碳中和系列报告——2021年中国海上风电行业概览_34页_6mb

2021年中国海上风电行业总结

核心内容

2021年，中国海上风电行业在碳中和政策的推动下实现了快速发展，成为全球海上风电装机容量增长最快的国家。中国海上风电装机规模跃居世界第一，主要得益于国家政策支持和行业技术进步。尽管国家取消了风电财政补贴，但企业在平价上网目标的驱动下，依然保持强劲的发展势头。

主要观点

• 政策驱动：国家2060碳中和战略推动了风电行业的发展，成为替代传统能源的重要模式。
• 行业增长：2021年1~11月，风电成为增长最快、投资完成度最高的发电来源，同比增长达29%。
• 全球领先：中国海上风电新增与累计装机容量逐年上升，亚太地区超过90%的海上风电来源于中国。
• 产业链成熟：中国海上风电产业链结构清晰，上下游企业协同运作，整体发展较为成熟。
• 市场格局稳定：CR5市占率超过90%，主要由电气风电、明阳智能、远景能源、金风科技、中国海装等企业主导。
• 技术进步：风机大型化、轻量化、智能化趋势显著，推动成本下降和效率提升。

关键信息

中国海上风电行业概览

• 2021年12月31日后并网的项目不再享受国家补贴，但碳中和目标仍推动行业发展。
• 国家电投江苏如东800兆瓦海上风电项目在2021年12月9日完成全部并网，标志着中国海上风电发展的里程碑。
• 2021年1~11月，风电成为同比增长速度最快、投资完成度最高的发电来源，投资完成占比达46%。

中国海上风电增长全球领先

• 中国海上风电资源丰富，开发利用潜力巨大。
• 从2016年到2020年，中国新增海上风电装机容量增长5倍，累计装机容量达到10GW。
• 中国海上风电装机容量预计在未来将达到3,009GW，2026-2035年将进入成熟期。

中国海上风电产业链

• 上游：主要由风电零部件供应商组成，零部件升级带动整机成本下降。
• 中游：包括海上风电风机整装企业和海缆生产企业。
• 下游：承包商、建设商和运营企业负责风电场建设与运营。
• 产业链整体结构清晰，产业格局稳定，行业壁垒较高。

中国海上风电政策分析

• 国家政策：2021年起，新核准的海上风电项目上网电价由省级价格主管部门制定，不再享受中央财政补贴。
• 地方政策：广东、浙江、辽宁等地通过地方补贴政策支持海上风电发展，推动行业向平价上网过渡。

中国海上风电市场格局

• CR5市占率：超过90%，主要由电气风电、明阳智能、远景能源、金风科技、中国海装等企业主导。
• 市场集中度：行业壁垒高，市场竞争相对集中，主要企业具备较强的市场影响力。

企业分析

上海电气

• 基本情况：成立于2006年，风电子公司为上海电气风电集团股份有限公司。
• 产品：主要产品包括D8、D6/D7、4MW、W3600/4000等，技术优势在于定制化和行业标准。
• 技术：拥有自主知识产权，W3600/4000风机通过权威认证，具备良好的并网性能。
• 市场表现：2020年风电风机产销率保持在90%~100%，市场占有率超过55%。
• 数字化：构建智慧供应链平台，推动数字化转型。

金风科技

• 基本情况：成立于2001年，业务遍及全球6大洲、29个国家。
• 产品：主要产品包括GW1S、GW2S、GW W3S/4S/5S、GW175-8.0MW、GW184-6.45MW等，技术优势在于智能化和高效运维。
• 技术：采用直驱永磁技术，提升发电效率，降低运维成本。
• 市场表现：2020年主要收入来源为风机及零部件销售，占比达82.9%。
• 数字化：坚持风电企业的数字化转型，构建智能风机和风电场运维体系。

上海电气 vs 金风科技对比分析

• 产品侧：上海电气以定制化和行业标准为主，金风科技以智能化风机为核心。
• 业务地区：两家企业均有国际布局，未来有望实现出海业务。
• 市场定位：金风科技市场占有率较高，产品以中低端为主；上海电气则在高端市场有所突破。

产业链成本构成

• 风电机组：成本占比最高，达48%。
• 风机基础及施工：成本占比达22%。
• 其他成本：包括35kv列阵电缆、220kv送出电缆、海上升压站、陆上集控中心等。

风机价格趋势

• 价格下降：2020年一季度风电招标均价为3,507元/KW，2021年一季度降至2,860元/KW，降幅达18%。
• 技术驱动：大型化和轻量化趋势显著，单GW风机铸件耗量从2.5万吨降至2万吨。

风电场建设成本

• 建设造价：从2015年的19,000元/KW下降至2018年的16,500元/KW。
• 技术提升：海上风电技术提升和建设周期缩短是主要驱动因素。

产业链发展

• 上游：零部件主要分布在东北和江浙一带，其中江、浙、沪地区企业密度最高。
• 中游：风机整装企业和海缆生产企业，成本下降带动整机价格下降。
• 下游：承包商、建设商和运营企业，推动风电场建设与运营。

行业前景

• 平价上网：随着技术进步和成本下降，海上风电将逐步实现平价上网。
• 未来趋势：中高端产品将占据更多市场份额，推动行业利润率提升。

研究方法与声明

• 研究方法：头豹研究院融合传统与新型研究方法，采用自主研发算法和行业交叉大数据分析。
• 法律声明：本报告著作权归头豹所有，未经授权不得引用、修改或删节。

数据引用工具

• 头豹助手Office插件：支持一键导入PPT、WORD、EXCEL，自动匹配数据，提升引用效率。

报告共建计划

• Project Navigator 领航者计划：邀请企业参与报告共建，提升品牌影响力。
• 共建流程：企业申请→头豹审核→确定合作细节→报告发布投放→信息共享与内容共建。

联系方式

• 客服电话：400-072-5588
• 区域联系人：
  • 上海：王先生（13611634866），李女士（13061967127）
  • 深圳：李先生（18916233114），李女士（18049912451）
  • 南京：杨先生（13120628075），唐先生（18014813521）

总结

2021年中国海上风电行业在政策驱动和技术进步的双重推动下，实现了快速发展。产业链日趋完善，市场格局稳定，企业竞争力显著。随着平价上网目标的实现，海上风电将成为清洁能源的重要组成部分，推动传统能源行业的新一轮变革。