中投顾问2024年中国低空经济数据分析报告38页_3mb

2024年中国低空经济数据分析报告总结

核心内容概览

低空经济作为中国新兴的经济增长点，正快速崛起。2023年中国低空经济规模达5059.5亿元，同比增长33.8%，预计到2026年将突破万亿元。该领域涵盖低空基础设施、飞行器制造、运营服务和飞行保障四大板块，其中飞行器制造和运营服务贡献最大，占整体规模的55%，基础设施和保障服务发展潜力尚未完全释放。

低空经济领域企业数量众多，截至2024年2月，全国共有超过5.7万家相关企业，其中近五年新增企业达2.1万家。无人机产业是低空经济的重要组成部分，2023年市场规模约1264.3亿元，主要集中在中南地区，占比达75.4%。工业级无人机在农林植保、物流运输等场景应用广泛，而消费级和民用无人机市场也在快速增长。

eVTOL（电动垂直起降飞行器）作为低空经济的前沿赛道，2023年产业规模达到9.8亿元，同比增长77.3%。预计2024年将迎来第一轮商业化爆发，2026年市场规模有望达到95亿元。eVTOL融资活动在2023年有所增加，共发生8起融资事件，涉及金额5.1亿元。

主要观点

• 低空经济增速显著：2023年增速达33.8%，预计2026年突破万亿元。
• 无人机产业成熟：2023年市场规模达1264.3亿元，成为低空经济主力机型。
• eVTOL商业化提速：2023年产业规模增长77.3%，2024年预计迎来商业化爆发。
• 企业数量快速增长：全国无人机相关企业达5.2万家，广东、江苏、山东为产业聚集地。
• 政策支持力度加大：低空经济首次写入政府工作报告，推动相关产业发展。

关键信息

1. 低空经济规模与增长

• 2023年规模：5059.5亿元，同比增长33.8%。
• 2026年预测：突破1万亿元，达到10644.6亿元。
• 行业构成：
  • 飞行器制造与运营服务：占比55%
  • 供应链、生产服务、消费、交通等：占比40%
  • 基础设施与保障服务：潜力尚未释放

2. 无人机产业数据

• 2023年市场规模：1264.3亿元，同比增长32%。
• 区域分布：
  • 广东：1.0万家，占比20%
  • 江苏：3811家
  • 山东：3364家
• 应用场景：
  • 农林植保：2023年市场规模达1174.3亿元
  • 电力巡检、能源安防、物流运输等持续拓展
• 保有量：
  • 2022年：12.1万架
  • 2023年：约20万架

3. eVTOL产业发展

• 2023年产业规模：9.8亿元，同比增长77.3%
• 2026年预测：95亿元
• 融资情况：
  • 2023年发生8起融资事件，涉及金额5.1亿元
  • 融资轮次主要为A轮、B轮及战略投资
• 政策支持：政府正在优化eVTOL适航审定程序，推动其商业化落地。

4. 企业竞争格局

• 上市公司数量：38家，其中有人机业务25家，无人机业务13家，双业务3家
• 收入构成：
  • 航空器制造：88%
  • 飞行业务：7%
  • 保障服务：5%
• 优质企业名单：
  • 航空租赁、维修、培训、低空物流、空管系统等领域均有代表性企业

5. 应用场景市场潜力

• 无人机巡检：
  • 2023年全球市场规模约3.64亿美元，预计2030年达8.45亿美元，CAGR为12.9%
• 无人机配送：
  • 美团无人机已落地深圳、上海等8个城市，累计完成订单超21万单
  • 平均配送时长约12分钟，效率提升150%
• 空中救护服务：
  • 全球市场规模2022年为146.3亿美元，预计2023-2027年CAGR为10.3%
  • 中国市场尚处于起步阶段，预计2026年飞行器保有量达1500-2000架，年救助人次100万，直接运营收入达80亿元
• 低空旅游：
  • 2022年参与人数约48万人次，预计2030年市场规模达2000亿元
  • 政策支持下，山地、岛屿及城市观光型景区正在探索无人机应用

总结

低空经济正成为中国经济增长的新引擎，其发展受到政策、技术、市场需求等多重因素推动。无人机产业作为核心组成部分，市场规模持续扩大，应用场景不断拓展。eVTOL作为新兴方向，融资活动活跃，商业化前景广阔。随着低空基础设施的完善和运营服务的成熟，未来几年低空经济仍将保持高速增长态势，为相关企业、投资者和政策制定者提供广阔的发展机遇。