2021年中国公路货运景气度CEO调查报告-CFLP-2022.1-30页_668kb

2021年度中国公路货运景气度CEO调查报告总结

核心内容概述

2021年中国公路货运行业在疫情后逐步恢复，但整体面临增长放缓、成本上升、利润下滑等挑战。企业经营情况、政策环境及未来展望成为报告关注的重点。报告基于对100位公路货运企业经营负责人的调查，揭示了行业运行的现状与趋势。

主要观点

• 行业整体增长：公路货运企业收入和货量规模总体有所增长，但增速放缓，中小企业面临更大压力。
• 细分领域分化加剧：网络货运、城市配送保持增长，零担专线、整车运输、货运代理等传统领域则出现下滑。
• 成本压力显著：经营成本普遍增长，且增速超过收入增长，油价上涨、司机工资等为主要因素。
• 利润水平下滑：多数企业利润下滑或持平，中小规模企业亏损情况较为普遍，存在市场供给不稳定风险。
• 用工情况分化：大企业用工人数增长，中小企业则因业务下滑导致用工减少，行业“用工难”问题突出。
• 资产投资谨慎：企业投资趋于保守，但受环保政策影响，车辆更新加速，平均车龄下降。
• 政策环境改善：通行顺畅度、执法规范度、政务便利度等有所提升，但市场合规度和竞争公平度仍需加强。
• 未来展望乐观：2022年行业整体预期谨慎乐观，业务规模和收入增长预期占比较高，规模化企业扩张意愿强，中小企业则更关注“专精特新”发展路径。

关键信息

企业基本情况

• 被调查企业主要分布在整车运输（车队）、合同物流（货运代理）、网络货运（无车承运）领域，占比分别为61.4%、41.6%、33.7%。
• 专用运输和城市配送各占16.8%，零担快运和零担专线分别为13.9%和11.9%，货运场站最少，仅占8.9%。
• 企业收入规模分布中，20亿以上企业占比最高（39.6%），10亿以下和10亿以上企业占比基本持平。

企业经营情况

• 收入货量增长：60.4%企业收入增长，网络货运和城市配送增长显著。
• 市场运价下滑：45.5%企业反映运价下降，中小规模企业受挤压严重。
• 经营成本上升：78.2%企业反映成本增长，主要受油价和司机工资上涨影响。
• 利润下滑普遍：45.5%企业利润下滑，零担专线下滑最严重。
• 用工分化明显：46.5%企业用工人数增长，零担快运、零担专线、整车运输等业务用工减少。
• 资产投入谨慎：资产投资增长与紧缩比例接近，但受环保政策影响，车辆更新加快，平均车龄下降。

政策环境反馈

• 通行顺畅度提升：42.6%企业认为通行环境改善，新能源货车政策推动城市配送更便利。
• 执法规范度改善：71.3%企业认为执法更加规范，但部分领域超限超载问题仍存在。
• 政务便利度提高：64.4%企业认为政务条件更便利，但异地年审等仍存在障碍。
• 市场合规度待提升：66.3%企业认为市场更合规，但“大吨小标”、挂靠运营等问题仍需解决。
• 竞争公平度基本稳定：部分企业反映市场不公平，低价竞争、超载等问题影响行业可持续发展。

行业展望

• 业务规模增长预期：62.4%企业预计2022年业务规模增长，中小企业预期相对保守。
• 战略选择谨慎扩张：50.5%企业选择扩张，32.7%选择持平，16.8%选择收缩。
• “十四五”规划推动发展：行业将进入高质量发展阶段，政策支持和基础设施投资有望带动需求回升。
• 技术赋能加速：数字化转型进入新阶段，自动驾驶技术逐步推广，物流集成商在垂直领域发挥重要作用。
• 绿色低碳趋势明显：环保政策全面实施，新能源物流车推广加快，电动重卡和氢能源技术将成为重点方向。

结构总结

细分领域表现

企业规模表现

政策反馈

• 通行顺畅度：改善显著，新能源车政策推动城市配送便利。
• 执法规范度：专项整治行动提升规范性，但部分领域仍存在不作为问题。
• 政务便利度：电子证照推广，异地年审逐步落地，但仍存在具体障碍。
• 市场合规度：部分领域仍存在问题，如“大吨小标”、挂靠运营等。
• 竞争公平度：部分企业反映存在不公平竞争，如超限运输、低价竞争等。

结论

2021年公路货运行业在疫情后呈现复苏态势，但整体仍面临增长放缓、成本上升、利润下滑等多重压力。行业分化加剧，网络货运和城市配送表现较好，而传统领域如零担专线、整车运输等则面临收缩。政策环境逐步改善，但市场合规与公平性仍需进一步提升。展望2022年，行业整体预期谨慎乐观，规模化企业扩张意愿强，中小企业则更关注“专精特新”发展路径。技术赋能和绿色转型将成为行业未来发展的关键方向。