DSRC)技术，并计划通过立法支持自动驾驶的发展，而德国则在修订《维也纳公约》以适应智能驾驶需求。

• 韩国与中国的快速崛起：韩国和中国在智能汽车领域取得了显著进展，其“整车厂行为”和“专业水平”排名均有提升。韩国正在建设公共测试场地，而中国则在智能汽车的立法方面采取审慎态度。

• 市场规模：美国领先，韩国与中国紧随其后：美国在市场规模上仍居首位，德国和瑞典紧随其后。美国、韩国和中国因在量产车型中配备驾驶辅助功能而受益，推动了市场销售潜力的提升。

• 法律体系：美国灵活，德国谨慎：美国各州在法律上较为灵活，支持自动驾驶测试和上路。德国则在修订《维也纳公约》以适应智能驾驶发展，但整体法律环境仍较为保守。中国和日本在立法方面进展缓慢，日本近期宣布禁止纯无人驾驶汽车的公路测试。

• 互联技术：关键在于高精度地图与V2X通信：高精度地图和V2X（车对环境信息交换）通信是实现智能驾驶的关键。当前移动网络的带宽和延迟问题限制了高精度地图数据的实时传输，而近场通信技术则在特定场景中提供更可靠的信息交换。

• 通信技术选择：移动通信与近场通信互为补充：欧洲倾向于发展移动通信技术，而美国则专注于DSRC技术。两者在智能汽车互联方面各有侧重，但都面临国际标准缺失和技术投资不足的挑战。

关键信息

• 德国：修订《维也纳公约》，建设数字化基础设施，推动智能驾驶发展。德国在“行业”和“专业水平”方面领先，但在“法律体系”和“市场规模”方面仍落后于美国。

• 美国：在市场规模和“整车厂行为”方面领先，积极推动DSRC技术，并通过各州立法支持自动驾驶测试和上路。

• 韩国：在“整车厂行为”和“专业水平”方面有明显提升，计划建设公共测试场地，以加快智能驾驶技术的推广。

• 中国：在“整车厂行为”方面进步显著，但立法工作相对谨慎，尚未出台具体管理办法。目前主要依靠封闭性园区进行智能汽车测试。

• 日本：对智能驾驶持开放态度，但近期宣布禁止纯无人驾驶汽车的公路测试，采取必要保障措施加以限制。

• 欧洲：整体法律环境较为保守，多数国家已加入《维也纳协定》，但尚未对高度自动化驾驶功能进行明确规范。

方法论

报告采用“行业”和“市场”两个维度对各国进行比较：

• 行业维度：包括整车厂行为、研发活动和专业水平。
• 市场维度：包括法律体系和市场规模。

每个指标评分范围为0-5分，最终汇总成《全球智能汽车发展指数》，用于评估各国在智能汽车领域的竞争态势。

附录与联系方式

• 指数排名：德国和美国在全球智能汽车发展指数上领先，瑞典位居第三。
• SAE等级：报告所涉及的驾驶辅助系统功能仅指2级及以上SAE等级的功能。
• 出版方：罗兰贝格管理咨询公司，亚太总部位于中国上海市南京西路1515号。
• 联系方式：
  • 唐亦蒙（大中华区执行合伙人）
  • 郑赞（执行总监）

图片与免责声明

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• 本报告仅为一般性建议参考，读者不应在缺乏具体专业建议的情况下采取行动。
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