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天星资本晨报总结（2017年11月8日）

核心内容概览

本报告为天星资本研究所发布的2017年11月7日市场动态简报，涵盖新三板市场表现、行业指数分析、新增挂牌与做市企业、定增信息及重大公告等内容，旨在为投资者提供市场洞察与参考。

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市场速览

新三板整体表现

• 做市指数：报收1006.23点，下跌0.47点，跌幅0.05%。
• 成分指数：报收1269.07点，下跌7.53点，跌幅0.59%。
• 交易情况：
  • 共870只股票发生交易。
  • 做市转让企业成交5742万股，金额2.68亿元。
  • 协议转让企业成交10780万股，金额6.54亿元。
• 新增挂牌：5家企业新增挂牌，其中1家为做市转让企业。
• 挂牌企业总数：截至2017年11月7日，新三板挂牌企业总数为11616家，包括10225家协议转让企业和1391家做市转让企业。

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行业指数表现

天星创新层指数

天星资本研究所发布八大创新层指数，涵盖市场整体及七个热点行业，包括：

• 文化传媒、医药医疗、先进制造、消费、环保、教育、计算机与通信等。

各行业指数情况（2017年11月7日）

指数名称	指数点位	涨跌	涨跌幅(%)
天星创新层成份指数	841.47	-12.68	-1.48
天星创新层计算机与通信指数	790.33	-28.67	-3.50
天星创新层文化传媒指数	791.42	0.71	0.09
天星创新层先进制造指数	1114.69	-22.84	-2.01
天星创新层教育指数	822.9	0.19	0.02
天星创新层医药医疗指数	789.98	0.38	0.05
天星创新层消费指数	880.1	-1.5	-0.17
天星创新层环保指数	881.4	-1.54	-0.17

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市场数据

挂牌企业成交金额前十

公司代码	名称	现价（元）	涨跌幅(%)	成交额（万元）	成交量（万股）
834606.00	拥湾资产	12.00	100.00	3,674.40	306.20
831608.00	易建科技	19.00	-13.64	1,900.00	100.00
837561.00	汉瑞森	15.00	-16.67	1,500.00	100.00
834489.00	安瑞升	8.10	-19.00	1,498.50	185.00
430596.00	新达通	3.72	24.41	1,416.80	413.20
834102.00	电联股份	1.90	-4.52	1,248.86	664.27
837181.0C	智诺科技	3.80	57.68	1,140.00	300.00
833597.0C	雷格讯	17.00	0.00	1,060.80	62.40
836372.0C	中电罗莱	2.51	4.58	1,004.24	400.90
430002.0C	中科软	17.50	-2.23	932.97	55.60

做市转让企业涨幅前十

公司代码	名称	现价（元）	涨跌幅(%)	成交额（万元）	成交量（万股）
831421.0C	天富电气	5.00	100.00	15.76	5.70
831915.0C	川娇农牧	6.00	100.00	105.00	17.50
836850.0C	嘉东光学	13.00	88.95	15.60	1.20
835212.0C	多想互动	23.00	64.29	161.10	6.80
831776.0C	中云创	9.29	49.84	0.93	0.10
832609.0C	意昂股份	20.88	49.14	22.70	1.10
832010.0C	亘古电缆	3.90	25.81	5.85	1.50
430596.0C	新达通	3.72	24.41	1,416.80	413.20
834606.0C	拥湾资产	12.00	100.00	3,674.40	306.20
833572.0C	励福环保	3.20	19.40	29.76	9.30

协议转让企业涨幅前十

公司代码	名称	现价（元）	涨跌幅(%)	成交额（万元）	成交量（万股）
832227.0C	太悦健康	5.60	100.00	112.00	20.00
833898.0C	ST 磊曜	0.40	100.00	0.36	0.90
834606.0C	拥湾资产	12.00	100.00	3,674.40	306.20
835817.0C	图为媒	2.00	100.00	30.00	15.00
836808.0C	�毅达环保	1.00	100.00	7.51	7.51
837248.0C	中青国际	2.78	100.00	0.28	0.10
839927.0C	广益股份	3.00	100.00	398.10	265.20
839957.0C	中航太克	0.02	100.00	2.60	130.00
830853.0C	天加新材	46.38	99.91	4.64	0.10
838480.0C	凤凰电气	12.00	90.48	1.20	0.10

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新增挂牌与做市企业

新增挂牌企业（5家）

代码	名称	营业收入（万元）	净利润（万元）	行业
872326.0C	名流泵业	3,387.65	196.17	专用设备制造业
872337.0C	卓奥科技	7,711.67	595.55	计算机、通信和其他电子设备制造业
872316.0C	越川网络	1,612.83	405.99	软件和信息技术服务业
872267.0C	金发股份	7,941.64	1,340.03	房地产业
872304.0C	天浩科技	2,914.23	248.04	汽车制造业

新增做市企业（1家）

代码	名称	做市券商	行业	做市首日涨跌幅(%)	做市首日成交金额（万元）
835912.00	阿房宫	中原证券、华龙证券、万联证券、五矿证券	医药制造业	73.38	10.37

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定增一览

2017年11月7日定增预案（11家）

代码	名称	增发价格	增发数量（万股）	发行对象	增发目的	行业
830780.00	永鹏科技	7.88	667.00	公司股东、机构投资者、境内自然人	补充流动资金	软件和信息技术服务业
832811.00	思明堂	3.00	234.00	公司股东、机构投资者、境内自然人	项目融资	专业技术服务业
833105.00	华通科技	2.40	1,100.00	大股东	补充流动资金	科技推广和应用服务业
833278.00	北旺农牧	4.20	1,904.76	公司股东、机构投资者、境内自然人	补充流动资金	农副食品加工业
835977.00	西拓电气	6.00	400.00	公司股东、机构投资者、境内自然人	补充流动资金	电气机械及器材制造业
837193.0C	华商物流	4.88	210.00	大股东、境内自然人	项目融资	道路运输业
837899.0C	同华科技	9.00	1,788.00	机构投资者	融资收购其他资产	水的生产和供应业
839533.0C	安科文化	2.90	700.00	大股东	项目融资	商务服务业
839737.0C	鸥玛软件	3.00	500.00	大股东、境内自然人	补充流动资金	软件和信息技术服务业
871210.0C	科荣达	8.38	208.83	机构投资者	补充流动资金	金属制品、机械和设备修理业
871557.0C	佐今明	1.30	204.00	境内自然人	股权激励	零售业

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重大公告

对外投资

1. 海航技术：拟设立全资子公司陕西海翔航空科技有限公司，注册资本1亿元，用于扩展业务，增强竞争力。
2. 数造科技：拟与湘潭高新集团等共同设立控股子公司湖南数造科技有限公司，注册资本3000万元，优化区域布局。
3. 国充充电：设立全资子公司泰兴市鼎充泰通新能源科技有限公司，注册资本2000万元，拓展新能源业务。

重大合同

1. 红五星：签订LED屏采购安装合同，金额948.13万元，对公司经营及市场拓展有积极影响。
2. 中电科安：签订山西政务云项目合同，金额2290.68万元，有助于提升经营业绩。

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财经要闻

宏观要闻

• 央行进行逆回购操作，净回笼800亿元，Shibor隔夜品种上涨。
• 10月外汇储备升至3.1092万亿美元，连续9个月上涨，黄金储备略有下降。
• 营改增累计减税10639亿元，2017年1-9月减税5750亿元。
• 海通宏观姜超预计基建投资增速将保持10%以上，但需转向现代服务业和科技投入。
• 任泽平指出外储数据反映外需向好，人民币将企稳双向波动。

热点新闻

• 小微企业金融支持：国务院总理李克强强调加大对小微企业的金融支持力度，推动其发展。
• 细胞治疗产业提速：智能制造和工业互联网成为焦点，人工智能发展加快。
• 新能源车布局：国内车企加速布局新能源车，氢燃料电池成为未来发展方向。

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