2017-BCG完美公司银行2020：危中有机、转型发展_36页-1mb

完美公司银行2020总结

核心内容

完美公司银行2020报告分析了中国公司银行业务在未来几年的发展趋势与转型路径，强调在宏观经济新常态、金融市场环境变化、客户需求分化、科技创新等多重因素影响下，公司银行需主动转型，构建差异化的业务模式和八大基础能力，以在竞争中占据领先地位。

主要观点

1. 公司银行仍是银行业的基石

   • 2020年公司银行预计贡献银行业总收入的46%，收入池将呈现增速放缓与结构变化。
   • 增长主要来源于中型和小微企业，而超大企业和财政客户增速放缓。

2. 宏观经济转型带来挑战与机遇

   • 中国GDP增速放缓，供给侧改革推动结构性调整，传统增长模式不再适用。
   • 新型城镇化、一带一路、地方债置换等将重塑公司银行的发展重点。

3. 金融市场环境日益严峻

   • 不良贷款持续攀升，压缩传统信贷业务利润空间。
   • 企业“去杠杆”和金融脱媒加速，传统银行需拓展非息收入，加强风险定价和管理。

4. 客户需求呈现多元化与分层化趋势

   • 客户希望获得定制化、端到端的综合解决方案，以及更灵活的服务。
   • 公司银行需覆盖全周期客户，包括初创期小微企业和转型期企业。

5. 科技创新为公司银行带来新机遇

   • 金融科技正在深刻改变公司客户自身业务模式，进而影响其金融需求。
   • 数字化转型不仅是零售银行的领域，公司银行也需积极布局，提升客户体验与运营效率。

关键信息

五大发展趋势

1. 增速放缓、结构变化的收入池

   • 公司银行收入占比从47%微降至46%，但仍是最大收入来源。
   • 传统存贷业务占比下降，交易银行、投资银行、资产管理等业务占比上升。

2. 转型中的宏观经济新常态

   • GDP增速放缓，供给侧改革推动结构调整。
   • 新型市场机遇如一带一路、地方债置换等将重塑公司银行服务重点。

3. 严峻的金融市场环境

   • 不良率持续上升，压缩传统信贷利润。
   • 企业“去杠杆”限制增量业务，金融脱媒加速，直接融资占比提升。

4. 分化的对公客户需求

   • 不同规模客户对金融服务的需求存在明显差异。
   • 大中型企业更倾向于数字化服务，接受度更高。

5. 强劲的科技创新机遇

   • 数字化转型成为公司银行发展的关键。
   • 银行需构建数字化平台，与金融科技公司形成竞合关系。

五大差异化模式

1. 传统信贷型

   • 以存贷息差为主要收入来源，但面临不良率上升、盈利模式单一等问题。
   • 需要转向组合管理，优化信贷结构。

2. 交易冠军型

   • 聚焦支付结算、现金管理、贸易融资等业务，强调综合服务和客户粘性。
   • 需要建立跨区域网络、打造产品能力、加强数字化服务和IT系统建设。

3. 投行服务型

   • 服务超大、大型客户，涵盖股权融资、债权融资、并购顾问等。
   • 需要提升承销、产品设计、客户覆盖等能力，与金融市场深度结合。

4. 互联网金融型

   • 主要面向小微企业，通过线上渠道提供服务。
   • 需要产品创新、数字化运营、参与或塑造生态圈。

5. 全能服务型

   • 覆盖全客群，融合信贷、交易银行、投行服务等多种模式。
   • 强调资源整合、品牌效应、运营效率与IT能力。

八大基础能力

1. 高效的资源配置与组合管理

   • 通过精细化的客户分类，合理分配资源，优化资本占用。

2. 行业专业化和新金融解决方案

   • 建立行业专业团队，开发定制化产品，满足不同客户的需求。

3. 差异化的客户覆盖模式

   • 通过不同的覆盖方式（如“总对总”、客户经理+产品经理）提升服务效率。

4. 富有弹性的信贷管理能力

   • 优化信贷结构，控制风险，提升风险定价与资产处置能力。

5. 基于价值的定价

   • 优化定价体系，避免“批量折扣有增无减”和“没有持续更新定价”等误区。

6. 多层次数字化创新能力

   • 构建数字化平台，实现无抵押贷款、电商合作、数据驱动服务等创新。

7. 卓越的运营和IT能力

   • 提升运营效率，优化流程，建设灵活、安全、可拓展的IT系统。

8. 有纪律的变革管理

   • 通过专职机构、进度管理、领导认同、组织参与等机制推动转型落地。

结语

公司银行正面临前所未有的转型压力与机遇。未来五年，差异化的客户定位、整合的服务能力、多元的业务种类、精细化的管控、快速的市场反应和高效的变革管理，将成为公司银行领跑者的关键。银行需加快转型步伐，构建新的业务模式与能力体系，以应对市场变化和客户需求升级。

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作者：何大勇、陈本强、徐勤、谭彦、金慧良、刘月
机构：波士顿咨询公司（BCG）