20241104-太平洋-新能源行业周报（第109期）_重视中周期底部机会_重视后续量价弹性_29页_1mb

太平洋证券新能源周报（2024年1028-1103）聚焦中周期底部机会和后续量价弹性。报告指出，光伏、电动车和锂电产业链底部逐步显现，部分环节可能复苏，推荐关注优质龙头公司如宁德时代、福斯特，以及高弹性标的如帝尔激光。具体分析包括：

在新能源汽车领域，行业处于新周期启端，锂电池龙头如宁德时代和亿纬锂能受益于差异化竞争，电解液环节因六氟价格见底，有望反弹；天赐材料和多氟多财报显示盈利压力缓解，海外市场将扩大。

光伏产业链中，11月硅料排产预计下降至115万吨，去库加速，龙头组件企业如隆基绿能、晶科能源价格上涨1-2分/瓦，组件报价回暖，四川和内蒙古企业减产支持产能优化。

风电方面，国家六部门政策推动深远海集群开发，东方电缆中标海缆项目，东方电气等整机企业获订单，投资建议关注海缆、整机和管桩板块。

风险包括下游需求不及预期、竞争加剧和技术落伍。整体策略看好行业复苏潜力，短期关注周期底部机会。

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