2012年前-投中研究院_ChinaVenture2009年中国私募股权投资市场统计_20页_946kb

2009年中国私募股权投资市场统计分析报告总结

核心内容概述

本报告为《ChinaVenture 2009年中国私募股权投资市场统计分析报告》，由投中集团（ChinaVenture）发布，旨在全面分析2009年中国私募股权投资市场的投资规模、行业分布、投资类型、投资阶段、地区分布及中外资投资情况。

主要观点

市场总体情况

• 投资案例数量：2009年中国私募股权投资市场共披露114起投资案例，同比下降28.3%。
• 投资金额：投资总额为186.45亿美元，同比上升75.8%。
• 平均单笔投资金额：平均单笔投资金额为1.64亿美元，同比上升145.3%。
• 季度波动：投资案例和金额在第三和第二季度达到年内最高值。

行业分布

• 案例数量最多：制造业（30起）、能源行业（13起）。
• 投资金额最高：金融（99.88亿美元）、连锁经营（26.25亿美元）、能源（15.46亿美元）、食品饮料（12.67亿美元）、制造业（10.42亿美元）。
• 金融行业主导：金融行业投资金额最高，占行业投资总额的53.6%。

投资类型

• Growth Capital：案例数量最多，共79起，占比69.3%。
• PIPE类型增长最快：案例数量同比增加106.7%，投资金额同比增加12.03倍，达147.21亿美元。
• Buyout类型萎缩：案例数量仅4起，同比减少71.4%；投资金额为8.91亿美元，同比减少10.7%。

投资阶段

• 获利期项目最多：共68起，投资金额达173.24亿美元。
• 扩展期项目增长：占总投资案例的35.1%，较2008年上升4.3个百分点。

地区分布

• 北京：投资案例数量和金额均为最高，占比21.9%。
• 上海：案例数量和金额占比略有下降，分别为8.8%。
• 内蒙古：投资金额增长显著，达9.66亿美元，位列全国第三。
• 中西部地区潜力：随着竞争加剧，中西部地区项目挖掘活动将更加活跃。

中外资投资情况

• 中资机构：案例数量57起，投资金额22.42亿美元，同比分别增长42.5%和150.6%。
• 外资机构：案例数量54起，投资金额161.95亿美元，占总投资金额的86.8%。
• 中外资合作：3起案例，投资金额20.75亿美元。
• 外资复苏迹象：2009年下半年外资投资案例数量占总体比例回升。

关键信息汇总

投资规模

• 总投资案例：114起，同比下降28.3%。
• 总投资金额：186.45亿美元，同比上升75.8%。
• 平均单笔投资金额：1.64亿美元，同比上升145.3%。

行业分析

• 制造业：案例数量最多（30起），投资金额104.15亿美元。
• 能源行业：案例数量13起，投资金额154.62亿美元。
• 金融行业：投资金额最高，达99.88亿美元。
• 连锁经营：案例数量8起，投资金额26.25亿美元。
• 食品饮料：案例数量8起，投资金额12.67亿美元。

投资类型

• Growth Capital：案例数量79起，占比69.3%。
• PIPE类型：案例数量31起，同比增加106.7%；投资金额147.21亿美元，同比增加12.03倍。
• Buyout类型：案例数量4起，投资金额8.91亿美元。

投资阶段

• 获利期：案例数量68起，投资金额173.24亿美元。
• 扩展期：案例数量40起，占比35.1%。
• 发展期：案例数量5起，投资金额32.35亿美元。
• 早期：案例数量1起，投资金额87.82万美元。

地区分析

• 北京：案例数量25起，占比21.9%；投资金额131.12亿美元。
• 上海：案例数量10起，占比8.8%；投资金额109.57亿美元。
• 内蒙古：投资金额96.56亿美元，位列全国第三。
• 其他地区：江苏、广东（除深圳）、浙江、安徽等东部地区投资活跃。

中外资投资

• 中资机构：案例数量57起，投资金额22.42亿美元，同比增长42.5%和150.6%。
• 外资机构：案例数量54起，投资金额161.95亿美元，占总投资金额的86.8%。
• 中外资合作：3起案例，投资金额20.75亿美元。

ChinaVenture 服务内容

ChinaVenture投中集团为各类客户提供定制化研究咨询服务，包括：

• 有限合伙人（LP）：提供股权投资行业深度研究、基金研究、业绩监测、组合咨询等服务。
• 普通合伙人（GP）：提供行业深度研究、目标行业研究、商业尽职调查等服务。
• 企业客户：提供市场进入策略、并购对象甄选、企业标杆分析、基金筹建及运营咨询等服务。
• 其他机构：包括律师事务所、会计师事务所、咨询公司等，提供行业研究、企业研究、业绩监测等服务。

未来展望

影响因素

• GDP增速：预计2010年中国GDP增速将为8.7%-10%，将为私募股权投资市场提供有力支持。
• 二级证券市场：创业板上市企业的发展将影响私募股权投资市场的退出回报率及未来发展。
• 资金供给：境内市场流动性宽松，境外市场流动性有望缓解，人民币基金将获得更多资金支持。

热点行业

• 医疗健康：随着医疗改革深入，预计将持续吸引投资。
• 现代农业：具备长期增长潜力，成为投资热点。
• 连锁经营：由投资拉动向消费拉动转变，该行业将持续受到关注。

数据与平台介绍

• CVSource：ChinaVenture投中集团旗下的在线信息产品，专注于中国创业投资及私募股权投资市场，提供专业数据与研究服务。
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