清科数据：2月共20家中企上市，生物技术-医疗健康行业上市数量居首位-11页_1004kb

清科数据：2022年2月中企上市情况总结

核心内容概览

2022年2月，共有20家中国企业通过境内外市场成功上市，总融资额约为233.57亿人民币。其中，境内上市企业17家，融资额为205.93亿人民币；境外上市企业3家，融资额为27.64亿人民币。生物技术/医疗健康行业在上市数量上领先，机械制造行业在融资额上表现最佳。

主要观点

1. 上市数量与融资额分布

• 总上市数量：20家
• 总融资额：233.57亿人民币
• 境内上市：17家，融资额205.93亿人民币
• 境外上市：3家，融资额27.64亿人民币（含0.36亿美元）

2. 各市场表现

• 境内市场：

  • 深交所创业板上市企业最多，共6家，融资额109.44亿人民币
  • 上交所科创板上市企业4家，融资额59.66亿人民币
  • 上交所主板上市企业3家，融资额20.59亿人民币
  • 深交所主板上市企业2家，融资额12.47亿人民币
  • 北交所上市企业2家，融资额3.77亿人民币

• 境外市场：

  • 香港主板上市企业2家，融资额25.35亿人民币
  • 纳斯达克上市企业1家，融资额2.29亿人民币（美华国际医疗）

关键信息

1. 行业分布

• 上市数量：

  • 生物技术/医疗健康：5家（25%）
  • 机械制造：3家（15%）
  • 半导体及电子设备：3家（15%）

• 融资额：

  • 机械制造：45.09亿人民币（19.3%）
  • 生物技术/医疗健康：41.11亿人民币（17.6%）
  • 食品&饮料：36.86亿人民币（15.8%）

2. 单笔融资额最高企业

• 三元生物：融资额36.86亿人民币，上市地点为深交所创业板，发行价109.3元/股，发行量3372.10万股，市盈率63.39倍。

3. 融资额排名前十的企业

4. 地区分布

• 上市数量：

  • 江苏省：6家（30%）
  • 上海市：4家（20%）
  • 广东省：2家（10%）

• 融资额：

  • 江苏省：67.52亿人民币（28.91%）
  • 上海市：20.45亿人民币（8.76%）
  • 广东省：37.54亿人民币（16.07%）

5. VC/PE支持情况

• VC/PE支持企业数量：16家（80%）
• VC/PE支持融资额：190.11亿人民币
• 各市场VC/PE渗透率：
  • 境内市场：82.35%
  • 境外市场：66.67%

6. 各市场账面回报倍数

7. 各行业账面回报倍数

证监会新规发布

• 新规名称：《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》

• 实施时间：2022年2月11日起施行

• 修订内容：

  • 拓展适用范围，将深交所符合条件的上市公司纳入，境外拓展至瑞士、德国
  • 允许境外基础证券发行人融资，并采用市场化询价机制定价
  • 优化持续监管安排，包括年报披露内容、权益变动披露义务等

• 政策意义：

  • 促进跨境投融资便利化
  • 推进资本市场制度型开放
  • 提高中国资本市场服务实体经济的能力和国际竞争力

本月IPO案例分析

1. 三元生物

• 上市时间：2022年2月10日

• 上市地点：深交所创业板

• 融资额：36.86亿人民币

• 发行价：109.3元/股

• 发行量：3372.10万股

• 主营业务：赤藓糖醇生产及新型多功能糖研究开发

• 募集资金用途：

  • 7.7亿元用于年产5万吨赤藓糖醇及技术中心项目
  • 剩余资金用于技术研发

• 收入占比：

  • 赤藓糖醇收入占比：95.5%（2018年）、63.2%（2019年）、79.9%（2020年）、93.2%（2021年上半年）
  • 复配糖收入占比：4.5%（2018年）、36.8%（2019年）、20.1%（2020年）、6.8%（2021年上半年）

2. 大族数控

• 上市时间：2022年2月28日

• 上市地点：深交所创业板

• 融资额：32.16亿人民币

• 发行价：76.56元/股

• 发行量：4200万股

• 主营业务：PCB专用设备的研发、生产与销售

• 主要产品：机械钻孔设备、CO2激光钻孔设备、UV激光钻孔设备、超快激光钻孔设备、激光直接成像设备等

• 募集资金用途：

  • 89%用于PCB专用设备生产改扩建项目
  • 11%用于PCB专用设备技术研发中心建设项目

• 收入占比：

  • 主营业务收入占比：95.1%（2018年）、91.9%（2019年）、94.5%（2020年）、95.8%（2021年上半年）