20240924-上海证券-计算机行业周报_信创订单密集落地_重视自主安全主线_3页_350kb

计算机行业周报总结（2024.9.16-2024.9.20）

核心内容

本报告聚焦计算机行业近期动态，分析了市场表现、政策动向及信创领域的发展趋势，强调了自主可控与网络安全的重要性。在黎巴嫩寻呼机爆炸事件的背景下，行业对国产替代和信息安全的关注度显著提升，信创相关订单密集落地，预示新一轮招标可能已启动。

市场回顾

• 上证综指上涨 1.21%
• 创业板指上涨 0.09%
• 沪深300指数上涨 1.32%
• 计算机（申万）指数上涨 4.00%
• 行业表现优于上证综指 2.79个百分点
• 行业表现优于创业板指 3.90个百分点
• 行业表现优于沪深300指数 2.67个百分点
• 行业排名为 第4名

周观点

自主可控与网络安全的重要性凸显

• 黎巴嫩寻呼机爆炸事件显示，远程操控设备可能引发严重安全风险。
• 事件引发对自主可控和网络安全的高度重视，信创自主安全有望加速推进。

工信部发布信创新政，推动工业领域更新换代

• 针对工业软件和工业网络设备，提出具体更新目标。
• 工业软件领域：目标是到2027年完成约200万套工业软件和80万台套工业操作系统更新换代。
• 工业网络设备领域：要求到2027年，80%的规模以上制造业企业基本实现网络化改造，边缘网关、控制器部署超100万台，“5G+工业互联网”项目数超2万个。

信创订单密集落地，新一轮招标信号明显

• 福建省发改委：同意福建省监狱管理局信创改造项目，涉及7536台终端国产化云桌面升级及151台便携式计算机国产化替代，总投资约4223.94万元。
• 中国移动：发布台州分公司2024-2025年信创专有云区建设项目，最高投标限价2174万元。
• 中国电信：计划采购国产桌面操作系统34万套，最高投标限价9900万元。

投资建议

建议关注的细分领域及公司

• 基础软件：达梦数据、中国软件、太极股份、海量数据、软通动力、润和软件等
• 基础硬件：海光信息、寒武纪、纳思达、神州数码、中国长城等
• 工业软件：中控技术、宝信软件、中望软件、华大九天、概伦电子、浩辰软件、索辰科技、鼎捷数智、能科科技、汉得信息等

风险提示

• 下游景气度不及预期
• 政策推进不及预期
• 技术创新不及预期
• 行业竞争加剧

分析师声明

• 分析师具有证券投资咨询资格，独立、客观地出具报告。
• 报告信息来源于合规渠道，结论不受第三方影响。
• 投资建议不构成个人投资决策的唯一依据，投资者应自行判断。

投资评级说明

• 股票投资评级：基于公司基本面及估值，分为买入、增持、中性、减持、无评级。
• 行业投资评级：分为增持、中性、减持，反映行业基本面及指数表现。
• 基准指数：A股以沪深300指数为基准，港股以恒生指数为基准，美股以标普500或纳斯达克综合指数为基准。

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