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期货研究总结 - 2021年7月26日

核心内容概述

本报告汇总了2021年7月26日的期货市场相关资讯，涵盖宏观经济、货币市场、外汇市场及海外财经新闻等内容。主要分析了国内房地产调控政策、国内货币政策变动、人民币汇率波动及主要经济体的经济数据表现，同时提供了今日关注的重要经济指标。

宏观经济数据

国内数据

• GDP同比：6月GDP同比增速为7.9%，较前值18.3%明显放缓，显示经济复苏势头有所减弱。
• PMI：制造业PMI小幅下降至50.9%，表明制造业活动略有收缩；而工业增加值和固定资产投资仍保持增长。
• 通胀数据：CPI同比增速为1.1%，PPI同比增速为8.8%，显示通胀压力总体可控，但工业品价格持续上涨。
• 金融数据：新增贷款和新增社会融资规模均高于前值，但M1同比增速下降，显示市场流动性有所收紧。

房地产市场调控

1. 上海楼市调控升级：

   • 首套房贷利率上调至5%，二套房贷利率上调至5.7%。
   • 将住房赠与纳入限购，5年内仍计入赠与人住房套数，受赠人需符合限购政策。

2. 房地产市场秩序整治：

   • 八部门部署为期三年的房地产市场秩序整治工作，重点整治房地产开发、买卖、租赁和物业等领域的问题。

货币市场动态

• 隔夜 Shibor：下跌5.70个基点至2.0570%。
• 7天 Shibor：下跌3.70个基点至2.1430%。
• 14天 Shibor：下跌3.30个基点至2.3110%。
• 1个月 Shibor：微涨0.10个基点至2.3180%。
• 央行操作：本周央行进行了500亿元逆回购操作，完全对冲到期量，保持市场流动性稳定。

外汇市场表现

• 美元指数：周五上涨0.07%至92.9029，本周上涨0.20%。
• 人民币汇率：
  • 在岸人民币兑美元16:30收报6.4759，较前一交易日下跌98个基点，周跌81个基点。
  • 人民币兑美元中间价调升1个基点至6.4650。
• 主要货币对：
  • 欧元兑美元下跌0.01%至1.1771。
  • 英镑兑美元下跌0.12%至1.3751。
  • 澳元兑美元下跌0.18%至0.7368。
  • 美元兑日元上涨0.34%至110.5200。

海外财经新闻

1. 美国债务上限问题：

   • 美国财长耶伦警告，若国会未在8月2日前采取行动，将不得不采取特别措施防止违约。
   • 财政部将于7月30日暂停发行州和地方政府债券。

2. 欧洲央行政策观点：

   • 魏德曼认为当前扩张性货币政策是适当的，预计2021年底德国通胀率将升至5%。
   • 比利时央行行长Pierre Wunsch认为欧洲央行维持低利率的指引过于激进，应考虑更多制衡因素。

3. 俄罗斯央行加息：

   • 将基准利率上调100个基点至6.5%，创2014年12月以来最大涨幅。
   • 警告未来可能继续加息以遏制通胀。

4. 美国制造业与服务业PMI：

   • 7月制造业PMI升至63.1，创纪录高位，价格指数也达到2007年以来新高。
   • 服务业PMI降至59.8，为五个月新低，反映服务业复苏放缓。

5. 德国经济数据：

   • 7月制造业PMI初值为65.6，高于预期。
   • 服务业PMI初值为62.2，综合PMI为62.5，均高于预期，显示经济持续扩张。

6. 英国经济数据：

   • 7月制造业PMI为60.4，低于预期。
   • 服务业PMI为57.8，综合PMI为57.7，均低于预期，显示经济复苏乏力。

今日关注经济指标

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