2020银行数字化厂商全景报告_81页_10mb

2020 爱分析银行数字化厂商全景报告总结

核心内容

本报告分析了2020年中国银行业数字化转型的五大趋势，包括：

• 对全国性银行而言，数字化运营能力对存量用户价值挖掘至关重要；
• 地方性银行在小微业务数字化方面成为重点建设方向；
• 数字化推动成本中心向价值中心转型；
• 数字化将助力银行打造新的业绩增长点；
• 数字化新技术重塑对公风险管理体系。

主要观点

1. 全国性银行

   • 面对客户粘性低、获客成本高、线上化转型压力等问题，需加强用户画像、反欺诈、智能催收等能力，实现精细化运营。
   • 利用AI、大数据等技术提升信贷审批效率和风控能力，推动零售业务转型。

2. 地方性银行

   • 小微客户比例高，数字化是提升获客效率、降低风险的关键。
   • 需要通过联合建模、智能化风控手段，解决传统信贷流程效率低、覆盖范围小的问题。

3. 成本中心向价值中心转型

   • 数字化赋能财务和IT部门，提升其运营效率，降低人力成本，优化银行整体经营结构。

4. 业绩增长新场景

   • 数字化在资产与财富管理领域提供新的增长点，如净值型产品设计、智能投顾、自动化资产配置等。

5. 对公业务风控升级

   • 需要引入知识图谱、反欺诈技术等，提升对复杂企业关系和交易风险的洞察力。

关键信息

• 不良贷款率上升：2020年一季度末，全国银行业不良贷款率上升0.06%，其中住宿餐饮业和小微企业不良率分别上升0.14%和0.12%。
• 地方银行分化加剧：2019年国有六大行净利润增速均超4%，而城商行和农商行中超过一半出现净利润下滑。
• 数字化场景覆盖全面：报告定义了16个银行数字化场景，涵盖零售、小微、对公、资产与财富管理、内控与合规、财务管理、信息安全管理、信息科技管理等。

银行数字化全场景地图

场景类别	代表厂商
零售业务营销与风控	百融云创、邦盛科技、百应、4Paradigm、度小满金融、华策数科、互连众信、容联云通讯、新希望金融科技、云从科技、有限元
小微业务营销与风控	邦盛科技、磁金融、DataCanvas、华策数科、思贤科技、微众信科
对公业务营销与风控	海致星图、知因智慧
资产与财富管理	4Paradigm、京东数科、理财魔方、美信联邦、潘帕斯
审计稽查与反洗钱	邦盛科技、明略科技、DCITS、神州信息
财务自动化	AUTOMATION ANYWHERE、blueprism、UiPath、艺赛旗
身份与零信任安全	派拉软件、芯盾时代、亚信安全
移动安全	奇安信、指掌易
数据安全	NSFOCUS、启明星辰、SUNINFO
安全态势感知	安恒信息、NSFOCUS、奇安信、启明星辰、天融信、亚信安全
自助式报表分析	帆软、SMARTBI、YonghongTech
自助式AI建模	DataCanvas、4Paradigm、袋鼠云、度小满金融、同盾科技
应用敏捷交付	阿里云、博云、华为云、腾讯云
IT运维	创新奇智、袋鼠云、Hewlett Packard Enterprise、IBM、神州信息
数据库管理与数据平台建设	阿里云、袋鼠云、华为云、IBM、ORACLE、DCITS、神州信息、Microsoft
IT基础设施建设	阿里云、华为云、腾讯云

银行数字化代表厂商解读

Automation Anywhere

• 场景：财务自动化
• 能力：提供RPA解决方案，提升财务流程效率和自动化水平。
• 案例：为澳新银行节省57,000小时文件处理时间，提升工作效率。

安恒信息

• 场景：安全态势感知
• 能力：提供APT攻击预警平台，提升安全检测能力。
• 案例：帮助中国邮储银行发现多种高级威胁，形成闭环管理。

阿里云

• 场景：IT基础设施建设、数据库管理与数据平台建设、应用敏捷交付
• 能力：提供高性能计算、存储和云服务，支持银行数字化转型。
• 案例：帮助中国民生银行优化系统性能，提升交易处理能力。

百融云创

• 场景：零售业务营销与风控
• 能力：提供用户画像、反欺诈、智能催收等解决方案。
• 案例：帮助光大银行提升客户活跃度和风控能力。

BluePrism

• 场景：财务自动化
• 能力：提供智能自动化平台，提升业务流程效率。
• 案例：帮助阿根廷桑坦德银行提升贷款处理效率。

邦盛科技

• 场景：零售与小微业务营销与风控、审计稽核与反洗钱
• 能力：提供实时风控、反欺诈、智能案防等能力。
• 案例：帮助招商银行构建实时反欺诈体系，降低不良率。

博云

• 场景：应用敏捷交付
• 能力：提供容器云平台和DevOps平台，支持敏捷开发。
• 案例：提升苏州农商行效率80%，节省运维成本50%-70%。

百应科技

• 场景：零售业务营销与风控
• 能力：提供数智化客户关系管理平台，实现智能营销和风控。
• 案例：帮助中国银行和农业银行提升外呼效率和准确率。

磁金融

• 场景：小微业务营销与风控
• 能力：结合“台州模式”与互联网场景，实现小微金融标准化。
• 案例：帮助中金同盛小额贷款公司提升贷款发放效率，不良率低于1%。

创新奇智

• 场景：IT运维
• 能力：提供ABC一体机，整合AI、大数据和云技术。
• 案例：帮助某头部金融机构缩短建模周期，减少运维团队规模。

DataCanvas

• 场景：自助式AI建模、小微业务营销与风控
• 能力：提供机器学习平台，实现快速建模和部署。
• 案例：帮助某银行提升贷后管理效率，实现高准确率和覆盖率。

第四范式

• 场景：自助式AI建模、零售与小微业务营销与风控、资产与财富管理
• 能力：提供全栈式AI平台，支持自动化建模与部署。
• 案例：帮助某国有大行提升营销效果和风险预警能力。

袋鼠云

• 场景：数据库管理与数据平台建设、自助式AI建模、IT运维
• 能力：提供数据中台和智能运维解决方案，支持数据资产化运营。
• 案例：帮助华夏银行建立统一数据平台，提升分行数据开发效率。

度小满金融

• 场景：零售业务营销与风控、自助式AI建模
• 能力：提供智能风控平台和定制建模服务，助力银行实现风险控制。
• 案例：帮助某国有大行实现自动化建模，提升风险预警能力。

帆软

• 场景：自助式报表分析
• 能力：提供商业智能解决方案，实现数据驱动的决策支持。
• 案例：帮助江苏银行上线大数据分析平台，提升报表效率和分析能力。

华策数科

• 场景：零售与小微业务营销与风控
• 能力：提供SmartEngine和SmartScore，实现智能决策和客户分群。
• 案例：帮助某大型商业银行提升贷款审批效率和理财产品销量。

互连众信

• 场景：零售业务营销与风控
• 能力：提供质检机器人和移动端合规管理工具。
• 案例：帮助某客户提升质检效率，降低运维成本。

恒生电子

• 场景：资产与财富管理
• 能力：提供财富管理、投顾、综合理财等解决方案。
• 案例：帮助汉口银行理财子公司实现资管业务全面升级。

总结

本报告系统梳理了银行数字化的五大趋势和多个关键场景，提出数字化转型对银行的重要性，并介绍了多个在不同场景中具备成熟解决方案的厂商。数字化不仅是应对疫情冲击和行业挑战的手段，更是银行实现可持续发展、提升竞争力的关键路径。