爱分析：2021爱分析·区域性银行数字化厂商全景报告_97页_16mb

区域性银行数字化厂商全景报告总结

核心内容概述

本报告聚焦区域性银行在数字化转型过程中的关键场景与厂商能力分析，旨在为区域性银行在数字化转型规划与厂商选型提供参考。区域性银行面临金融监管加强、市场竞争加剧、资产规模限制等多重挑战，因此其数字化转型重点在于提升运营效率、客户体验、风控能力及数据治理水平。报告涵盖了零售营销、零售风控、小微营销、小微风控、供应链金融、政府业务、财富管理营销、远程银行、RPA、云平台、数据存储与处理、数据治理、数据分析与可视化、机器学习模型开发、数据安全、智能运维等16个核心场景，并对代表性厂商的能力进行解读。

主要观点

• 区域性银行数字化转型需求：区域性银行在资产规模和区域范围上具有局限性，因此更需借助外部技术力量进行场景生态建设、客户洞察与精准营销，以提升竞争力。
• 数字化转型关键流程：数字化转型涉及多个环节，包括客户触达、数据管理、风控建设、运营优化等，各环节均需技术支持。
• 厂商能力要求：厂商需具备技术能力、场景适配能力、数据治理能力、风控能力以及部署灵活性等，以满足区域性银行多样化需求。
• 场景化解决方案：厂商需基于实际业务场景，提供定制化、智能化、全流程的服务，帮助区域性银行实现降本增效、精准营销与风险控制。

关键信息

1. 研究范围定义

• 研究对象：资产规模在2000亿至2万亿之间，经营范围限定在某一区域（多为省、市、县、乡）的大中型区域性银行。
• 研究目的：为区域性银行数字化转型提供厂商选型建议与业务场景解决方案。
• 厂商入选标准：
  • 产品服务需满足各场景能力要求；
  • 拥有一定数量的客户服务案例；
  • 2020年银行业营收需达到相应指标。

2. 全场景地图

• 报告选取了16个关键数字化场景进行研究，包括：
  • 零售营销、零售风控、小微营销、小微风控、供应链金融、政府业务、财富管理营销、远程银行、RPA、云平台、数据存储与处理、数据治理、数据分析与可视化、机器学习模型开发、数据安全、智能运维。
• 每个场景均有代表厂商，并附有产品与能力解读。

3. 场景定义与厂商解读

3.1 零售营销

• 终端用户：信用卡中心、消费金融、网络金融、个人金融、信息科技部门等。
• 核心需求：提升获客效率、客户粘性与转化效果。
• 厂商能力要求：
  • 能提供低成本获客渠道接入与筛选；
  • 能实现全渠道一致性客户体验；
  • 能进行用户分群与精准营销策略制定。
• 典型厂商：每日互动、海致星图、京东云、融慧金科。

3.2 零售风控

• 终端用户：信用卡中心、消费金融、网络金融、个人金融、风控部门等。
• 核心需求：提升反欺诈、信用评估与贷后催收能力。
• 厂商能力要求：
  • 提供反欺诈识别与风险预警能力；
  • 支持信贷审批与贷后管理的智能化；
  • 构建统一的风控平台与模型。
• 典型厂商：海致星图、融慧金科、声扬科技、同盾科技。

3.3 小微营销

• 终端用户：小微金融部门、普惠金融部门等。
• 核心需求：通过数据整合与精准分析提升小微客户覆盖能力。
• 厂商能力要求：
  • 提供多渠道获客与客户画像构建能力；
  • 支持线上线下融合营销策略；
  • 提供客户分层与需求洞察。
• 典型厂商：金融壹账通、微众信科、有数、誉存科技。

3.4 小微风控

• 终端用户：小微金融部门、普惠金融部门等。
• 核心需求：构建精准、高效、可扩展的风控体系。
• 厂商能力要求：
  • 提供多维度数据分析与客户画像；
  • 构建风险模型与评分体系；
  • 支持线上线下风控协同。
• 典型厂商：金融壹账通、微众信科、拓尔思、同盾科技。

3.5 供应链金融业务

• 终端用户：公司金融部门、对公信贷部门、交易银行部门等。
• 核心需求：提升供应链金融线上化与风控能力。
• 厂商能力要求：
  • 提供区块链、大数据等技术支撑的供应链金融平台；
  • 支持企业信息整合与数据获取；
  • 构建全链路风控模型与信用评估体系。
• 典型厂商：联易融、蚂蚁链、同盾科技。

3.6 政府业务

• 终端用户：对公业务部门、信息科技部等。
• 核心需求：实现政银数据共享与智慧政务平台对接。
• 厂商能力要求：
  • 具备政务数据对接与治理能力；
  • 能提供线上信贷平台与多渠道服务整合；
  • 支持区块链、AI等技术提升数据安全与服务效率。
• 典型厂商：趣链科技、同盾科技、腾讯金融科技。

3.7 财富管理营销

• 终端用户：私人银行部、财富管理部、理财子公司等。
• 核心需求：提升精准营销能力与客户分层管理水平。
• 厂商能力要求：
  • 提供多渠道营销解决方案；
  • 支持客户画像与个性化产品推荐；
  • 提供智能投顾与自动化资产配置能力。
• 典型厂商：火山引擎、蚂蚁集团、腾讯金融科技。

3.8 远程银行

• 终端用户：各业务部门、远程银行部、金融科技部门等。
• 核心需求：构建全渠道、全场景的远程银行服务系统。
• 厂商能力要求：
  • 提供智能客服、智能业务办理、大数据决策平台等；
  • 支持多渠道接入（如APP、小程序）；
  • 提供风控与合规保障。
• 典型厂商：佰锐科技、火山引擎、Juphoon、容联云、声网、腾讯云、网易云信。

典型厂商案例

• 每日互动：为北京银行信用卡中心提供消息管理解决方案，实现多渠道智能推送与用户分群。
• 海致星图：为上海银行提供全流程智能风控解决方案，提升反欺诈与信贷审批效率。
• 金融壹账通：为区域性银行提供小微营销与风控解决方案，助力线上化与精准服务。
• 联易融：为区域性银行构建供应链金融平台，提升企业信用评估与业务效率。
• 火山引擎：为区域性银行提供内容营销解决方案，实现精准推荐与客户转化。
• 同盾科技：为区域性银行构建智能风控中台，实现全生命周期风控管理。
• 融慧金科：为银行提供营销与风控一体化解决方案，提升信贷审批与客户转化效率。
• 微众信科：为区域性银行提供中小微企业信用评估与信贷一体化服务，助力普惠金融发展。

总结

区域性银行在数字化转型过程中，需重点关注客户运营、风控体系、数据治理与技术平台建设。厂商需具备场景化、智能化、平台化的能力，能够提供全链路、全流程的数字化解决方案，满足区域性银行在多业务场景中的实际需求。报告中提及的厂商在各自领域展现出较强的竞争力与技术实力，为区域性银行的数字化转型提供了有力支撑。