2023-06-05-中国保险资产管理业协会-中国养老财富储备调查报告（2023）_60页_15mb

中国养老财富储备调查报告 (2023) 总结

核心内容

本报告由中国保险资产管理业协会发布，旨在通过调研了解中国居民在养老财富储备方面的意识、规划、积累与管理情况，以及对养老金融产品和服务的偏好。报告基于8713份有效调查样本，覆盖全国34个省级行政区，涵盖不同性别、年龄、学历、收入、行业、婚姻状态等维度，为政策制定、市场机构产品开发及服务优化提供参考。

主要观点

1. 养老意识与规划

   • 近九成受访者已配置金融产品，其中保险类产品是占比最高的（45.4%）。
   • 基本养老保险仍是最重要的退休收入来源，但仅依靠其实现理想退休生活的信心不足（64.3%认为较难或极难实现）。
   • 受访者对“青年早规划、中年多积累、晚年享受”的理念有较高认同，但仍有近一半受访者未具体动手规划。

2. 收入预期与现实差距

   • 大部分受访者（约61%）实际退休收入低于或勉强达到退休前收入水平。
   • 未退休受访者对退休收入的期望更高，但对实现的信心相对保守（约56%认为可以达到预期）。

3. 养老财富储备产品偏好

   • 受访者普遍接受5年及以下的流动性锁定时间，偏好保底收益率（62%）。
   • 保险产品因兼具稳健与灵活特性，成为最受欢迎的养老储备方式之一。
   • 金融产品选择以银行类、保险类、基金证券类产品为主，但对产品复杂性、风险与收益的了解仍存在不足。

4. 养老金融知识与需求

   • 大部分受访者希望了解“国家养老金政策法规”“养老服务相关知识”“养老金融产品特点与购买渠道”。
   • 金融教育仍需加强，尤其是对养老产品风险与收益的认知。

5. 政策与市场趋势

   • 个人养老金制度的参与意愿较高（70%受访者愿意参加），但仍有部分人因“没有余钱”“账户领取条件严格”等理由未参与。
   • 大众对政策的长远发展有期待，包括加大税收优惠、设置应急取出机制、建立默认产品组合、以家庭为单位设置养老金等。

关键信息

参与调研基本情况

• 性别：男性占比47.4%，女性52.6%。
• 年龄：29岁以下（含）占17.3%，50岁以下（不含）占77.3%，60岁及以上占7.3%。
• 学历：近八成受访者接受过高等教育，其中大学本科及以上学历占比过半。
• 地区：覆盖全国34个省级行政区，地域分布较为均衡。
• 行业：政府/机关/事业单位、国有企业、私营企业/外资企业/港澳台商企业等占77.0%。
• 婚姻状态：已婚已育占比76.5%，单身占比16.2%，其他占比2.4%。
• 收入情况：70.4%的受访者税前年收入低于15万元，50.8%的受访者年收入在10万元及以下。

调研数据分析

养老财富储备意识与规划

• 金融资产配置：近九成受访者购买金融产品，其中银行类产品最受欢迎。
• 退休收入预期：约89%受访者选择基本养老保险作为退休后收入来源。
• 养老规划完善程度：6%受访者已有完整规划，55%有过规划但未具体实施，25.4%有初步规划，19.6%从未想过。

养老财富储备积累与管理

• 个人养老金政策了解：约40%受访者仅听说过该政策，12%通过本次调研首次了解。
• 参与意愿：70%受访者愿意参加个人养老金制度，50-59岁受访者参与意愿最强（约78%）。
• 期望与现实差距：约37%受访者期望退休收入为退休前收入的50%-75%，但实际收入大多低于预期。

养老财富储备产品与服务

• 产品偏好：74%受访者接受5年及以下的流动性锁定时间，62%偏好保底收益率，24%偏好浮动收益率。
• 购买动机：购买者主要考虑“国家政策支持”“长期限保底收益率”“专为养老设计”。
• 未购买原因：不了解产品、不敢乱买等。
• 金融服务偏好：线下专业人士介绍（45%）、线上渠道（30%）、第三方平台（22%）。

养老问题—大众有话说

• 关注重点：基本养老保险、养老金融与教育、医疗与养老服务、特殊养老需求。
• 关键词提取：通过NLP分析，揭示了大众对养老问题的多元化关注。

发展建议

1. 政策完善：持续完善政策顶层设计，扩大覆盖范围，提升个人养老金政策的吸引力。
2. 信息化建设：加快养老金融服务平台建设，提升服务效率与覆盖面。
3. 产品创新：推动养老金融产品和服务创新，满足多样化、精细化需求。
4. 宣传教育：持续开展养老金融宣传教育，提升公众的养老规划意识和风险防范能力。
5. 国际交流：加强国际交流，探索中国式现代化背景下的养老金融发展路径。

图表概览

• 图1-7：受访者基本信息统计。
• 图8-16：金融资产配置、退休收入预期、养老规划完善程度等核心数据。
• 图17-26：进一步细分不同群体的养老储备偏好与需求。

结论

本报告揭示了中国居民在养老财富储备方面的普遍意识和需求，强调了保险机构在养老金融领域的独特优势，并指出需通过政策支持、产品创新和教育宣传等多方面推动养老金融的高质量发展，以实现“老有所养、老有所医、老有所为、老有所学、老有所乐”的目标。