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天星资本晨报总结（2017年3月1日）

核心内容概述

本报告为天星资本研究所于2017年3月1日发布的晨报，涵盖了新三板市场动态、天星创新层指数表现、新增挂牌企业信息、定增情况、重大公告及财经要闻等内容。报告由研究员王晨撰写，研究助理伏丹丹协助。

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市场速览

• 新三板整体表现：

  • 做市指数报收1134.09点，上涨0.58%。
  • 成分指数报收1211.54点，下跌0.75%。
  • 共有1286只股票发生交易，其中做市转让企业成交14085万股，金额8.88亿元；协议转让企业成交8216万股，金额6.27亿元。
  • 新增挂牌企业24家，无新增做市企业。

• 市场数据：

  • 挂牌企业成交金额前十中，万国体育以6,050万元成交额位居第一，联讯证券以3,790.83万元成交额位列第五。
  • 做市转让企业涨幅前十中，蔚林股份以79.92%的涨幅居首，捷安高科以71.45%的涨幅紧随其后。
  • 协议转让企业涨幅前十中，泰瑞新材以676.70%的涨幅位居第一，身临其境以300.00%的涨幅位列第四。

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天星创新层指数表现

• 天星资本已发布八大创新层指数，涵盖市场整体及七个热点行业。
• 2017年2月28日指数表现：
  • 天星创新层成份指数报收937.31点，上涨2.22%。
  • 天星创新层计算机与通信指数报收947.05点，上涨0.59%。
  • 天星创新层文化传媒指数报收939.63点，上涨1.80%。
  • 天星创新层先进制造指数报收1197.01点，上涨1.00%。
  • 天星创新层教育指数报收877.43点，上涨2.36%。
  • 天星创新层医药医疗指数报收992.45点，上涨0.70%。
  • 天星创新层消费指数报收978.4点，上涨1.02%。
  • 天星创新层环保指数报收1030.12点，上涨0.69%。

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新增挂牌企业

• 新增24家企业，行业分布广泛，包括软件和信息技术服务、纺织业、互联网和相关服务、批发业等。
• 部分企业如银宝生物、天华信息、维海德等表现突出，其营业收入和净利润分别为15,549.80万元、10,717.52万元、8,088.60万元，净利润分别为1,149.52万元、114.95万元、855.13万元。

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定增情况

• 8家公司发布定增预案，涉及多个行业，包括互联网、软件、食品制造、建筑、农业等。
• 增发目的以项目融资和补充流动资金为主，发行对象包括公司股东、机构投资者及境内自然人。

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重大公告

对外投资

• 海诺尔：拟设立全资子公司，注册资本1.6亿元，用于环保发电项目，提升公司盈利能力和竞争力。
• 开泰石化：与山东宏信化工共同设立控股子公司，注册资本1亿元，以增加丙烯酸及酯产品产能。
• 德生防水：设立全资子公司唐山德生建筑工程有限公司，注册资本2,000万元，优化战略布局。

重大合同

• 普乐方：与苏州乐园签订价值1,208.88万元的游乐设备合同，对公司业务发展和市场拓展有积极影响。
• 金居股份：与郑州春晨源签订价值4.22亿元的安置区工程合同，资金来源为财政资金。
• 国电康能：签订柬埔寨270MW发电厂EPC项目，合同金额达3,300万美元，对提升行业地位和品牌影响力有重要意义。

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财经要闻

宏观要闻

• 习近平强调2017年经济工作要稳中求进，深化供给侧改革，防控金融风险。
• 央行允许外商投资企业正常办理利润汇出，进行逆回购操作，净回笼500亿元。
• 中国M2增速目标为12%，低于去年的13%，以控制债务同时维持经济增长。
• 国有资本投资、运营公司试点将扩容，授权力度加大。
• 国家研究鼓励二孩的财政激励措施。

经济参考

• 2016年产能过剩与需求结构升级矛盾突出，经济内生动力不足，金融风险积聚。
• 1月融资数据改善，实体经济需求或将保持稳定。
• 主板股市走势强劲，债券收益率上升，人民币汇率稳定，主权债CDS价格回落。

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热点新闻

制造业“互联网+”战略加速落地

• 工信部组织开展制造业与互联网融合试点，聚焦工业云、大数据、电子商务、信息物理系统等方向。
• 目标包括培育服务平台、提升技术支撑能力、形成可复制的行业应用模式。
• 当前制造业与互联网融合仍处于初级阶段，需进一步探索合作模式。

分享经济获政策力挺

• 发改委发布《分享经济发展指南（征求意见稿)》，鼓励探索新业态新模式。
• 政府将完善政策环境，加强事中事后监管，利用云计算、物联网等技术。
• 万物互联是分享经济的基础，NB-IoT技术或将成为重要支撑，预计未来两年M2M连接数增速将超100%。

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