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清科数据：2022年2月中企上市情况总结

核心内容概览

2022年2月，共有20家中国企业成功上市，总融资额约为233.57亿人民币。境内上市企业17家，融资额205.93亿人民币；境外上市企业3家，融资额约27.64亿人民币（约合3.44亿美元）。其中，生物技术/医疗健康行业上市数量最多，机械制造行业融资额最高。

主要观点与关键信息

上市数量与融资总额

• 总上市数量：20家
• 总融资额：约233.57亿人民币
• 境内上市数量：17家
• 境内融资额：约205.93亿人民币
• 境外上市数量：3家
• 境外融资额：约27.64亿人民币（含0.36亿美元）

各板块上市情况

• 深交所创业板：6家上市，融资额109.44亿人民币，占境内融资总额的53.2%
• 上交所科创板：4家上市，融资额59.66亿人民币
• 上交所主板：3家上市，融资额20.59亿人民币
• 深交所主板：2家上市，融资额12.47亿人民币
• 北交所：2家上市，融资额3.77亿人民币

各地区上市情况

• 江苏省：6家上市，融资额67.52亿人民币，占全国总量的28.91%
• 上海市：4家上市，融资额20.45亿人民币
• 广东省：2家上市，融资额37.54亿人民币
• 山东省、河南省、辽宁省：各1家上市，融资额分别为36.86亿、22.76亿、18.46亿人民币

行业分布情况

• 生物技术/医疗健康：5家上市，融资额41.11亿人民币，占总融资额17.6%
• 机械制造：3家上市，融资额45.09亿人民币，占总融资额19.3%
• 半导体及电子设备：3家上市，融资额25.67亿人民币，占总融资额10.99%
• 食品&饮料：1家上市，融资额36.86亿人民币，占总融资额15.8%
• IT、汽车、互联网、能源及矿产、化工原料及加工、农/林牧/渔：各1家上市

VC/PE支持情况

• VC/PE支持数量：16家
• VC/PE融资总额：约190.11亿人民币，占总融资额的80%
• VC/PE渗透率：80%
• 各板块VC/PE渗透率：
  • 深交所创业板：29.41%
  • 上交所科创板：17.65%
  • 上交所主板：17.65%
  • 深交所主板：11.76%
  • 北交所：5.88%

账面回报倍数

• 境内市场：
  • 发行时平均账面回报倍数：9.91倍
  • 首日收盘平均账面回报倍数：11.72倍
  • 2月28日平均账面回报倍数：13.10倍
• 境外市场：
  • 发行时平均账面回报倍数：1.48倍
  • 首日收盘平均账面回报倍数：1.49倍
  • 2月28日平均账面回报倍数：1.57倍

单笔融资额最高企业

• 三元生物：融资额36.86亿人民币，上市地点为深交所创业板，发行价格109.3元/股，发行量3372.10万股，市盈率63.39倍

账面回报率最高行业

• 食品&饮料：发行时账面回报倍数达95.75倍（主要因三元生物上市）
• 半导体及电子设备：发行日账面回报为22.72倍，高于市场平均水平

账面回报率最高地区

• 山东省：发行时账面回报倍数达95.75倍，主要因三元生物上市

证监会新规发布

• 《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》：自2022年2月11日起施行
• 修订内容：
  • 拓展适用范围，包括深交所及瑞士、德国等境外市场
  • 允许境外基础证券发行人融资
  • 采用市场化询价机制定价
  • 优化持续监管安排，如年报披露内容、权益变动披露义务等

2月前十上市企业融资情况

2月IPO案例分析

三元生物

• 上市时间：2022年2月10日
• 上市地点：深交所创业板
• 发行价格：109.3元/股
• 发行量：3372.10万股
• 市盈率：63.39倍
• 募集资金：36.86亿人民币
• 主营业务：赤藓糖醇生产
• 2018-2021上半年赤藓糖醇收入占比：95.5%、63.2%、79.9%、93.2%
• 2018-2021上半年复配糖收入占比：4.5%、36.8%、20.1%、6.8%

大族数控

• 上市时间：2022年2月28日
• 上市地点：深交所创业板
• 发行价格：76.56元/股
• 发行量：4200万股
• 募集资金：32.16亿人民币
• 月末市值：277.87亿人民币
• 主营业务：PCB专用设备研发、生产与销售
• 募资用途：
  • 89%用于PCB专用设备生产改扩建项目
  • 11%用于PCB专用设备技术研发中心建设项目
• 2018-2021上半年主营业务收入占比：95.1%、91.9%、94.5%、95.8%

总结

2022年2月中国企业IPO市场表现活跃，共20家企业成功上市，融资总额达233.57亿人民币。生物技术/医疗健康行业在上市数量上领先，而机械制造行业在融资额上表现突出。江苏省在上市数量和融资额上均位居全国首位，显示出其在资本市场中的重要地位。VC/PE在此次IPO中起到了重要支持作用，渗透率达80%。此外，证监会发布新规，进一步推动境内外资本市场互联互通，提升中国资本市场的国际竞争力。