20200927-安信证券-计算机行业动态分析_华为全联接大会_绝处逢生_合纵连横_14页_1mb

华为全联接大会总结

核心内容

华为全联接大会（HUAWEI CONNECT 2020）于2020年9月23日在上海召开，会议主题为“绝处逢生，合纵连横”，旨在展示华为在面对外部压力下的应对策略与技术布局。会议期间，华为发布了多项新技术和产品，包括AI开发平台ModelArts 3.0、多样性计算系列开发套件、HMS生态等，并展示了其在基础软件开源和生态合作方面的进展。

主要观点

1. 应对美国打压：华为在传统基础技术方面“向下扎到根”，在新兴生态方面“向上捅破天”，通过与国际CPU厂商Intel和AMD恢复供货，为华为的现金流业务带来转机。
2. AI与基础技术布局：华为在人工智能领域持续投入，发布ModelArts 3.0，联合高校发布“智能基座”产教融合协同育人基地，强化AI基础技术能力。
3. HMS生态发展：华为HMS生态注册开发者数量达180万，全球集成HMS Core的应用达9.6万个，成为全球第三大移动应用生态。
4. 基础软件开源：华为推出openEuler操作系统和openGauss数据库的最新版本，持续开源拥抱技术社区，推动国产软件生态发展。

关键信息

• 市场表现：上周沪深300指数下跌3.53%，中小板指数下跌3.39%，创业板指数下跌3.51%，计算机（中信）指数下跌4.56%。
• 行业要闻：
  • IDC预计中国数字标牌市场2021年出货量将达961.4万台，同比增长19.8%。
  • 欧盟拟投资80亿欧元发展下一代超级计算技术，包括量子计算机。
  • 发改委加大5G建设投资，加快5G商用发展步伐。
  • 工信部表示全国已开通5G基站超50万个，累计终端连接数超1亿。
• 公司动态：
  • 达实智能与迈胜医疗科技、腾讯医疗健康签订战略合作协议。
  • 创意信息与中移动信息技术有限公司签署框架采购合同。
  • 新智认知发布人工智能科创基金战略框架协议的风险提示。
  • 同方股份与战略投资者终止股份认购合同，并发布非公开发行股份计划。
• 投资建议：推荐重点关注华为生态核心合作伙伴，如金山办公、中科创达、诚迈科技、东方通、中国软件、科大讯飞、四维图新、梦网集团、海量数据、拓维信息、网达软件等。

下周投资提示

• 有多家上市公司将召开股东大会，包括启明星辰、豆神教育、新宁物流、天源迪科、东方国信、恒银科技、格尔软件、新大陆、会畅通讯、数字认证、天喻信息、易华录、华宇软件、荣科科技。
• 一些公司发布了新的投资计划和项目，如宝信软件拟设立欧冶工业品股份有限公司，天泽信息已归还逾期并购贷款，聚龙股份控股股东计划减持股份。

行业新闻

• 5G建设：国家加大5G建设投资，推动5G商用发展。
• 数字人民币：中国人民银行数字货币研究所与京东数科达成战略合作。
• 数字标牌市场：预计2021年出货量达961.4万台，未来五年复合增长率将达18.5%。
• 云计算市场：Synergy Research显示，AWS在亚太地区云计算市场排名第一，中国是最大市场。
• 金融科技：外滩大会召开，IMF总裁呼吁推进金融科技，以促进经济复苏。

公司新闻

• 业绩预告：中科创达预计2020年三季度净利润增长80%-100%。
• 股权变动：泛微网络与腾讯产业基金签署股权转让协议，达实智能、新智认知等公司与腾讯等企业签订战略合作协议。
• 解禁情况：多个公司限售股解禁，如浪潮信息、金溢科技、华阳集团等。

行业评级体系

• 收益评级：领先大市、同步大市、落后大市。
• 风险评级：A（正常风险）、B（较高风险）。

分析师声明

• 胡又文、吕伟声明，具有证券投资咨询执业资格，对报告内容和观点负责。

免责声明

• 本报告仅供安信证券客户使用，不构成投资建议，不承担法律责任。

销售联系人

• 上海联系人：朱贤、李栋、侯海霞、潘艳、刘恭懿、苏梦、孙红、徐逸岑、秦紫涵、王银银、陈盈怡。
• 北京联系人：温鹏、姜东亚、张莹、李倩、王帅、刘晓萱、曹琰、夏坤、张杨。
• 深圳联系人：胡珍、范洪群、巢莫雯、聂欣、黎欢、黄秋琪、杨萍。

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