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期货研究总结：2022年10月28日宏观市场全景分析

核心内容概述

本报告总结了2022年10月28日中国及全球宏观经济、货币市场、外汇市场的主要数据与动态，并提供了当日重点关注的财经事件列表。

一、宏观经济数据

主要观点

• 中国经济逐步复苏：9月GDP同比增速回升至3.9%，显示经济企稳迹象。制造业PMI和工业增加值均高于前值，表明工业经济加快恢复。
• 企业效益改善：工业企业利润降幅收窄，41个行业中25个行业利润增速加快或由降转增，装备制造业利润实现年内首次由降转增。
• 外资信心稳定：1-9月实际使用外资增长15.6%，高技术制造业和服务业分别增长48.6%和27.9%，显示外资对中国市场和政策的积极评价。

二、货币市场动态

利率水平变化

关键信息

• 央行操作：周四（10月27日）央行开展2400亿元7天期逆回购操作，净投放2380亿元，显示流动性偏宽松。
• 隔夜利率下行：隔夜Shibor下行1.10BP至1.7640%，反映市场短期资金需求有所缓解。

三、外汇市场表现

关键信息

• 美元指数上涨：美元指数上涨0.81%，报110.59，显示美元走强趋势。
• 人民币贬值压力：离岸人民币兑美元下跌645个基点，报7.2516，人民币中间价调升68个基点至7.1570。
• 其他货币对表现：欧元、英镑、澳元、日元等均出现不同程度的下跌。

四、海外财经新闻

1. 欧洲央行加息：欧洲央行将三大主要利率均上调75个基点，连续第二次大幅加息，表明其对通胀的担忧。
2. 美国经济数据：
   • 三季度实际GDP年化环比增长2.6%，高于预期，显示经济复苏。
   • 核心PCE物价指数年化环比升4.5%，较前值小幅回落。
   • 个人消费支出环比增长1.4%，高于预期，显示消费韧性。
   • 耐用品订单初值环比升0.4%，低于预期，显示制造业需求疲软。
3. 美国财长耶伦表态：认为放缓经济增长是合适的，强调控制通胀的重要性，同时指出美国有充足的财政空间应对潜在经济衰退。
4. 国际能源署报告：指出能源危机可能加速全球绿色能源转型，预计到2030年全球清洁能源投资将增加50%，达每年2万亿美元以上。

五、今日关注事件

以下为当日重点关注的财经事件：

1. 日本或敲定经济刺激法案
2. 日本央行公布利率决议和前景展望报告
3. 法国第三季度GDP年率初值
4. 法国10月CPI月率
5. 德国第三季度未季调GDP年率初值
6. 欧元区10月消费者信心指数终值
7. 欧元区10月工业及经济景气指数
8. 德国10月CPI月率初值
9. 美国9月个人支出月率
10. 美国第三季度劳工成本指数季率
11. 美国9月核心PCE物价指数月率及年率
12. 美国10月密歇根大学消费者信心指数终值
13. 美国9月成屋签约销售指数月率

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