数据中心进入液冷时代，制冷革新减耗“东数西算”_29页_3mb

报告摘要

随着数据中心算力需求的快速提升和“双碳”政策的推动，数据中心正加速向液冷技术转型。液冷技术在散热效率、能耗控制、空间利用等方面优于传统风冷技术，尤其在15kW/柜以上场景下具备显著的经济性优势。浸没式液冷技术能够将PUE降至1.2以下，成为未来数据中心基础设施建设的主流方向。

政策驱动：国家发改委、工信部等相关部门推动数据中心绿色低碳发展，要求新建大型、超大型数据中心平均PUE低于1.3，国家枢纽节点低于1.25。同时，多地政府相继出台政策支持数据中心绿色发展。
技术优势：液冷技术具备更高的能源利用率、空间利用率、节能降噪等优势，可有效降低数据中心PUE，适应高密度服务器散热需求。
市场前景：预计2025年我国液冷数据中心基础设施市场规模将达245.3亿元，其中浸没式液冷占比将提升至41%。全球数据中心平均功率预计达到25kW，液冷技术将成为数据中心散热“革命”的关键。
竞争格局：国内液冷厂商如曙光数创、浪潮信息、华为、阿里云、英维克、宁畅等已掌握核心技术并实现商业化应用，而国外尚未形成明显的龙头厂商。

定义：液冷技术是利用液体作为冷媒，实现对IT设备的高效散热，分为冷板式和浸没式两种。
优势：
- 节能：液冷系统可将数据中心PUE降至1.2以下，相比风冷节能30%以上。
- 降噪：由于无风扇系统，噪音显著降低。
- 空间利用：减少空调系统和冷热通道封闭设施，提高单位空间的服务器部署密度。
- 适应性强：不受地理环境限制，适用于高海拔地区，且可回收余热用于周边设施。

典型应用：液冷技术已在阿里云、中科曙光、浪潮信息、华为、英维克、宁畅等多个企业数据中心中得到应用。
应用案例：
- 阿里云的“仁和数据中心”PUE低至1.09，年节省3000万度电。
- 中科曙光的“硅立方液体相变冷却计算机”PUE低至1.04，单机柜功率密度达160kW。
- 浪潮信息的“天枢”液冷整机柜服务器已在京东云数据中心规模化部署。
- 华为的FusionServer Pro全液冷系统可将PUE降至1.05。
- 宁畅推出业内首个全系统定制液冷方案，PUE降至1.2以下，单芯片散热可达500W。

曙光数创：
- 作为中科曙光子公司，推出C7000和C8000系列液冷产品。
- C8000产品实现PUE<1.05，已应用于多个国家级科研项目。
- 2021年浸没式液冷产品收入3.33亿元，占比达82%，毛利率维持在40%以上。
浪潮信息：
- 推出全栈液冷产品，涵盖通用、高密度、AI服务器等。
- 与京东云合作推出天枢（ORS3000S）液冷整机柜服务器，实现业界首次冷板式液冷整机柜大批量交付。
- 2022年天池液冷数据中心研发生产基地投产，年产能达10万台。
华为：
- 推出FusionServer Pro冷板式全液冷系统，适用于高功耗密度服务器部署。
- 产品包括E9000和X6000，单机柜最大散热能力达65kW，PUE可降至1.05。
阿里云：
- 推出行业首款单相浸没式液冷解决方案—磐久Immersion DC 1000，PUE可达1.09。
- 提供液冷边缘集装箱解决方案，适用于边缘数据中心部署。
英维克：
- 推出Coolinside全链条液冷解决方案，实现单机柜200kW的批量商用。
- 产品涵盖冷板式和浸没式，采用绝缘冷却液作为载冷剂。
宁畅：
- 推出业内首个全系统定制液冷方案，采用NVIDIA液冷HGX A100 NVLink平台。
- 产品包括液冷AI、通用、高密度服务器，PUE降至1.2以下，噪音低于50分贝。