【中投顾问】2024年中国低空经济数据分析报告__165044

2024年中国低空经济数据分析报告总结

核心内容概述

低空经济作为新兴的经济增长点，近年来在中国快速发展，涵盖了低空基础设施、低空飞行器制造、低空运营服务和低空飞行保障等多个领域。随着无人机、eVTOL（电动垂直起降飞行器）等技术的不断成熟，低空经济正在成为推动创新和经济增长的新引擎。

主要观点

• 低空经济市场规模持续扩大，2023年达到5059.5亿元，同比增长33.8%。
• 预计到2026年，低空经济规模有望突破万亿元，达到10644.6亿元。
• 无人机是低空经济的重要组成部分，2023年无人机产业规模约1264.3亿元，其中民用无人机占比最大，市场规模达1174.3亿元。
• eVTOL产业在政策支持下快速成长，2023年产业规模达9.8亿元，同比增长77.3%。预计2024年将迎来商业化爆发周期，2026年有望达到95亿元。
• 低空经济在多个应用场景中展现出潜力，包括无人机巡检、无人机配送、植保无人机、空中救护和低空旅游等。

关键信息

1. 低空经济领域重点数据

1.1 低空经济规模数据

• 2023年中国低空经济规模达5059.5亿元，增速为33.8%。
• 预计2026年低空经济规模将突破万亿元。
• 低空经济主要由低空飞行器制造和低空运营服务构成，占比接近55%。
• 低空基础设施和飞行保障仍处于发展潜力阶段。

1.2 企业竞争格局

• 截至2024年2月，中国低空经济领域共有企业超5.7万家，其中近十年成立的企业占比接近80%。
• 2023年，低空经济相关业务上市公司或新三板挂牌公司共38家，其中开展有人机业务的公司25家，开展无人机业务的公司13家，双业务公司3家。
• 上市公司及新三板挂牌公司低空经济产业营业收入从2018年的210.52亿元增长至2022年的418.35亿元，年复合增长率达18.73%。
• 有人机业务占总收入的81%，无人机业务占16%，双领域占3%。

1.3 融资数据

• 2020-2022年，低空经济行业投融资事件数量逐年增长，2022年为33起，金额为121.9亿元。
• 2023年1-12月发生20起投融资事件，金额为39.94亿元。
• 融资轮次主要集中在战略投资与A轮，合计占比超过43%。

2. 无人机产业重点数据

2.1 无人机市场规模

• 2023年无人机产业规模约1264.3亿元，其中民用无人机占比最大，达到1174.3亿元。
• 无人机主要应用于工业级领域，如农林植保、物流运输、电力巡检、能源安防等。
• 无人机产业主要集中在中南地区，占比达75.4%。

2.2 无人机企业竞争格局

• 2023年全国无人机相关企业数量达5.2万家，较2022年增长1077家。
• 广东省无人机企业数量最多，突破1.0万家，深圳形成无人机产业集聚度最高的产业集群。
• 江苏省、山东省分别以3811家和3364家位列第二、第三位。

2.3 无人机企业名单

• 包括军用无人机、消费级无人机、工业级无人机、飞行控制、机体结构件、电调、电机、摄像机等各类企业。

3. eVTOL（电动垂直起降飞行器）重点数据

3.1 eVTOL企业竞争格局

• 2023年eVTOL行业投融资数量为8起，已披露金额为5.1亿元。
• 融资轮次分布显示，2023年主要集中在A轮、A+轮、B轮及战略投资。

3.2 eVTOL融资事件

• 2023年主要投融资事件包括沃飞长空（B轮）、零重力飞机工业（战略投资）、亿维特（战略投资）、沃飞长空（A轮）、御风未来（A+轮）、时的科技（Pre-A轮）等。

4. 应用场景重点数据

4.1 无人机巡检

• 2023年全球电网无人机巡检系统市场规模约为3.64亿美元，预计2030年将达到8.45亿美元，年复合增长率（CAGR）为12.9%。

4.2 无人机配送

• 美团无人机已在深圳、上海等城市落地22条航线，累计完成用户订单超21万单。
• 无人机配送平均时间约为12分钟，比传统配送模式提效近150%。
• 无人机配送在“最后一公里”场景中仍面临成本与效率挑战，但在远途场景如“闪送”中优势明显。

4.3 植保无人机

• 2021年中国植保无人机市场规模达131.22亿元，2022年达170.59亿元。
• 2022年植保无人机保有量突破12.1万架，2023年达到约20万架。

4.4 空中救护服务

• 2022年全球空中救护服务市场规模为146.3亿美元，预计2023-2027年年复合增长率（CAGR）为10.3%。
• 中国航空医疗救护市场尚处于起步阶段，预计未来能提供航空医疗救护的飞行器将达到1500-2000架，每年救助人次可达100万，直接运营收入将达到80亿元人民币。

4.5 低空旅游

• 2022年国内参与空中游览和航空运动的人数约为48万人次。
• 中国低空旅游经济规模预计到2030年将达到2000亿元。
• 低空旅游正在探索多种应用模式，如黄山景区无人机物资运输、深圳景区无人机配送外卖等。
• 政策层面对低空旅游的支持不断加强，包括六部门联合开展交通运输与旅游融合发展典型案例推荐遴选工作。

结论

低空经济正成为中国经济增长的新引擎，尤其在无人机和eVTOL领域发展迅速。未来几年，随着政策支持和技术进步，低空经济将在多个应用场景中实现突破，带来巨大的市场机遇和投资潜力。