2016年-数据局_BCG：完美公司银行2020_36页_1mb

完美公司银行2020总结

核心内容

《完美公司银行2020》报告指出，公司银行仍是银行业收入的主要来源，预计2020年收入将达到3.5万亿元人民币，占银行业总收入的46%。面对宏观经济增速放缓、金融市场环境严峻、客户需求分化以及科技创新机遇等多重因素，公司银行必须主动转型，构建差异化的业务模式和八大关键能力，以实现可持续发展。

主要观点

1. 公司银行仍是银行业基石
   公司银行仍是银行业的核心收入来源，但其增长主要依赖中型和小微企业客户，以及交易银行和投行业务等新兴领域。

2. 五大发展趋势

   • 增速放缓、结构变化的收入池
   • 转型中的宏观经济新常态
   • 严峻的金融市场环境
   • 分化的对公客户需求
   • 强劲的科技创新机遇

3. 五大差异化业务模式

   • 传统信贷型
   • 交易冠军型
   • 投行服务型
   • 互联网金融型
   • 全能服务型

4. 八大关键能力

   • 高效的资源配置与组合管理
   • 行业专业化和新金融解决方案
   • 差异化的客户覆盖模式
   • 富有弹性的信贷管理能力
   • 基于价值的定价
   • 多层次数字化创新能力
   • 卓越的运营和IT能力
   • 有纪律的变革管理

关键信息

1.1 增速放缓、结构变化的收入池

• 公司银行收入占比从2015年的47%微降至2020年的46%。
• 收入增长主要来自中型和小微企业，增速分别为11%和14%。
• 传统存贷业务占比从57%降至52%，交易银行和投行业务成为增长点。

1.2 转型中的宏观经济新常态

• 经济增速放缓，企业投资意愿低，房地产、制造业等领域投资增速下滑。
• 供给侧改革推动结构性调整，促使银行关注行业专业化和综合解决方案。
• 新型城镇化、一带一路等政策为公司银行带来新的发展机会。

1.3 严峻的金融市场环境

• 不良贷款持续攀升，压缩传统信贷利润。
• 企业“去杠杆”政策对增量业务形成压力。
• 金融脱媒加速，直接融资工具日益成熟，对银行传统信贷业务形成挑战。
• 利率市场化深化，对银行的定价、结构和风险管理提出更高要求。

1.4 分化的对公客户需求

• 公司客户根据营收规模分为超大、大型、中型和小微企业。
• 超大企业注重并购和直接融资，大型企业需要定制化解决方案。
• 中型企业需求复杂化，小微企业主要依赖传统信贷产品。

1.5 强劲的科技创新机遇

• 金融科技正在重塑公司银行的业务模式。
• 传统信贷已不能满足企业数字化转型后的金融需求。
• 企业客户对数字能力的重视程度不断提高，数字化产品接受度高。
• 互联网金融模式有助于覆盖小微企业客户，提升服务效率。

2.1 传统信贷型

• 传统信贷型银行主要依赖存贷息差，但面临不良率上升和行业集中度高的问题。
• 需要优化信贷结构，减少高风险行业投放，提升风险调整回报。

2.2 交易冠军型

• 交易银行涵盖支付结算、现金管理、贸易融资等服务。
• 以客户为中心，提供一站式解决方案，提升客户粘性。
• 需要构建跨区域网络，强化产品能力，推动数字化转型。

2.3 投行服务型

• 投行服务型银行主要服务于超大和大型企业，提供股权、债权融资及并购顾问服务。
• 中国投行业务需结合市场特点，发展标准债券、非标债权、股权业务及财务顾问等。
• 需要强化承销能力、产品设计能力和客户覆盖能力。

2.4 互联网金融型

• 互联网金融型银行聚焦小微企业，利用互联网技术优化服务。
• 主要产品包括线上融资、支付结算、现金管理等。
• 需要产品创新、数字化运营和生态圈建设，提升服务效率和客户黏性。

2.5 全能服务型

• 全能服务型银行覆盖全客群，通过多业务协同形成综合优势。
• 以摩根大通为典型，实现品牌共享、资源协同和运营效率提升。
• 需要整合资源，强化IT和运营能力，实现高效服务。

3.1 高效的资源配置与组合管理

• 需要科学配置资源，优化客户组合，提高资源利用率。
• 客户分为“给予者”、“接受者”和“消耗者”，制定差异化的资源策略。

3.2 行业专业化和新金融解决方案

• 银行应按行业建立专业化组织，提供定制化解决方案。
• 通过与行业专家合作，增强对客户需求的理解和响应能力。
• 国内需通过五项举措推进行业专业化建设。

3.3 差异化的客户覆盖模式

• 针对不同规模客户，采用差异化的销售和客户管理策略。
• 强化客户经理的专业能力，优化销售流程和绩效考核机制。

3.4 富有弹性的信贷管理能力

• 需要控制风险集中，优化信贷结构。
• 加强与金融同业合作，实现信贷资产的流转和证券化。
• 建立轻资本产品体系，提升盈利能力和抗风险能力。

3.5 基于价值的定价

• 定价需反映成本、风险、资本和运营等多维度因素。
• 避免批量折扣有增无减和缺乏动态调整机制。
• 建立标准化定价流程和绩效考核机制，提升定价能力。

3.6 多层次数字化创新能力

• 数字化不仅是零售银行的专属，更是公司银行转型的重要推动力。
• 重点关注无抵押贷款、电商合作、行业解决方案等八大领域。
• 需要构建适应数字化的IT架构，推动流程优化和产品创新。

3.7 卓越的运营和IT能力

• 运营卓越是公司银行竞争的关键，需提升流程效率和客户体验。
• IT能力应支持多渠道接入、数据治理和系统维护。
• 建立敏捷开发流程和关键人才管理体系，推动数字化转型。

3.8 有纪律的变革管理

• 变革管理需明确责任机构，设立项目推进办公室。
• 领导层需充分认同和推动变革，确保内部统一和员工参与。
• 通过透明沟通和员工培训，减少变革阻力，提升执行力。

结语

公司银行正面临前所未有的转型挑战和机遇。未来五年，通过差异化客户定位、整合服务能力、多元化业务种类、精细化管控、快速市场反应和高效变革，公司将能够在竞争中脱颖而出，实现跨越式发展。

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关于作者

• 何大勇、陈本强、徐勤、谭彦、金慧良、刘月
• 波士顿咨询公司合伙人及专家团队，专注中国银行业研究。

致谢

• 感谢合作客户、BCG团队及专家的贡献。

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